CRM (Grundlæggende): Kontakter og konti

Hvad er kontakter, og hvad er konti? Hvordan opsætter du dine konti og gør dem så praktiske som muligt? Lad os finde ud af det.

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Dækket her:

Hvad er kontakter og konti?

Den første ting, der er nyttig at vide på TaxDome , er forskellen mellem kontakter og konti:

  • Kontakter er de mennesker, du interagerer med i løbet af din arbejdstid. I vores Contacts-funktion gemmer du alle deres personlige oplysninger. De e-mailadresser, der står der, giver kunderne adgang til TaxDome (uden en e-mail i Kontakter kan kunderne ikke logge på). Desuden kan du bruge Kontakter til at gemme oplysninger om kolleger, potentielle kunder, partnere og kundernes familiemedlemmer.
  • Konti kan enten være en virksomhed eller en person; det er de enheder, du arbejder for og fakturerer. En konto er altid knyttet til en eller flere kontakter, afhængigt af hvor mange der bruger den. Ved at knytte konti til kontakter giver du kunderne adgang til deres TaxDome portal.

Her kan du læse mere om, hvordan du knytter kontakter til konti.

tip

Bemærk: Du kan ikke oprette en klientkonto uden kontakter. Mindst én kontakt skal være tilknyttet.

Sådan opretter du konti

Generelt set bør du oprette en konto for hver person eller gruppe, der skal udfylde en selvangivelse. Derefter kan du linke kontakterne på passende vis afhængigt af situationen. Det kan variere fra sag til sag. 

Nedenfor er der eksempler på forskellige situationer, og hvordan du kan indrette kontiene, så de passer bedst muligt til dine kunders behov.

Virksomhed, løn og bogføring: én konto med flere kontakter

Opret først en konto for virksomheden, og link derefter alle relevante kontakter til den: forretningspartnere, controllere, ledere osv. For hver kontakt skal du aktivere de ønskede til- og fravalg for deres e-mailadresser, så de kan logge ind på portalen, modtage notifikationer eller synkronisere deres e-mail.

Ægtefæller med fælles selvangivelse: én konto

For et ægtepar, der indgiver fælles ansøgning, og som begge ønsker adgang til portalen, skal man oprette én konto og derefter linke de to kontaktpersoner (deres separate e-mailadresser) til den. Hvis der er andre familiemedlemmer, såsom børn, bedsteforældre osv., som også har brug for portaladgang, kan de også knyttes til kontoen.

Ægtefæller med individuel selvangivelse: to konti

Hvis du forbereder to individuelle selvangivelser for et par, skal du oprette en separat konto for hver person. Du kan så linke ægtefælle 1 til deres egen konto. Og hvis de vil have adgang til den andens konto, skal du linke deres kontakt til den og derefter aktivere LOGIN for deres e-mailadresse. På den måde kan de logge ind på begge konti - eller endda modtage de samme notifikationer og synkronisere deres e-mail, hvis de vælger det.

En forsørger, der kræver sin egen selvangivelse: en separat konto

Hvis du udarbejder en selvangivelse for en pårørende, skal du bruge en separat konto - så kan du linke andre kontakter, f.eks. dem, der gør krav på denne pårørende, til kontoen. 

Se en video nedenfor med forskellige eksempler på, hvordan man opretter pårørende som TaxDome konti og kontakter.

Konti med delte kontakter: relaterede konti

Når du udarbejder en selvangivelse for ægtefæller med forskellige konti, vil du måske gerne tjekke noget på ægtefællens konto. Den samme mulighed kan være nyttig, når du søger efter en individuel konto for virksomhedens CEO, som også er din firmakunde. Du behøver ikke at søge efter den konto, da alle konti med delte kontakter er listet i afsnittet Relaterede konti på kontoens Info-fane. Klik på kontonavnet for at åbne denne kontos Info-fane.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler