Tjenester (grundlæggende): Tilføj til forslag

Med funktionenServices kan du oprette specificerede tilbud og engagementsbreve, der tydeligt beskriver, hvad dine kunder vil blive opkrævet for. Tjenester i tilbud kan bruges enten som en prisliste eller som en del af faktureringen.

Dækket her:

• Tilføjelse af specificerede tjenester uden at oprette fakturaer
• Tilføjelse af tjenester sammen med fakturaer
• Hvor kan jeg finde tjenester, der er knyttet til mine tidligere kontrakter?

Tilføjelse af specificerede tjenester uden at oprette fakturaer

Du kan tilføje en prisliste over tjenester til dit forslag. På et senere tidspunkt kan der oprettes en faktura baseret på listen over tjenester. Sådan gør du:

1. Klik på Ny øverst til venstre, og vælg derefter Forslag. Eller gå til Templates > Firm templates fra venstre menulinje, vælg fanen Proposals & ELs, og klik på Create template, eller åbn en tidligere oprettet skabelon.

2. Gå til trinnet Services & invoices i forslaget, og vælg Add itemized services without creating invo ices.

3. Tilføj tjenester i afsnittet Linjeposter: klik på + Linjepost, vælg derefter en tjeneste, eller opret en ny. Udfyld feltet Pris, indstil mængden for ydelsen(QTY), og beslut, om hver varelinje er skattepligtig.

Her er flere detaljer om linjepostfelter:

• Rabat: Hvis du vil tilføje en varelinje, skal du klikke på knappen Rabat og derefter udfylde feltet Sats. Beløbet trækkes fra det samlede beløb.
• Beløb: Sats gange antal.
• Tax: tilføjer automatisk moms til den faktura, der oprettes med dette forslag. Når momsen er tilføjet, vil du se den afspejlet i det samlede beløb (læs mere om momssatser i fakturaer).

4. Når forslaget er underskrevet, kan du oprette og sende en faktura med de tjenester, du har angivet.

Gå til Billing > Proposals & ELs fra venstre menulinje, og klik på linket Create invoice i kolonnen INVOICING for et nødvendigt forslag. Eller klik på de tre prikker til højre og vælg Opret faktura.

Bemærk: Du kan ikke tilføje tjenester til tilbudsposter, hvis tilbuddet allerede er underskrevet af kunderne.

Tilføjelse af tjenester sammen med fakturaer

Følg disse trin for at sende forslag, der indeholder tjenester, sammen med fakturaer:

1. Klik på Ny øverst til venstre, og vælg derefter Forslag. Eller gå til Skabeloner > Firmaskabeloner i menulinjen til venstre, vælg fanen Forslag & EL'er, og klik på Opret skabel on, eller åbn en tidligere oprettet skabelon.

2. Gå til trinnet Services & invoices i forslaget, og vælg Add invoice or ask for deposit option.

3. Tilføj tjenester som fakturalinjer i afsnittet Linjer. Gå til de detaljerede instruktioner ovenfor for at læse mere.

4. Når forslaget er underskrevet, udstedes der automatisk en faktura, der indeholder alle tjenester som poster. 

Hvor kan jeg finde tjenester, der er knyttet til mine tidligere kontrakter?

Before rolling out Proposals & ELs, TaxDome offered you Contracts with functionality on linking services. All your previously created contracts are converted into proposals and all linked services are in place. You can see them as line items in the Services & invoices proposal step.

• Hvis du tidligere har oprettet en kontrakt, og den er blevet underskrevet, vil både du og din kunde se de tilknyttede tjenester som linjeposter.
• Hvis du tidligere har oprettet en kontrakt, og den stadig er under behandling, vil både du og din kunde se de tilknyttede tjenester som linjeposter, og du vil kunne redigere/fjerne/opdatere dem ved at redigere et forslag.