Forslag: oversigt

Med funktionen Proposals & ELs kan du sætte forventninger, sælge dine ydelser, forklare den værdi, de giver, og sikre rettidig betaling - alt sammen på ét sted. Lær det grundlæggende om, hvordan tilbud fungerer på TaxDome.

Dækket her:

• Forslag, forklaret
• Før du begynder
• Hurtigere oprettelse af forslag ved hjælp af skabeloner
• Hvor finder man forslaget, når det er sendt?

Forslag, forklaret

Forslag er her for at hjælpe dig med:

• Fremme dit brand: Kommuniker din virksomheds principper, skitser tjenester og giv klar vejledning om, hvordan din virksomhed vil samarbejde med kunden for at levere værdi.

• Tilføjelse af vilkår: Beskyt dit firma mod retssager ved at inkludere branchegodkendte ansættelsesbreve, der beskriver vilkårene for forholdet mellem dit firma og kunden.

• Udstedelse af fakturaer sammen med et forslag: Send en engangsfaktura eller tilbagevendende faktura(er), og bed om et depositum fra kunden ved accept.

• Bliv betalt automatisk: Giv dine kunder mulighed for at godkende automatiske betalinger (f.eks. ved at abonnere på tilbagevendende tjenester), så betalingerne behandles problemfrit.

• Sende en prisliste: Er du ikke klar til at sende en faktura sammen med et tilbud? Medsend en liste over ydelser, som nemt kan konverteres til en faktura, når kunden har underskrevet tilbuddet. 

Det er sådan, det fungerer for dine kunder:

• Når du har sendt forslaget, modtager kunden en e-mail og en meddelelse i sin portal og mobilapp.
• Ved at klikke på linket i e-mailen kommer de straks til at gennemgå dokumentet.
• Hvis de accepterer dine betingelser, kan de fortsætte med at godkende en sikker betaling og e-signere forslaget.
• Når de har skrevet under, modtager de en bekræftelse.

Før du begynder

Her er nogle vigtige ting, som du bør huske på, før du udarbejder forslaget:

1. Hvis du vil have automatiske betalinger direkte fra forslaget, skal du sørge for, at Stripe er indstillet som din standardbetalingsudbyder. I øjeblikket understøtter vi kun Stripe til automatiske betalinger.

2. For mere omkostningseffektive transaktioner kan du gøre det muligt for dine kunder at betale via bankdebitering. For at gøre dette skal du aktivere din foretrukne betalingsmetode i Stripeog derefter tillade bankdebiteringer på TaxDome.

3. Før du sender et forslag, skal du kontrollere Underskrivende myndighed i klientens kontoindstillinger. Forslaget skal underskrives af alle kontakter med underskriftsret slået til, så det kan være en god idé at deaktivere den for ægtefællen, hvis det er nødvendigt.

4. Så er du klar! Du er nu klar til at sende dit første forslag!

Hurtigere oprettelse af forslag ved hjælp af skabeloner

Når du skal sende et forslag, er der ingen grund til at udfylde det fra bunden og gennemgå alle fem trin - du har mulighed for at bruge skabeloner.

Vi anbefaler, at du allerede har gemt en generel skabelon med vigtige oplysninger om dit firma og dine vilkår. Fakturaer og/eller tjenester kan tilføjes senere.  

Hvis du har fælles tilbud til forskellige typer kunder, som du vil sende automatisk via pipelines, kan du oprette flere skabeloner med alle de nødvendige oplysninger, som er klar til at blive sendt til kunden. 

Hvor finder man forslaget, når det er sendt?

Når forslaget er oprettet, kan du finde det på siden Billing > Proposals & ELs i din venstre menulinje. Herfra kan du:

• Se status for forslaget (om det er underskrevet, om fakturaer er betalt osv.).
• Download et forslag som PDF.
• Opret en faktura ud fra de ydelser, der er anført i det underskrevne forslag.
• Foretag ændringer i det ikke-underskrevne forslag, f.eks. ved at ændre antallet af planlagte fakturaer, ydelser, vilkår og så videre.