Automove (grundlæggende): Flyt job automatisk, når låst dokument er betalt
You can have your jobs move automatically to the next stage of the pipeline once the client accepts the document pending payment. To make the automation magic happen, turn on the Automove feature, then link your document to a job. The same logic works when you request an e-signature and link the document pending approval.
Dækket her:
- Trin 1. Opsæt stadiet document-pending-payment og aktiver automove
- Trin 2. Lås et dokument, og link det til jobbet
Trin 1. Opsæt stadiet document-pending-payment og aktiver automove
En perfekt automatiseret proces begynder altid med at vælge det rigtige sted til den i din workflow. Det kan du gøre i to trin:
1. Add a stage for documents pending payment to your pipeline. You don't need to add any automations, though you could include a task template for the assigned team member asking them to lock document to the invoice and then link it to the job.
Der kan også sendes en automatiseret e-mail til kunden med anmodning om betaling på dette tidspunkt.
2. Sørg for, at du har valgt Flyt job automatisk slået til. For at få det til at fungere med sammenkædede dokumenter, der afventer betaling, behøver du ikke at tilføje nogen automatiseringer (selvom du kan).
Trin 2. Lås et dokument, og link det til et job
Upload dit dokument til TaxDome. Når du har klikket på Næste i begyndelsen af uploadingen, skal du klikke på + Link faktura og vælge den faktura, du vil låse dokumentet til, eller klikke på + Opret faktura for at oprette en ny. (Du kan læse mere om låsning af dokumenter).
Klik derefter på knappen + Link jobs, vælg et job, og klik på Link. (Her er flere oplysninger om sammenkædning af dokumenter).
Bemærk! Hvis fakturaen for dokumentet ikke er blevet betalt, og du manuelt flytter jobbet til en anden fase, vil du blive bedt om at beslutte, hvad du vil gøre ved det (for flere detaljer, læs om, hvordan man håndterer ufærdige elementer, når man flytter jobs).