CRM (Grundlæggende): Eksportér en kundeliste fra din nuværende software

Hvis du kæmper med at få dine klienter væk fra den software, du bruger til din praksis, og over på TaxDome, er vi her for at hjælpe dig med at fremskynde processen.

Spring videre til den software, du har brugt, for at se vores trinvise instruktioner i, hvordan du eksporterer din kundeliste til en CSV-fil (.csv). Desuden giver vi dig løsninger til at oprette CSV-filer fra andre filtyper, såsom XML (.xml), når det er nødvendigt. Når du har din CSV-fil på dit skrivebord, er du klar til at importere din kundeliste til TaxDome.

Bemærk

Webinar - TaxDome 101: Kom godt i gang med TaxDome! Mandag kl. 13 EST. Tilmeld dig her

17hats

17hats is a contact-based system. A contact is defined as anyone you communicate with. You can export your contacts to a CSV file from the Contacts or Leads page by clicking the gear icon on the top right and selecting the Export Contacts option. The download will automatically begin, and the CSV file will appear in your downloads file.

Aero

For at eksportere dine kontakter fra Aero skal du oprette en kontaktlisterapport. Klik på linket Tilpas , hvis du vil skjule nogle standardkolonner eller tilføje flere. Klik på knappen Rapport til CSV for at eksportere rapporten til en CSV-fil. Data eksporteres i henhold til dine filterindstillinger. Alle kolonner vil blive inkluderet, og dataene vil ikke blive grupperet på nogen måde.

ATX

Sådan eksporterer du en kundeliste fra ATX til en CSV-fil:

1. Markér afkastene for de kunder, hvis oplysninger skal vises i kundelisten , eller klik på Markér alle på værktøjslinjen for at markere alle afkast og inkludere alle kunder.

2. Fra Return Manager skal du klikke på menuen Rapporter og derefter vælge Eksporter markeret kundeliste.

3. Indtast et navn til filen, søg efter den ønskede eksportplacering for filen, og klik derefter på Gem. Dine kundedata vil blive gemt som CSV-fil.

Baldakin

Hvis du vil eksportere din kundeliste fra Canopy til en CSV-fil, skal du navigere til Kontakter, klikke på ikonet med de tre prikker øverst til højre og derefter vælge Eksporter aktive kontakter i rullemenuen.

Dine kontakter vil blive downloadet til en CSV-fil med navnet CanopyContactsExport.csv.

CCH Axcess

Sådan eksporterer du din kundeliste fra CCH Axcess til en CSV-fil:

1. Åbn Return Manager. I Quick Search-kriterierne skal du indstille filtre til All, klikke på Go og derefter trykke på CTRL+A for at vælge alle klient-ID'er.

2. Gå til fanen Hjem , klik på Eksporter gitter, vælg, hvor du vil gemme filen, indtast et filnavn, og klik på Gem. Dine kontakter vil derefter blive downloadet til en CSV-fil.

CCH ProSystem

Sådan eksporterer du din kundeliste fra CCH ProSystem til en CSV-fil:

1. Open Dashboard, click Applications on the navigation panel, and then click Create client list for Portal under Utilities.

tip

Bemærk! Du skal have tilladelsen Edit Firm Setup for at kunne vælge denne indstilling.

2. Vælg kriterierne for Hurtig søgning, og klik derefter på Gå for at vælge, hvilke klienter der skal eksporteres.

3. Klik på Eksporter, vælg CSV-format til filen, og angiv derefter, hvor eksportfilen skal gemmes. Standardplaceringen er C:\Users\Username\Downloads, hvor C:\ er dit lokale drev, og Username er navnet på den bruger, der er logget ind på maskinen. Standardfilnavnet er PortalSaaSClient_systemdate_systemtime.

