QuickBooks-integration (grundlæggende): Synkroniser betalinger og fakturaer

If you invoice your clients via TaxDome, get paid through QuickBooks Online, and then add manual payments on TaxDome, handling things correctly is crucial to avoid ending up with duplicate payments. Moreover, you have an option to sync your specific payments and invoices manually.

Dækket her:

• Opsætning af standardindstillingen for synkronisering af offlinebetalinger
• Valg af synkroniseringsindstilling til oprettelse af offlinebetaling
• Synkronisering og afsynkronisering af betalinger manuelt
• Indstilling af standardkonto for synkroniserede betalinger
• Synkronisering af fakturaer manuelt

Opsætning af standardindstillingen for synkronisering af offlinebetalinger

Hvis dit fakturerings- og betalingsflow er konstant, er det en god idé at oprette en synkroniseringsindstilling for offlinebetalinger, som kan bruges som standard til alle fremtidige betalinger. Se her, hvordan du gør:

1. Gå til Indstillinger > Integrationer fra venstre menulinje, og vælg derefter fanen QuickBooks .
2. Her kan du slå indstillingenSynkroniser som standard manuelt oprettede betalinger med QuickBooks til under Betalinger for at aktivere eller deaktivere denne funktion efter dine præferencer.

When the toggle is disabled, payments manually created within TaxDome won't synchronize with QuickBooks Online, preventing duplicate payment entries. Just in case, you can always sync and unsync payments manually.

Valg af synkroniseringsindstilling til oprettelse af offlinebetaling

Du kan også ændre synkroniseringsindstillingerne for hver offlinebetaling, du opretter:

1. Find afkrydsningsfeltetSynkroniser denne betaling til QuickBooks under feltet Beskrivelse.

2. Som standard vil dette afkrydsningsfelt følge konfigurationen i QuickBooks ' indstillinger.

3. If you wish to change the synchronization status of the payment, you can manually check/clear the checkbox during payment creation.

You can always check the sync status of the payments in the QUICKBOOKS column of the payment list.

Tip! If you received a payment via QuickBooks Online, you can note this in the Description field. This helps provide context for the payment and how it was received.

Synkronisering og afsynkronisering af betalinger manuelt

You can manually sync payments with the Not synced, Failed and Skipped status, and unsync those Synced payments.

Det gør du ved at gå til fanen Betalinger på siden Fakturaer, klikke på de tre prikker til højre for betalingen og vælge Synkroniser betaling fra QuickBooks eller Fjern synkronisering af betaling fra QuickBooks:

Note! Unsyncing the payment will also delete from QuickBooks any refunds issued for it.

Indstilling af standardkonto for synkroniserede betalinger

Som standard vises alle synkroniserede betalinger i QuickBooks på kontoen Undeposited Funds. Du kan vælge en hvilken som helst anden QuickBooks-konto med typen Other Current Asset eller Bank. Sådan gør du:

1. Gå til Indstillinger > Integrationer fra venstre menulinje, og vælg fanen QuickBooks.
2. I afsnittet Indbetaling til konto skal du slå Definer 'Indbetaling til' konto for betalinger til.
3. Vælg standardkontoen i rullemenuen Konto til betalinger, og klik på Gem.

Synkronisering af fakturaer manuelt

If your invoice QuickBooks status is Not synced, Skipped or Failed, but the client account is successfully synced, you can sync that invoice manually.

Det gør du ved at gå til siden Fakturaer og klikke på de tre prikker til højre for fakturaen og derefter vælge Synkroniser faktura til QuickBooks. Hvis knappen Synkroniser faktura til QuickBooks er nedtonet, skal du først synkronisere klientkontoen.