Forslag (grundlæggende): Vis, slet, gem som PDF, udskriv og meget mere
Læs mere om, hvordan du administrerer dine forslag: rediger, print og slet dem, eller download dem som PDF-filer. I denne artikel fortæller vi dig hvordan.
Dækket her:
- Visning af forslag
- Redigering af forslag
- Oprettelse af fakturaer fra forslag
- Udskrivning af forslag
- Download af forslag som PDF-filer
- Sletning af forslag
- Sammenkædning og automatisk flytning af forslag i jobs
Visning af forslag
Hvis du klikker på et forslags navn i forslagslisten, vil du åbne det og se det på samme måde, som din klient gør. Den grønne etiket øverst viser dato og klokkeslæt for, hvornår forslaget blev underskrevet af alle underskrivere. Hvis etiketten er blå, afventer forslaget klientens underskrift.
Redigering af forslag
Du kan blive nødt til at ændre et forslag, hvis en kunde f.eks. er uenig i betingelserne, eller hvis du skal tilføje en service. Du kan redigere et forslag så mange gange som nødvendigt - men kun indtil nogen underskriver det.
For at redigere et forslag skal du klikke på de tre prikker til højre for forslagets navn, vælge Rediger og derefter foretage dine ændringer:
Når du har gemt det redigerede forslag, modtager kunden en notifikation. Forslagets revisionsspor viser, hvem der har foretaget ændringer.
Du kan redigere alle detaljer i forslaget, undtagen den kunde, det blev sendt til. Hvis du vil vide mere, kan du læse artiklen om at udfylde forslag.
Oprettelse af fakturaer fra forslag
Hvis du har sendt et tilbud kun med en liste over ydelser (ingen fakturaer), og det er blevet underskrevet af kunden, kan du oprette fakturaen senere med et enkelt klik. Den vil omfatte alle de tjenester, der er inkluderet i forslaget. Afhængigt af de leverede tjenester kan du oprette enten en engangsfaktura eller en tilbagevendende faktura.
Følg disse trin:
1. Gå til Billing > Proposals & ELs fra venstre menulinje, find et underskrevet forslag, der skal faktureres, og klik på linket Create invoice i kolonnen INVOICING. Eller klik på de tre prikker til højre og vælg Opret faktura.
2. Vælg fakturatype ( engangs eller tilbagevendende), og fortsæt derefter med at oprette fakturaen, som du plejer.
Udskrivning af forslag
Udskriv ethvert forslag, uanset om det er afventende eller underskrevet. Der er to måder at komme til knappen Udskriv på:
- Klik på de tre prikker til højre for forslagets navn på fanen Forslag & EL' er på en kundes konto, og vælg derefter Udskriv.
- Mens du ser forslaget, skal du klikke på rullemenuen Andet øverst og vælge Udskriv.
Download af forslag som PDF-filer
Hvis du har brug for at vise dine forslag et eller andet sted (f.eks. for at bevise, at forslaget blev underskrevet under visse betingelser), kan du bruge Download-funktionen. Den gemmer ethvert forslag som en PDF med et revisionsspor vedhæftet. Der er to måder at gøre det på:
- Mens du ser forslaget, skal du klikke på rullemenuen Andet øverst og vælge Download PDF.
- Fra fanen Proposals & ELs på en kundes konto skal du klikke på de tre prikker til højre for forslaget og vælge Download.
Sletning af forslag
For at slette et forslag skal du klikke på de tre prikker længst til højre for navnet, vælge Slet og derefter bekræfte (dette påvirker ikke den oprindelige skabelon).
Bemærk! Hvis du sletter et underskrevet forslag, vil alle fakturaer, der er udstedt eller planlagt sammen med det forslag, stadig være der. Du kan slette dem separat.