4. Klik på Gem. Dine kontakter vil derefter blive downloadet til en CSV-fil.

CCH Workflow

To export your client list from CCH Workflow to a CSV file:

1. Gå til File, vælg CT Import/Export og derefter Export. Filtrer din kundeliste, eller vælg alle kunder.

2. Vælg, hvor du vil gemme filen, indtast filnavnet efter eget valg, klik på Gem, og følg derefter eksportguiden.

Den eksporterede datafil vil være tilgængelig som en XML-fil på den placering, du har angivet. For at importere disse data til TaxDome skal du først åbne dem i Excel og derefter gemme dem som en CSV-fil som beskrevet i vores artikel om import.

Klientens årsager

Sådan eksporterer du din kundeliste fra ClientWhys til en CSV-fil:

1. Log ind på ClientWhys på portal.clientwhys.com, og naviger derefter til fanen Klienter .

2. Klik på tandhjulsikonet, og vælg Export Client List.

Dine data vil derefter blive eksporteret som en CSV-fil.

CountingWorks PRO

Sådan eksporterer du din klientliste fra CountingWorks PRO til en CSV-fil:

1. Vælg Klienter og derefter Klientliste.

2. Klik på ikonet med de tre prikker øverst til højre, og vælg Download Client List.

Dine data vil derefter blive downloadet som en CSV-fil.

Sådan eksporterer du din kundeliste fra CrossLink Professional til en CSV-fil:

1. Fra oversigten over arbejdsforløb skal du vælge Værktøj og derefter Eksporter poster.

2. Vælg den type data, du vil eksportere - Kundekontakter (med gyldige e-mails)


3. Klik på knappen med de tre prikker ved siden af Output Filename, indtast et navn til filen, browse til den ønskede eksportplacering for filen, og klik derefter på Save.

4. Klik på knappen Eksporter . Dine kundedata vil blive gemt som CSV-fil.

Drake Software

Sådan eksporterer du din kundeliste fra Drake Software til en CSV-fil:

1. Opret en brugerdefineret rapport i Report Manager, som indeholder alle de klientdata, du vil eksportere.

2. Se den brugerdefinerede rapport, og eksporter den derefter til en CSV-fil.

For mere detaljerede instruktioner, gå til DrakeSoftware Knowledgebase.

e-Form RS

Sådan eksporterer du din kundeliste fra e-Form RS til en CSV-fil:

1. Sørg for, at du har givet administratoren rettigheder til at eksportere kundelisten til et regneark .

2. Gå til Klienter og derefter til Mine klienter.

3. På skærmen Mine klienter kan du redigere og ændre sorteringsrækkefølgen på klientlisten ved at anvende filtre til at indsnævre listen til de ønskede oplysninger. Derudover kan du tilføje eller fjerne kolonner på listen ved hjælp af kolonnevælgeren.

4. Når du er klar, skal du klikke på Eksporter til regneark.

Klientlisten eksporteres derefter til et Excel-regneark.

GMail (Google Kontakter)

Sådan eksporterer du din kundeliste fra Google Kontakter til en CSV-fil:

1. Go to Gmail, click on the Google apps icon in the upper right-hand corner, then click Contacts.

2. I Google Kontakter skal du klikke på Eksporter i venstre sidepanel (hovedmenuen), vælge Google CSV i pop op-vinduet og derefter klikke på Eksporter.

3. Indtast et navn til filen, søg efter den ønskede eksportplacering for filen, og klik derefter på Gem. Kontakterne eksporteres derefter som en CSV-fil til dit skrivebord.

GoToConnect

Der er to måder at eksportere dine kundedata fra GoToConnect på. Det afhænger af, hvilket admin-kontrolpanel du bruger til at køre din konto. Den ene er fra login-siden my.jive.com/pbx og den anden fra login-siden admin.goto.com.

Eksporter kundedata fra login-siden my.jive.com/pbx

Sådan eksporterer du din kundeliste fra login-siden my.jive.com/pbx til en CSV-fil:

1. Vælg Brugere i menuen til venstre.

2. Klik på Eksporter, og gem derefter din fil.

Eksporter kundedata fra login-siden admin.goto.com

Sådan eksporterer du din kundeliste fra login-siden admin.goto.com til en Excel-fil:

1. I menuen til venstre skal du vælge Personer og derefter sektionen Brugere.

2. Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af feltet Navn for at eksportere alle brugere eller ved siden af specifikke brugere for kun at eksportere udvalgte.

