Fakturaer (avanceret): Behandl refusioner
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
Når du udsteder en refusion til en kunde, bliver pengene altid returneret til den samme kreditkortkonto, som kunden brugte til at foretage den oprindelige betaling. Læs videre for at finde ud af mere om at returnere penge til kunder.
Dækket her:
Refusionsbetalinger
En refusion kan udstedes af en virksomhedsejer, administrator eller en medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere betalinger.
For at refundere en betaling:
1. I kundens profil skal du klikke på Fakturaer i menulinjen og derefter åbne fanen Betalinger .
2. Find den betaling, du vil tilbagebetale, på listen Betalinger, og klik på øjeikonet til højre for den.
3. Klik på linket Refund Payment i øverste hjørne af boksen View Payment .
4. Du kan refundere betalingen enten helt eller delvist. Hvis du kun vil refundere en del af en betaling, skal du vælge Delvis og derefter indtaste det specifikke beløb. Det samlede beløb, der skal refunderes, vises i bunden af skærmen.
5. Specify the reason for the refund, then click Issue Refund.
Som standard får kunden besked om tilbagebetalingen. Hvis du ikke har brug for at underrette kunden, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Send e-mail-underretning til kunden .
Hvad der sker, når du udsteder en refusion, afhænger af betalingstypen:
- Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund in the credit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
- Offline payments The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially.
Reduktion af en kundes kreditter, forklaret
Når du udsteder en refusion, skal du beslutte, hvad du vil gøre med kundens tilgodehavender. Som standard vil kundens kreditsaldo blive reduceret med refunderingsbeløbet, men du kan også vælge ikke at reducere den eller at reducere den med et andet beløb. Vær opmærksom på dette:
- En kundes kreditsaldo kan ikke gå under nul. For eksempel har en kunde en kreditsaldo på 50 USD, og du udsteder en refusion på 300 USD. Du kan ikke reducere deres kreditsaldo med mere end $50.
- Du kan ikke reducere en kundes kreditsaldo med et beløb, der er større end refusionen. For eksempel har en kunde en kreditsaldo på $350, og du skal give dem en refusion på $200. Du kan ikke reducere deres saldo med mere end $200.
- Du kan lade kundens kreditsaldo være, som den er. For eksempel er en kunde ikke tilfreds med det arbejde, du har leveret, så du vil give dem pengene tilbage - men du vil ikke reducere deres kreditsaldo, fordi du ønsker, at de fortsat skal have kredit på deres konto til fremtidige tjenester. Lad deres kreditsaldo være, som den er, ved ikke at trække noget fra den.
Din tilbagebetalingshistorik
Når en refusion er blevet udstedt, vil den blive vist under fanen Betalinger på kundens profil.
Klik på øjeikonet for at se yderligere oplysninger om en betaling. Refusionshistorikken for betalingen vises nederst i boksen Vis betaling.
Hvis betalingen blev delvist refunderet, og du ønsker at refundere resten af betalingen, kan du udstede en ny refusion ved at følge de trin, der er beskrevet ovenfor.