CRM (Grundlæggende): Importér en CSV-fil med skatteyder og ægtefælle på én række

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

When you export your client data from another software, you might see instances where a taxpayer and their spouse, as well as all their personal details, are on the same row on the CSV file spreadsheet. Don’t waste time copying and pasting data between rows—instead, run the import tool twice. It’s way faster. 

Her er hvordan:

• Step 1. Export your client data to a CSV file
• Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome
• Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Step 1. Export your client data to a CSV file

Når du importerer dine data, skal du huske, at der er forskel på konti og kontakter. Konti er de enheder, du arbejder for og fakturerer, hvad enten det er en virksomhed (ikke-personlig konto) eller en enkeltperson (personlig konto). Kontakter er de faktiske personer, du interagerer med: deres fornavn, efternavn og personlige oplysninger, såsom en e-mailadresse, som de skal bruge for at logge ind på TaxDome. Hver konto på TaxDome vil have en eller flere kontakter - eller brugere af kontoen - knyttet til sig.

For detaljerede instruktioner om eksport af dine kundedata fra nogle af de mest anvendte skatteprogrammer, se her.

Med et ægtepar, der indgiver fælles ansøgning og begge har brug for portaladgang, skal du oprette én konto og derefter linke hver ægtefælles kontakt til den. (Du kan læse mere om, hvordan du opretter forskellige typer konti her).

Sådan kan en CSV-fil med begge ægtefæller på én række se ud:

Step 2. Import the taxpayer contacts from the CSV file to TaxDome

Når du har eksporteret dine klientdata til en CSV-fil, er du klar til at importere dine kontaktdata til TaxDome. Her importerer du først skatteyderkontakterne, og derefter importerer du ægtefællernes kontakter separat.

Følg disse trin for at importere skatteyderkontakterne:

1. Upload CSV-filen

Go to Clients > Accounts and click Import (you can also get to the Import button from the Contacts tab).

Træk og slip CSV-filen, eller klik på Browse for at finde den på dit skrivebord og uploade den på den måde.

2. Create accounts, tag them and add portal access

Først skal du oprette familiekonti til alle ægtefællerne.

Kortlæg kontonavn: Vælg det kolonneoverskriftsnavn fra dit regneark, der svarer til Account Name på TaxDome. Hvis kolonneoverskriften hedder Account Name i dit regneark, bliver den automatisk mappet til TaxDome Account Name-feltet, fordi de har samme navn. 

Apply tags: if you need to apply tags to the imported accounts, scroll down to the Account tags CSV column (if you have such a column in your spreadsheet) and select Sync custom field in the Action dropdown, then choose Tags in the TaxDome column.

Tilknyttede kontakter: Beslut, om hver skatteyder skal have adgang til portalen, modtage notifikationer og have deres e-mail synkroniseret. Her er mere om portaladgang.

3. Import the taxpayer contacts: map columns to TaxDome

Importer skatteyderkontakterne, og lav derefter ægtefællekontakterne separat.

Map each taxpayer contact detail to the corresponding TaxDome field by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the corresponding property in the TaxDome drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. 

Do not map spouse contact details; instead, leave Ignore selected in the Action field.

Once you’ve finished mapping, click Continue. This does not begin the import process. You are still able to return to this step if you’ve made mistakes.

4. Review the mapping results and finish the import process

Kortlægningsresultaterne vil vise dig det:

• De kontakter, der vil blive oprettet, inklusive alle deres detaljer såsom navne og e-mailadresser.
• De konti, der skal oprettes, inklusive de kontakter, der er knyttet til dem.

Hvis alt ser godt ud, skal du klikke på Start import. Hvis ikke, så gå tilbage og ret det, du har brug for.

Du kan forlade siden; processen fortsætter af sig selv. Når importen er færdig, modtager du en e-mailnotifikation. 

Du vil nu have følgende på TaxDome:

• Alle dine skatteyderkontakter.
• Alle de konti, som disse skatteyderkontakter er knyttet til.

Step 3. Import the spouse contacts from the CSV file to TaxDome

Now you are adding the spouse contacts to TaxDome. This requires running the import tool a second time and selecting the same CSV file. However, this time, map the spouse contact details to TaxDome, repeating the same process you used with the taxpayer contacts.

1. Kortlæg kontonavn: Vælg det kolonneoverskriftsnavn fra dit regneark, der svarer til egenskaben Kontonavn på TaxDome. Du har allerede oprettet disse konti, og der vil ikke blive oprettet nye. Du vil bare linke ægtefællernes kontakter til deres konti og give dem adgang til portalen.

2. Sammenkædede kontakter: Beslut, om hver ægtefælle skal have adgang til portalen, modtage notifikationer og have deres e-mail synkroniseret, så du kan se alle deres TaxDome e-mail. 

3. Import the Spouse Contacts: Map each spouse contact detail to the corresponding TaxDome field, by choosing Sync custom field from the Action drop-down menu. Select the TaxDome field in the drop-down menu: for example, First Name, Phone, Email and City. Do not map taxpayer contacts details; leave Ignore selected in the Action field.

4. Gennemgå kortlægningsresultaterne, og afslut importprocessen, som du gjorde før.

Nu er skatteyderens og ægtefællens kontakter knyttet til deres fælles familiekonti:

👋 Vi kan hjælpe! Hvis du løber ind i problemer under importprocessen, er vores team altid klar til at hjælpe! For at anmode om hjælp til en import skal du udfylde TaxDome Import Assistance form.