3. Klik på eksport-ikonet, og gem derefter din fil.

De data, der eksporteres fra GoToConnect, vil være tilgængelige som en Excel-fil på det sted, hvor du gemmer dem. For at importere dataene til TaxDome skal du åbne dem i Excel og derefter gemme dem som en CSV-fil. Du kan finde flere oplysninger om import her.

Jetpack Workflow

For at eksportere din kundeliste fra Jetpack Workflow skal du gå til fanen Kunder og derefter klikke på knappen Eksporter kunder.

Karbon

Hvis du har administratorrettigheder, kan dine kundedata eksporteres fra Kontakter ved at vælge cloud-ikonet og de data, du gerne vil downloade. Et regneark vil derefter blive gemt på dit skrivebord.

Lacerte

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Lacerte:

1. Gå til fanen Klienter, vælg de klienter, du vil eksportere, klik på Klient, klik på Eksporter, og vælg derefter Eksporter til fil.

2. Vælg en mappe til den eksporterede fil, og vælg Export Type som Comma Delimited.

3. Klik på plustegnet (+) ved siden af kategorien under Tilgængelig, klik på de elementer, du vil eksportere, og dobbeltklik derefter på elementet, eller klik på knappen Fremad (>) for at flytte elementet til sektionen Vis.

4. Klik på OK for at oprette filen.

tip

Bemærk! Detaljerede oplysninger som navnet på den, der betaler renter eller udbytte, beskrivelsen af ejendommen, dato for køb og salg for dispositioner osv. er ikke tilgængelige for eksport. Kun den samlede rente, udbytte og kapitalgevinst er i de tilgængelige eksportfelter.

OfficeTools

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Office Tools til en CSV-fil:

1. Log ind på Practice Management, gå til Contacts, vælg Import/Export Contacts, og og derefter Excel Imp orter. Klik på Eksporter.

2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de felter, du vil have med i filen. Du kan filtrere dine kontaktoplysninger, der skal eksporteres, efter kontakttype og enhedstype. Øverst i vinduet skal du angive, hvor du vil gemme den eksporterede fil i feltet Save Path, vælge CSV som filtype og derefter klikke på Export.

Outlook (desktop eller Office 365)

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Outlook 2013 eller 2016 til en CSV-fil:

1. Gå til File, vælg Open & Export, og derefter Import/Export.

2. Vælg Eksporter til en fil, vælg Kommaseparerede værdier, og i feltet Vælg mappe, der skal eksporteres fra , skal du rulle til toppen, hvis det er nødvendigt, og vælge mappen Kontakter , der er under din konto.

3. Vælg Browse, navngiv din fil, og vælg OK.

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Outlook 365 til en CSV-fil:

1. Åbn Outlook 365, klik på ikonet Programmer øverst til venstre, og vælg derefter Personer.

2. Vælg indstillingen Eksporter kontakter i rullemenuen Administrer .

3. Vælg, hvilke kontakter du vil eksportere, ved at vælge en bestemt mappe eller Alle kontakter, og klik derefter på Eksporter.

Afhængigt af din browser vil du blive bedt om enten at åbne eller gemme filen.

Øvelse CS

Practice CS lader dig eksportere data for udvalgte klientkonti og den primære kontakt, der er knyttet til hver enkelt. Det kan ikke eksportere data for de ekstra eller enkeltstående kontakter. Sådan eksporterer du din klientliste fra Practice CS:

1. Gå til File, vælg Export, og vælg derefter de klienter, du gerne vil eksportere, fra listen.

2. Vælg afkrydsningsfeltet Andet under sektionen Eksporter klienter til, og klik derefter på ikonet med de tre prikker for at vælge den placering, hvor du vil gemme filen, og indtast dens navn. Klik på Gem.

3. Klik på Export Selected i nederste højre hjørne.

Den eksporterede datafil vil være tilgængelig som en XML-fil på den placering, du valgte. For at importere dataene til TaxDome skal du åbne filen i Excel og derefter gemme den som CSV-fil. For flere detaljer, se vores artikel om import.

