Sådan flytter du dine filer fra SmartVault til TaxDome

Hvis du kæmper med at få dine filer væk fra den SmartVault, du bruger til din praksis, og over på TaxDome, er vi her for at hjælpe dig med at fremskynde processen.

Trin 1. Map et SmartVault-drev.

Først skal du have nem adgang til dine SmartVault-filer via SmartVault Drive. Følg disse trin for at sætte det op:

1. Download og installer SmartVault launchpad på dit skrivebord ved at klikke på profilikonet i din SmartVault-portal, vælge MS Windows og derefter downloade appen.

Vær opmærksom! Hvis du får Windows x64-fejlen under installationen, skal du først downloade og installere .NET Framework 3.5 SP1.

2. Åbn SmartVault launchpad på dit skrivebord, klik på SmartVault Drive, og indtast din adgangskode for at tilknytte SmartVault Drive.

Trin 2. Brug Windows-programmet TaxDome til at flytte dine filer.

1. Download and install the TaxDome Windows Application by navigating to Settings, then clicking the Download Windows App link inside the Download Apps section of your TaxDome portal.

2. Brug Bulk Upload-funktionen til at flytte dine dokumenter fra dit SmartVault-drev: Klik på knappen NEW , vælg Bulk Upload, og find derefter den overordnede mappe på dit SmartVault-drev.

Windows-programmet TaxDome vælger automatisk klientnavnene. Du kan dog ændre ethvert klientnavn. Hvis du har mapper til klienter, som endnu ikke er blevet tilføjet til TaxDome, skal du klikke på Opret ny i kontolisten for at oprette en TaxDome -konto til dem. Læs mere om, hvordan du bruger Bulk Upload her.

3. Klik på UPLOAD FILES for at tilføje dine dokumenter til TaxDome.

Alternativt kan du trække og slippe filer og mapper en efter en fra dit SmartVault-drev til TaxDome -drevet. Læs mere om, hvordan TaxDome -drevet fungerer her.