Rapportering (grundlæggende): Oversigt

Har du brug for øjeblikkeligt at få indsigt i dit teams produktivitet og firmaets resultater? Lær det grundlæggende i TaxDome 's rapporteringsfunktion. Udforsk de vigtigste aspekter af Rapportering, opdag forudbyggede rapporter, og forstå AI søgning og rapporttilpasning.

Dækket her:

• Rapportering, forklaret
• Før du begynder
• Færdigbyggede sæt af rapporter
• Generer rapporter med AI search og Report designer
  • AI søgning
  • Rapportdesigner

Rapportering, forklaret

Vores rapporteringsfunktion tilbyder tilpassede analyser til at forbedre datadrevet beslutningstagning. Rapportering giver statistikker baseret på firmaets fakturaer, tidsregistreringer, jobs, opgaver og Pipelines. 

Her er, hvad du kan gøre med dette kraftfulde værktøj:

• Bed AI om at oprette rapporter med specifikke data og gemme dem som Answers. Den genererer automatisk rapporter som svar på dine specifikke spørgsmål (f.eks.gennemsnitlig tidsregistrering eller det gennemsnitligefakturabeløb fra sidste år) og anvender den rigtige visualisering (f.eks. grafer, diagrammer, pivottabeller) på de udtrukne data.
• Brug et forudbygget sæt rapporter (Dashboards) på én side til at udforske specifikke datasæt (tidsudnyttelse, indtægtsovervågning m.m.).
• Opret dine egne rapporter med en kraftfuld rapportdesigner.
• skabe din Dashboards baseret på gemte rapporter.
• Gå ned i hver enkelt rapport og gennemse de underliggende data.
• eksporterer rapporter til et regneark eller en PDF.
• og meget mere!

Før du begynder

Før du begynder at bruge rapporteringsfunktionen, er det vigtigt at huske på, at den er tilgængelig for firmaets ejer, administrator og teammedlemmer med funktionen Vis rapportering adgangsrettigheder. Så hvis du vil have nogen fra dit team til at tage sig af rapporter, skal du først aktivere denne adgangsret for dem. 

Vær opmærksom på, at adgangsretten View reporting giver adgang til alle data, der bruges i rapporter, herunder fakturering og betalinger, uanset hvilke andre adgangsrettigheder teammedlemmerne måtte have. 

Færdigbyggede sæt af rapporter

For at komme lige til sagen har vi skabt forudbyggede sæt af rapporter til dig, som du kan få adgang til enten fra siden Dashboards eller fra siden Oversigt :

• Indtægtsmonitor: Her kan du udforske analyser baseret på dine fakturaer og lære alt om firmaets indtægtsflow. Dette Dashboard hjælper dig med at besvare spørgsmål som: Hvilke kunder og tjenester driver omsætningen? Eller hvilke kunder skylder dig penge?
• Opgaver og jobtildelinger: Dette Dashboard giver detaljer om opgavestyring baseret på din workflow. Det hjælper dig med at besvare spørgsmål som: Hvad er personalets performance?
• Tidsudnyttelse: Disse rapporter viser, hvad der sker med fakturerbar tid i dit firma baseret på tidsregistreringer. Det hjælper dig med at besvare spørgsmål som: Fakturerer vi nok til at dække omkostningerne?

Udforsk enhver rapport i den forudbyggede Dashboards, download dem eller se de underliggende data. For detaljer, gå til artiklen om Dashboards.

Generer rapporter med AI search og Report designer

Ud over at bruge de præfabrikerede rapporter har du mulighed for at oprette dine egne. Du kan enten bruge AI search til at generere hurtige rapporter eller opbygge komplekse rapporter ved hjælp af en kraftfuld rapportdesigner. 

• AI søgning
• Rapportdesigner

AI søgning

AI search er et enkelt værktøj, der hjælper dig med hurtigt at generere rapporter direkte fra siden Rapportering > Oversigt. AI -motoren forstår menneskesprog, analyserer din forespørgsel ud fra den kilde, du vælger, og præsenterer dig for en rapport ledsaget af et diagram. 

Når du bruger den AI-drevne søgning, kan du desuden finde relevante rapporter, der allerede bruges i din Dashboards.

Rapportdesigner

Du kan bygge dine egne rapporter med en kraftfuld rapportdesigner, som inkluderer data fra fakturaer, tidsregistreringer, jobs, opgaver og Pipelines. 

1. Skriv nøgleord i søgefeltet, f.eks. "Fakturabeløb efter kunde 2023", for at hente rapporter med data i realtid. 
2. Vælg den rigtige visualisering (f.eks. grafer, diagrammer, pivottabeller) til at udtrække data.
3. Gem rapporter til daglig brug, og fastgør dem derefter direkte til din Dashboards.