Forslag (grundlæggende): Opret og anvend skabeloner

Forslagsskabeloner bruges til at definere omfanget af et engagement mellem dit firma og en kunde. Opret så mange forslagsskabeloner til forskellige formål (bogføring, skatteforberedelse for et enkelt år, revision, repræsentation, finansiel analyse, oprydning, løn osv.

Dækket her:

Oprettelse af forslagsskabeloner

A proposal template can be created by a firm owner, an admin or any team member who has manage templates access rights. It’s helpful to design templates in advance so that you have them ready to go or to further customize.

For more helpful how-to videos, visit TaxDome Academy, our free online hub for
viewing and learning everything you need to know about TaxDome.

For at oprette en forslagsskabelon skal du gå til Skabeloner >Firmaskabeloner i venstre menulinje, vælge Forslag og EL'er og derefter klikke på Opret skabelon.

Or access the template creation page by adding the Send proposal automation while editing a pipeline, then clicking on New template.

Hvert forslag består af flere sektioner, hver af dem på en separat side. Du har mulighed for at tilpasse, hvilke sektioner forslagsskabelonen skal indeholde, og hvad der skal stå i hver af dem:

tip

Tip! Selvom dine tjenester, fakturerings- og betalingsmuligheder kan kræve tilpasning til hver enkelt kunde, er det en praktisk tilgang at have en generel tilbudsskabelon med udfyldte sider om introduktion og vilkår. Det giver dig mulighed for hurtigt at indsætte dem, når du udarbejder et tilbud.

Generelt

Her kan du tilpasse dit forslag ved at vælge, hvilke trin du vil medtage. Du kan f.eks. medtage oplysninger om din virksomhed, kontraktlige aftaler, fakturaer for almindelige tjenester osv. 

Find ud af alle de nummererede indstillinger:

1. Template name: the title of your proposal template (clients can't see it).

2. Team member: the team member who will receive the payment associated with a proposal.

3. Name: the title of this proposal (clients will see it).

4. Steps: toggle on and off steps to be included in the proposal. Each step appears as a page in the proposal. Once selected, you can customize them. 

5. Custom message in email: your client always receives an automatically generated email with a link for viewing and signing this proposal. Toggle on if you want to include a custom message in this email.

6, 8. Shortcodes: to individualize the message, apply shortcodes to include account name, next year's date and other dynamic data.

7. Reminders: toggle on to enable sending automatic reminders for pending proposal. Learn more about reminders.

When you're done, click on the Next button to proceed to the next section.

Introduktion og vilkår

Disse to trin ligner hinanden, så vi dækker dem samlet. 

Introduktionssiden er det sted, hvor du kan introducere dig selv. Forklar dine kunder, hvem du er, hvilke tjenester du tilbyder, den værdi, du tilfører, og alle andre oplysninger, du vil dele. Inkluder billeder og videoer for at få din selvpræsentation til at skinne. 

På siden Vilkår kan du angive dit ansættelsesbrev eller din kontrakt, som beskriver vilkårene for forholdet mellem dit firma og kunden. 

Find ud af alle de nummererede indstillinger (de er ens for begge trin):

  1. Title: rename this section to better align with your branding or the specific content you're including (clients will see it).
  2. Tekstdel: Rediger din introduktion her, tilføj et logo, upload billeder fra din computer, og indlejr video, hvis det er nødvendigt.
  3. Add Shortcode: to individualize the text, apply shortcodes to include dynamic data, such as account name or date.

Tjenester og fakturaer

Du kan sende en engangs eller tilbagevendende faktura sammen med forslaget, bede kunden om et depositum ved accept eller kun sende forslaget med en liste over tjenester. Du vil også kunne udstede en faktura på et senere tidspunkt.

Her er alle de tilgængelige indstillinger:

1. Fakturer eller send kun en prisliste: 

  • Tilføj faktura eller bed om depositum: Send en faktura sammen med forslaget, eller bed kunden om et depositum ved accept, eller vælg 
  • Send liste over tjenester uden faktura: Send din kunde en liste over dine tjenester uden at udstede en faktura.

2. Fakturatype: Vælg, om der skal oprettes en engangsfaktura eller en tilbagevendende faktura for dette forslag.

3. Invoice template: click and select one of your one-time or recurring invoice templates from the pull-down menu.

4. Udsted faktura: Vælg, hvornår fakturaen skal udstedes, enten ved accept af forslaget eller på en bestemt dato. Hvis der er valgt en specifik dato, skal du vælge den.

