Sådan flytter du dine data fra ShareFile til TaxDome
Hvis du kæmper for at få dine filer og klientdata fra den ShareFile, du i øjeblikket bruger til din praksis, og over på TaxDome, er vi her for at hjælpe dig med at fremskynde processen.
Dækket her:
Eksport af kundedata
Sådan eksporterer du kundedata fra ShareFile til en CSV-fil:
1. Gå til Indstillinger og derefter til Admin-indstillinger.
2. Vælg sektionen Reporting under Company Account Info.
3. Klik på knappen Opret rapport , vælg Brugere, klik på Næste, vælg Klient under Brugertype, og vælg derefter CSV under Generer. Klik på Opret.
4. Klik på navnet på filen på listen for at downloade den. Når du har CSV-filen på dit skrivebord, er du klar til at Importér din kundeliste til TaxDome.
Flyt filer
Overfør alle dine filer fra ShareFile til TaxDome Ved at følge to nemme trin:
Trin 1. Map et Citrix Files-drev.
Først skal du have nem adgang til dine ShareFile-filer via Citrix Files-applikationen. Følg disse trin for at konfigurere Citrix Files Drive:
1. Download and install the Citrix Files app on your desktop by clicking the Apps link in your ShareFile portal, then download the app.
2. Åbn Citrix Files-appen på dit skrivebord, og indtast derefter dine ShareFile-legitimationsoplysninger for at tilknytte Citrix Files-drevet.
Trin 2. Brug Windows-programmet TaxDome til at flytte dine filer.
1. Download and install the TaxDome Windows Application by navigating to Settings, then clicking the Download Windows App link inside the Download Apps section of your TaxDome portal.
2. Brug Bulk Upload-funktionen til at flytte dine dokumenter fra dit Citrix Files Drive: Klik på knappen NEW , vælg Bulk Upload, og find derefter den overordnede mappe på dit Citrix Files Drive.
Den TaxDome Windows-applikationen vælger klientnavnene automatisk. Du kan dog ændre ethvert klientnavn. Hvis du har mapper til klienter, der endnu ikke er føjet til TaxDome, skal du klikke på Opret ny på kontolisten for at oprette en TaxDome redegør for dem. Læs mere om, hvordan du bruger masseupload på Windows-appen.
3. Klik på UPLOAD FILES for at tilføje dine dokumenter til TaxDome.
Alternativt kan du trække og slippe filer og mapper en efter en fra dit Citrix Files Drive til TaxDome Drev. Læs mere om, hvordan TaxDome Drive fungerer her.
