Store virksomheder (grundlæggende): Regelmæssige revisionsprocesser

Hvis du ejer eller arbejder i et stort firma med hundredvis eller endda tusindvis af kunder, har du sikkert en administrator, der regelmæssigt reviderer dine automatiserede processer for at sikre, at alt kører problemfrit. Her viser vi dig, hvad en administrator regelmæssigt kan tjekke og gøre.

Tip: Opret tilbagevendende opgaver til din administrator for hver revisionsproces, du vil have dem til at udføre.

Dækket her:

• Kontrol af e-mail-synkronisering
• Kontrol af kontomodtager
• Pipeline-Kontrol af tilgængelighed
• Kontrol af signeringsprioritet

Kontrol af e-mail-synkronisering

Alle kunder bør have Email Sync slået til, så alle e-mails, de sender, er tilgængelige i deres kontoprofil for alle tildelte teammedlemmer. 

Selv hvis det ansvarlige teammedlem tog på ferie, ville et andet teammedlem stadig kunne tjekke kontoens e-mail.

For at sikre, at klienterne har e-mailsynkronisering slået til:

1. Gå til fanen Info i kontoprofilen.
2. Tjek, at Email Sync er slået til.

Hvis du vil vide mere om e-mailsynkronisering, kan du gå her. 

Kontrol af kontomodtager

Teammedlemmer er begrænset i, hvad de kan gøre på TaxDome , indtil de rent faktisk har adgang til en eller flere konti. Så det er vigtigt at sikre, at teammedlemmerne har adgang til de konti og adgangsrettigheder, de har brug for til at udføre deres arbejde.

Generelt tildeles teammedlemmer til konti, når der oprettes nye. Men hvis du har brug for at tildele et teammedlem til en eksisterende konto, kan du se her, hvordan du gør: 

1. Gå til fanen Info på klientkontoen, og vælg derefter underfanen Team .
2. Tilføj teamadgang til et eller flere teammedlemmer her.

For flere detaljer om kontoadgang, se her. 

Hvis du bruger automatiseringen Update Account Access i pipelines til at tildele konti til teammedlemmer, bør disse pipelines kontrolleres regelmæssigt. Vikarer kan f.eks. behandle selvangivelser i skattesæsonen og skal føjes til automatiseringen. 

Pipeline-Kontrol af tilgængelighed

Et teammedlem har ikke nødvendigvis adgang til et pipeline der indeholder et job for en af deres klientkonti; de skal først føjes til feltet pipeline i feltet Tilgængelig for først. Hver gang et firma får nye teammedlemmer, skal de tilføjes til alle de pipelines , de skal have adgang til. 

Sådan gør du: Åbn den pipeline du vil tilføje et eller flere teammedlemmer til, og tilføj dem derefter i feltetTilgængelig for. For flere detaljer, se her.

Tip: Når du ønsker, at teammedlemmer skal have adgang til en opgave- eller jobskabelon, skal du tilføje dem til feltet Assignees.

Kontrol af signeringsprioritet

Hvis du bruger e-signatur til selvangivelser eller andre dokumenter, der kræver to underskrivere, skal du sørge for, at kunderne har den rette underskriftsprioritet. Det er især vigtigt for nye skattekunder, der indgiver fælles selvangivelse. 

1. Gå til fanen Info på klientkontoen, og klik derefter på linket Signer priority i sektionen Contacts .
2. Gennemgå underskriftsprioriteten, foretag de nødvendige ændringer, og klik derefter på Send.

For flere detaljer om underskriftsprioritet, gå her.