Automove (Basic): Afsendelse af fakturaer og link til job
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
You can have your invoices created automatically. Also, your jobs can automatically move to the next stage of the pipeline once the client pays the invoice liked to it. To make the automation magic happen, set up the Create Invoice automation and turn on the Automove feature.
Dækket her:
Opsæt automatiseringer til faktureringsfasen og aktiver automove
Når vi taler om automatiserede fakturaer, foregår processen normalt på følgende måde:
1. Hvis du ønsker, at dine fakturaer skal sendes automatisk, skal du altid have en skabelon. Hvis du ikke har en, kan du oprette en ved at klikke på Ny skabelon , når du tilføjer automatiseringen.
2. Make sure you have a stage in your pipeline for invoices, then add the Create Invoice automation. Once the job enters this stage, the invoice is automatically sent to the client. At the same time, it is automatically linked to the job.
3. Sørg for, at knappen tilautomatisk flytning afjobs er slået til. På den måde bliver jobbet automatisk flyttet til næste trin, når kunden betaler.
Link fakturaen til et job manuelt
Fakturaer kan knyttes til jobs af en virksomhedsejer, administrator eller en anden medarbejder, som har fået adgangsrettigheder til at håndtere fakturaer. Når fakturaen er knyttet manuelt, fungerer funktionenautomove jobs på samme måde som for fakturaer, der sendes og knyttes automatisk: Når kunden betaler, flyttes jobbet til næste trin.
Der er tre måder at linke en faktura manuelt på:
- From the invoice creation/editing screen: Click the Add link, then Link to Jobs, and select jobs. Once linked, the Jobs section is displayed. You can see the job title and the pipeline it belongs to.
- Fra listen over fakturaer: Klik på ikonet med de tre prikker yderst til højre for fakturaen, vælg Link til job, vælg derefter jobbene fra listen, og klik på Send.
- From a pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, then + Link on the top right, select Invoices, then choose the invoices. You can link any invoices previously sent to the client account.
Bemærk! Hvis fakturaen ikke er betalt, og du manuelt flytter jobbet til en anden fase, bliver du bedt om at beslutte, hvad der skal ske med den ventende faktura (for flere detaljer, læs om håndtering af ufærdige elementer, når du flytter jobs).