5. Beskrivelse: tilføj en beskrivelse af, hvad der er inkluderet i fakturaen (valgfrit).

6. Postnumre: Specificer de udførte tjenester og eventuelle anvendte rabatter.

  • Linjepost: Klik på Linjepost, og vælg derefter enten en eksisterende service eller opret en ny. Udfyld feltet Rate, indstil antallet af ydelser og moms (mere om momssatser på fakturaer), og skriv Description (valgfrit).
  • Rabat: Hvis du vil vise den nedsatte pris på fakturaen, skal du klikke på Rabat og derefter udfylde feltet Sats. Beløbet trækkes fra det samlede beløb.

7. Resumé:

  • Subtotal: Dette er summen af beløbene for de leverede tjenester, før skat.
  • Skattesats: Når der er tilføjet moms, afspejles det i totalen (mere om moms).

8. Tilføj en faktura mere: Klik for at få oprettet flere fakturaer. 

Betaling

Hvis du har valgt at sende fakturaer sammen med dit forslag, skal du også beslutte, hvordan du gerne vil betales. 

Find ud af alle de nummererede indstillinger:

1. Betalingsmetode: Dette er, hvordan du ønsker, at dine fakturaer skal betales (enten med kreditkort, bankopkrævning eller begge dele). Vi understøtter en række betalingsmetoder.

2. Betalingsgodkendelse: Vælg, om du vil have, at betalingerne skal godkendes og derefter gennemføres automatisk eller ej.

  • Automatic payment: client accepts the terms, authorizes payment once and subsequent payments happen automatically. Available for Stripe only.

  • Manual invoice payment: client will have to pay each invoice manually. Available for Stripe and CPACharge.

3. Gem skabelon: Klik for at gemme skabelonen og gå tilbage til listen over skabeloner.

Tilføjelse af forslagsskabeloner fra Marketplace

You can download ready-made proposal templates with the best practices. To add a proposal template from the Marketplace:

1. Gå til Templates > Marketplace fra venstre menulinje, og åbn fanen Proposals & ELs.

2. Klik på Get free på den skabelon, du vil tilføje, eller klik på prisen, og fortsæt med betalingen, hvis det er en betalt skabelon.

3. Gå til Templates > Firm templates, åbn fanen Proposals & ELs, og klik på navnet på forslagsskabelonen for at begynde at redigere. Sørg for at indsætte oplysninger om dit firma alle de steder, hvor det er nødvendigt.

Anvendelse af forslagsskabeloner

Når du har oprettet en skabelon, kan du bruge den til at fremskynde udarbejdelsen af nye forslag. Se her, hvordan du gør:

1. Opret et nyt forslag enten ved at klikke på Ny øverst til venstre og vælge Forslag eller ved at vælge en eller flere modtagere i din kontoliste og derefter klikke på Send forslag.

2. Klik i feltet Template, og vælg derefter et forslag fra rullemenuen.

3. Gennemgå forslagets trin og rediger, hvis det er nødvendigt, og send derefter.

tip

Bemærk: Ændringer, du foretager i forslaget, ændrer ikke den valgte skabelon.

Redigering af forslagsskabeloner

Følg disse trin for at foretage ændringer i en forslagsskabelon:

1. Gå til Skabeloner > Firmaskabeloner i venstre menulinje, åbn fanen Forslag & EL'er , og klik derefter på forslagsskabelonens navn.

2. Gå gennem forslagstrinnene og rediger, hvis det er nødvendigt, og gem derefter.

tip

Bemærk: De ændringer, du foretager i en forslagsskabelon, afspejles ikke i de forslag, der allerede er oprettet med denne skabelon.

Duplikering af forslagsskabeloner

Opret nye forslagsskabeloner baseret på eksisterende: Klik på de tre prikker længst til højre for forslagsskabelonens navn, og vælg derefter Duplicer. Kopien af skabelonen gemmes med det relevante suffiks (f.eks. Forslag (2)).

Sletning af forslagsskabeloner

Hvis du vil fjerne en forslagsskabelon helt, skal du gå til Skabeloner >Firmaskabeloner i venstre menulinje og derefter åbne fanen Forslag & EL'er . Klik på de tre prikker længst til højre for forslagsskabelonens navn, klik på Slet, og bekræft derefter ved at klikke på Slet i pop op-vinduet Bekræftelse af sletning.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler