Rapportering (avanceret): Opbygning af brugerdefinerede rapporter

Byg dine egne rapporter med en kraftfuld rapportdesigner. I denne artikel lærer du, hvordan du forvandler alle data til en rapport, hvilke nøgleord du skal bruge, og hvordan du arbejder med de rapporter, du genererer.

Dækket her:

• Rapportdesigner, forklaret
• Analyse af data
• Nøgleord
• Tilpasning af resultater
• Gemme din rapport

Rapportdesigner, forklaret

Hvis du vil oprette dine egne detaljerede rapporter, skal du bruge Rapportdesigneren, som indeholder data fra dit firmas fakturaer, tidsregistreringer, jobs, opgaver og Pipelines.

Rapportdesigneren arbejder ud fra de nøgleord , du indtaster. Hvert nøgleord svarer til en rapportkolonne og filtrerer data fra den valgte kilde. Når du har konfigureret alle indstillinger og indtastet de nødvendige nøgleord for de ønskede data, bliver rapporten genereret.

Genererede rapporter kan tilpasses fuldt ud. Du kan justere visualiseringstypen, ændre de anvendte nøgleord og anvende filtre. Når din rapport er klar, kan du gemme den til fremtidig brug og fastgøre den til en Dashboard.

Tip! Brug AI search, et brugervenligt værktøj, der er designet til at forstå naturligt sprog, til hurtigt at generere rapporter.

Analyse af data

Følg disse trin for at opbygge en rapport baseret på de data, du har brug for:

1. Gå til Rapportering > Rapportdesigner fra menulinjen til venstre. Du vil se søgefeltet sammen med menulinjen Data til venstre.

2. Klik på knappen  skruenøgleikonet i Data og vælg en eller begge datakilder, afhængigt af hvilke data du skal bruge:

• Tid og faktur ering (dit firmas fakturaer, tidsregistreringer)
• Workflow (din virksomheds job, opgaver og Pipelines)

Som standard vælges den kilde, du sidst har brugt.

3. Indtast dine nøgleord i søgefeltet, f.eks. Forfaldent beløb 90+ dage månedligt 2023, og klik på Gå. Læs mere om nøgleord i afsnittet nedenfor.

Du vil se en genereret rapport som et søgeresultat.

Nøgleord

Rapportdesigneren forstår datanavne, værdier, datafiltre og andre specifikke nøgleord, der er anført nedenfor. Her er nogle eksempler:

• Navne på data: Fakturabeløb, Fakturerbare timer i tidsregistrering, Opgavemodtager, Antal afsluttede opgaver
• Værdier: 200, 10000, Kunde = Otto Mann
• Datofiltre: 2023, i går, sidste måned

I søgefeltet er nøgleordene inddelt efter farver:

• Blå: disse nøgleord påvirker X-aksen (undtagen for søjlediagrammer, hvor Y-aksen påvirkes).
• Grøn: disse nøgleord påvirker Y-aksen (undtagen for søjlediagrammer, hvor X-aksen påvirkes).
• Grå: disse attributter fungerer som ekstra filtre

Se vores liste over nøgleord for forespørgsler til rapportdesigneren:

Tilpasning af resultater

Når du har genereret en rapport, kan du tilpasse den til dine behov, gemme den til fremtidig brug, fastgøre den til en Dashboard og meget mere:

1. Søgefelt: Viser de søgeord, der er brugt til at generere rapporten. Rediger dem, og klik på Go go for at prøve igen. Brug pilene frem og tilbage til højre for at fortryde eller gentage din søgning.

2. Kilder: Rediger den datakilde, du har brugt.

3. Formler: Brug logiske, matematiske og andre funktioner til omfattende dataanalyse.

4. Parametre: Brug parametre som heltal, booleaner, strenge og så videre til at filtrere dine data.

5. Rapportnavn og beskrivelse: Rediger rapportens titel, eller tilføj yderligere information.

6. Filter: Klik for at redigere det anvendte filter, eller hold musen over og klik på X til højre for at slette det.

7. Diagram/tabel: Klik for at skifte mellem diagram- og tabelvisualiseringstyper.

8. Tre prikker Rapportmenu: Åbner en menu med muligheder for at gemme, vise underliggende data og downloade rapporten.

9. Fastgør: Klik for at fastgøre rapporten til en Dashboard.

10. Visualisering: Vælg en visualiseringstype, f.eks. Bar, Donut, Funnel og meget mere. 

11. Konfiguration af diagram/tabel: Rediger indstillinger for diagram/tabel, f.eks. akser, linjer, gitterlinjer, etiketter, kolonner, tekstindpakning og andre detaljer.

12. Forespørgselsdetaljer: Viser yderligere oplysninger om de beregnede data, kombinerede attributter og filtre.

13. Rapport: Den genererede rapport. Klik på aksenavne for at sortere, se datadetaljer ved at holde musen over linjerne og arbejd med kolonner i tabelvisningen. Læs mere i artiklen om at udforske rapporter.