PracticePerfect

Sådan eksporterer du din klientliste fra PracticePerfect til en CSV-fil:

1. Vælg Rapporter i hovedmenuen, gå til Marketing, og vælg derefter Kundelisterapport.

2. Vælg de data, du vil eksportere: Vælg først klienterne, og vælg derefter alternativknappen Vis detaljeret rapport for at inkludere deres e-mailadresser.

3. Marker afkrydsningsfeltet Vil du eksportere? nederst på skærmen, og klik derefter på Eksporter.

4. Tjek eksporttypen: Vælg CSV. Vælg den mappe, hvor filen skal placeres, og klik derefter på Gem.

ProSeries

Sådan eksporterer du din kundeliste fra Proseries til en CSV-fil:

  1. Sørg for, at du har ProSeries 2015 eller nyere.
  2. Klik på HomeBase øverst i programvinduet, klik på Eksporter kontakter , og klik derefter på OK.

Du får CSV-filen, som indeholder kontaktoplysningerne for alle de klienter, der er inkluderet i HomeBase-visningen. CSV-filen vil ikke indeholde nogen selvangivelsesdata.

QuickBooks Desktop

Sådan eksporterer du din kundeliste fra QuickBooks Desktop til Excel:

1. Tryk på CTRL+J for at åbne kundecenteret.

2. Udvid Excel-rullemenuen , og vælg derefter Eksporter kundeliste.



3. I eksportvinduet skal du vælge Opret nyt regneark og derefter klikke på Eksporter. QuickBooks åbner Excel med dine kundedata i en ny projektmappe. Gem dette dokument som en CSV-fil som beskrevet i vores artikel om import.

QuickBooks Online

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing.

Eksporter kundedata fra siden Kunder

Hvis du eksporterer fra siden Customer , kan du eksportere data fra kolonnerne Name, Company, Address, Phone Number, Email Address, Customer Type, Attachment, Currency, Balance og Notes .

1. I menuen til venstre skal du vælge Salg og derefter Kunder.

2. Klik på knappen Eksporter til Excel øverst til højre, og gem derefter din fil.

Eksporter kundedata fra siden Rapporter

Hvis du eksporterer fra siden Rapporter , kan du tilpasse de klientdata, du vil eksportere til Excel, så det er en mere præcis og detaljeret tilgang.

1. Vælg Rapporter i menuen til venstre, gå til Salg og derefter sektionen Kunder .

2. Klik på Customer Contact List. Hvis du vil foretage ændringer i standardrapporten, skal du klikke på ikonet med de tre prikker og derefter på Tilpas. Vælg Change columns i rullemenuen Rows/Columns, tilføj de ønskede kolonner, og vælg derefter Run report.

3. Vælg eksport-ikonet til højre for KUNDENS KONTAKTLISTE, og vælg derefter Eksporter til Excel.

Sage One (nu SBCA)

Sådan eksporterer du kundedata fra Sage One til en CSV-fil:

1. Gå til Company, og vælg derefter Export Data.

2. I feltet Eksporttype skal du vælge Kunder, og i feltet Datoformat skal du vælge, hvordan datoerne skal vises i den eksporterede fil.

3. Klik på knappen Eksporter data.

Senta

Sådan eksporterer du kundedata fra Senta til en CSV-fil:

1. Åbn Klientlisten, sorter eller filtrer den om nødvendigt for at få vist klienterne, og vælg derefter dem, du vil eksportere.

2. Gå til Handlinger, og vælg derefter Eksporter. Du får mulighed for at eksportere enten de synlige kolonner eller alle de data, der er tilgængelige forklienterne.

En CSV-fil vil derefter blive gemt på din standarddownloadplacering.

ShareFile

Sådan eksporterer du kundedata fra ShareFile til en CSV-fil:

1. Gå til Indstillinger og derefter til Admin-indstillinger.

2. Vælg sektionen Reporting under Company Account Info.

3. Klik på knappen Opret rapport , vælg Brugere, klik på Næste, vælg Klient under Brugertype, og vælg derefter CSV under Generer. Klik på Opret.

