Tilbagevendende fakturaer: et overblik

TaxDome kan du få fakturaer genereret automatisk, anmode om betalingstilladelse fra dine kunder og blive betalt automatisk med rutinemæssige intervaller. På den måde er det nemt at levere regelmæssige tjenester til tilbagevendende kunder. Lær alt det grundlæggende om opsætning af tilbagevendende fakturaer på TaxDome.

Dækket her:

Tilbagevendende fakturaer, forklaret

Når du leverer de samme tjenester til de samme kunder med bestemte intervaller, kan det være nyttigt at planlægge deres betalinger. Med TaxDome kan du bruge tilbagevendende fakturaer til det.

Tilbagevendende fakturaer er en automatisk proces, hvor man opretter fakturaer og debiterer kundens konto for det samme beløb efter en given tidsplan.

Nogle eksempler:

  • Du udfører de samme tjenester regelmæssigt (f.eks. lønudbetaling eller bogføring), og med tilbagevendende fakturaer betaler dine kunder for dine tjenester på samme måde, som de betaler for et abonnement. Pengene bliver automatisk trukket fra deres bankkonto.
  • Du udfører de samme tjenester regelmæssigt (f.eks. løn eller bogføring), og med tilbagevendende fakturaer kan du få fakturaer genereret og sendt til kunden automatisk med jævne mellemrum.
  • Du tilbyder rådgivningstjenester (f.eks. skatteplanlægning), og med tilbagevendende fakturaer kan du opdele en betaling i rater.

Så i modsætning til engangsfakturaer, som du skal oprette igen og igen, bliver tilbagevendende fakturaer oprettet og sendt til dine kunder automatisk. Desuden kan du anmode dine kunder om betalingstilladelse én gang og blive betalt automatisk for hver faktura, uden at hverken du eller kunden behøver at foretage sig yderligere. 

Sådan ser signeringsprocessen ud for kunden:

Tre ting, du skal tjekke, før du opretter en tilbagevendende faktura

Her er nogle vigtige ting, du skal huske på, før du opretter din første tilbagevendende faktura.

1. For automatiske betalinger skal du sørge for, at Stripe er din standard betalingsudbyder. I øjeblikket understøtter vi kun Stripe til automatiske betalinger.

2. For billigere transaktioner kan du give dine kunder mulighed for at betale via bankdebitering. For at gøre det skal du aktivere din foretrukne betalingsmetode i Stripeog derefter tillade bankopkrævninger på TaxDome.

3. Før du sender den tilbagevendende faktura med betalingsgodkendelse, skal du kontrollere tegningsretten i kontoindstillingerne. For at gøre den tilbagevendende faktura aktiv, skal kun én kontakt tilføje betalingsoplysninger og acceptere den. Så sørg for, at underskriftsretten er deaktiveret for de kontakter, der ikke må underskrive (f.eks. børn).

Tre spørgsmål, du skal stille dig selv, når du udarbejder en tilbagevendende faktura

Her er nogle vigtige spørgsmål, som du bør stille dig selv, når du forbereder din tilbagevendende faktura, så processen går lettere:

  1. Hvor ofte vil jeg modtage betalinger, og hvor mange fakturaer skal der sendes i den tilbagevendende proces? Vælg derefter det relevante svar i indstillingerne for tilbagevendende.
  2. Skal mine fakturaer betales automatisk, eller skal de bare sendes i henhold til tidsplanen? Vælg derefter den relevante betalingsautorisationstype.
  3. Hvordan vil jeg give mine kunder mulighed for at betale de fakturaer, der udstedes i den tilbagevendende proces? Vælg derefter den passende betalingsmetode for dem.

Hvor finder man den tilbagevendende faktura, når den er sendt?

Når den tilbagevendende faktura er oprettet, kan du finde den under fanen Tilbagevendende faktura er i afsnittet Fakturaer. Herfra kan du:

  • Se status for den tilbagevendende faktura (om den blev accepteret, betalt til tiden osv.)
  • Find saldoen på en aktiv faktura
  • Foretag ændringer i den tilbagevendende proces, f.eks. ændre antallet af gentagelser, datoen, det samlede beløb og antallet af planlagte fakturaer.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler