Indstillinger (avanceret): Opsæt dine TaxDome-genererede e-mails

Der er flere typer af systemgenererede e-mails på TaxDome. Mens deres standardindstillinger er konfigureret til de hyppigst nødvendige, kan du også tilpasse dem.

Dækket her:

E-mails fra TaxDome til firmaets ejer

Disse systemgenererede e-mails informerer firmaejeren om TaxDome prøveversion, registrering, abonnement og registrering af teammedlemmer.

  • Sproget i disse e-mails matcher det sprog, der er indstillet for ejerens konto i Indstillinger (se artiklen).
  • Du modtager altid disse meddelelser til din login-e-mail, ikke til den e-mail, der er synkroniseret med TaxDome.

Standard E-mails fra dit firma til kunder

Disse systemgenererede e-mails går ud til kunder, når de bliver bedt om at udfylde en organizer, uploade et dokument eller underskrive et forslag, eller når de bliver mindet om en afventende handling, de skal udføre. De sendes til alle kontakter på en klientkonto, som har NOTIFY slået til. Find ud af mere om notifikationer her.

Sproget i disse e-mails svarer til det sprog, som firmaets ejer har angivet for firmaet (se artiklen).

I systemgenererede e-mails:

  • Ordet "TaxDome" optræder ikke.
  • Dit firmanavn vises øverst.
  • Hvis den kontakt, som e-mailen sendes til, er knyttet til mere end én konto, vises kontonavnet ved siden af firmanavnet (så kunden er klar over, hvilken konto de skal logge ind på).
  • Dit firmas adresse, telefonnummer og hjemmeside vises i sidefoden (det, du har angivet i dine Indstillinger > Firmaindstillinger inde på under Kontaktoplysninger). For flere detaljer, gå her.
  • Feltet Svar til indeholder den e-mail, der er angivet i Standard svar til e-mail for systemmails (i dine Indstillinger > Firmaindstillinger i afsnittet Kontaktoplysninger ).

  • Den BCC feltet i systemgenererede e-mails indeholder den e-mail, der er angivet i Ønsker du at modtage en kopi af systemadvarsler, som TaxDome sender til kunder? (i din Indstillinger > Firmaindstillinger inde i Kontaktoplysninger afsnit).

Brugerdefinerede e-mails fra dit firma til kunder

Du kan tilpasse alle systemgenererede e-mails, der sendes fra dit firma til kunder, ved at ændre sidefoden. Disse indstillinger kan ændres af en firmaejer eller administrator.

  • Skjul dit firmas adresse, telefonnummer og hjemmeside (de oplysninger, du har angivet i dine Indstillinger > Firmaindstillinger i afsnittet Kontaktoplysninger ).
  • Vis dine links til sociale netværk (tilføj dem i afsnittet Links til sociale medier i Indstillinger > Firmaindstillinger).
  • Vis dit firmas logo i toppen (upload det i sektionen Logo upload under Indstillinger > Firmaindstillinger).
  • Inkluder meddelelsesindhold, herunder klientens opgaveliste, i e-mailnotifikationer om nye meddelelser i chattråden (beskrevet ovenfor i Visning af kontekst i e-mailnotifikationer).

Sådan konfigureres systemgenererede e-mails:

  1. Naviger til Indstillinger > Firmaindstillinger.
  2. I afsnittet Systemgenererede e-mails skal du slå dine præferencer til.

Hvis du slår alle muligheder til, vil dine systemgenererede e-mails se sådan ud:

E-mails fra firmaet til teammedlemmer

Teammedlemmer modtager e-mails af to typer: 

Notifikations-e-mails om kundeaktivitet

Disse systemgenererede e-mails informerer dig om al TaxDome aktivitet relateret til klienter, såsom nye beskeder, automatisk oprettede jobs, indsendte arrangører og så videre.

  • Sproget i disse e-mails matcher det sprog, der er indstillet for teammedlemmets konto i Indstillinger (se artiklen).
  • Du modtager altid disse meddelelser til din login-e-mail, ikke til den e-mail, der er synkroniseret med TaxDome.
  • Du kan slå notifikationer til og fra for forskellige begivenheder (se artiklen).
  • Du kan slå notifikationer til og fra for specifikke klienter ved at ændre følgende indstillinger for kontoen (se artiklen).

Notifikations-e-mails på teammedlemmers konto

Disse systemgenererede e-mails informerer teammedlemmer om deres egne TaxDome portalkonti - f.eks. når de nulstiller deres adgangskode, aktiverer deres konto osv. Dette inkluderer også e-mails om teammedlemmers tildelte klienter, der udfører handlinger, såsom at besvare en besked, underskrive et forslag osv. Teammedlemmer kan vælge, hvilke e-mailnotifikationer de ønsker at modtage.

Sproget i disse e-mails matcher det sprog, der er indstillet for teammedlemmets konto i Indstillinger (se artiklen).

Med alle teammedlemmers systemgenererede e-mail:

  • Ordet "TaxDome" vises ikke (undtagen når e-mailen handler om en kontoaktivering, en adgangskodeopdatering eller en onboarding -invitation).
  • Firmanavnet vises øverst.
  • Felterne Reply-to og BCC er tomme.
  • Beskedindhold i e-mailnotifikationer om nye beskeder i chattråden vises som standard (læs mere i Visning af kontekst i e-mailnotifikationer).

Visning af kontekst i e-mailnotifikationer på beskeder

Når du sender en besked til en klient, eller når et teammedlem bliver @nævnt, bliver der sendt en e-mailnotifikation. I dine firmaindstillinger kan du vælge, om konteksten for klientrettede beskeder og firmavendte beskeder skal vises separat.
Som standard er kundevendte notifikationer slået fra og vil være skjult i e-mailnotifikationer, og interne notifikationer er slået til og vil være synlige i e-mailnotifikationer.

Denne indstilling kan slås til og fra af en virksomhedsejer eller administrator i to trin:

  1. Naviger til Indstillinger > Firmaindstillinger.

  2. Opdater kontekstknapperne til de ønskede indstillinger

Sådan ser e-mailnotifikationen med beskedkontekst ud for klienten:

Standardsprog for dine e-mails

Standardsproget for alle e-mails, der sendes fra TaxDome , indstilles, når du tilmelder dig TaxDome. Det kan dog til enhver tid ændres af en firmaejer eller administrator. Gå til Indstillinger > Firmaindstillinger fra venstre menulinje, vælg det ønskede sprog i afsnittet Internationale indstillinger. 

Dette vil ændre sproget i e-mails som f.eks:

  • Invitationen til at oprette en ny konto for en kunde
  • Invitationen til at oprette en ny konto til et teammedlem
  • Meddelelsen om en faktura, der er blevet oprettet.
  • Meddelelsen om en arrangør, der er blevet sendt 
  • Meddelelsen om en ny chattråd eller en ny besked
  • Meddelelsen om upload af et nyt dokument eller et dokument, der skal godkendes.
Bemærk

Bemærk: Hvis dine teammedlemmer og kunder vælger et andet sprog til deres portal, vil de modtage e-mails på det sprog, de har valgt.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os