4. Når din nye rapport er klar, skal du klikke på dens titel på listen for at downloade den.

TaxAct

Sådan eksporterer du dine klientdata fra TaxAct til en CSV-fil:

1. Gå til Client Manager, vælg Export Client(s ) i menuen File, og vælg derefter TaxDome Export.

2. Du har også mulighed for at vælge individuelle klienter, du gerne vil eksportere, eller klikke på knappen Vælg alle for at eksportere dem alle. Når du har valgt de klienter, du vil eksportere, skal du klikke på OK.

3. Gem din CSV-fil.

TaxCalc

Sådan eksporterer du kundedata fra TaxCalc til en CSV-fil:

1 Gå til Rapportstyring , klik på Ny rapport, og indtast et navn til den.

3. Vælg kolonnerne ved at markere hver enkelt i afsnittet Tilgængelige kolonner og klikke på Tilføj.

4. Når du har oprettet en rapport, bliver du bedt om at køre den. Klik på Ja.

5. Klik på Eksporter rapport, og vælg at gemme rapporten som en CSV-fil. Vælg derefter en placering at gemme den på.

TaxSlayer Pro

Sådan eksporterer du kundedata fra TaxSlayer Pro til en CSV-fil:

1. Vælg Rapporter, klik på Klientrapporter, og vælg derefter det filter, du vil bruge til at generere rapporten.

2. Vælg Export to Microsoft Excel File i rullemenuen Generate Report Type.

3. Klik på knappen Vis . Det samlede antal klienter, der er fundet ved hjælp af det valgte filter, vises på skærmen. Vælg Ja for at fortsætte.

4. Vælg de felter, du vil udskrive på rapporten (fornavn, efternavn, SSN osv.), og vælg Ok. Vælg derefter en placering at gemme den på.

UltraTax CS

Sådan eksporterer du dine klientdata fra UltraTax CS:

1. Gå til Utilities, derefter til Client Listing Reports, vælg den rapport, du vil eksportere, f.eks. General Client Information, Client Contact, Client Family, etc., og klik derefter på Continue.

2. I dialogboksen Vælg klienter til rapport skal du bruge felterne i gruppeboksen Fokus til at inkludere eller ekskludere klienter fra listen over tilgængelige klienter.

I ruden Klienter , der kanudskrives til venstre, markerer du de klienter, du vil have med i rapporten, og klikker derefter på knappen Vælg . De klienter, du har valgt, vil blive flyttet tilruden Klienter , der skal udskrives til højre.

Klik på knappen Eksporter , angiv filnavn, XLS-filtype og placering for den eksporterede version af den valgte rapport.

Marker afkrydsningsfeltet Inkluder kolonneoverskrifter, hvis du vil have kolonneoverskrifter i din rapport, og klik derefter på Gem.

For at importere disse data til TaxDome skal du åbne dem i Excel og derefter gemme dem som en CSV-fil. For mere detaljerede instruktioner, se vores artikel om import.

Bølge

Hvis du vil eksportere dine kundedata fra Wave til en CSV-fil, skal du gå til Indstillinger, derefter til Dataeksport og vælge Eksporter alle transaktioner som CSV. Et zip-arkiv med datafiler vil derefter blive gemt på din standarddownloadplacering. Pak filen ud for at få adgang til filen customers.csv, der indeholder dine kunders oplysninger.

En anden måde at eksportere dine kundedata fra Wave på er ved at bruge tilføjelsesprogrammet Wave Connect. Læs mere her om, hvordan du sætter det op og bruger det.

Xero

Sådan eksporterer du dine kundedata fra Xero til en CSV-fil:

1. I menuen Kontakter skal du vælge den gruppe af kontakter, du vil eksportere. Hvis du f.eks. vil eksportere kontakter, du har oprettet salgsfakturaer og salgskreditnotaer til, skal du klikke på Kunder.

2. Klik på Eksporter. Dine kontakter downloades derefter som en CSV-fil på din computer.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler