Virksomheds wiki-sider (avanceret): Tilføje dem til jobs

At tilføje wiki-sider til jobs er en god måde at sikre, at teammedlemmer altid har de instruktioner til procedurer, de skal følge, når de har brug for dem.

Dækket her:

• Tilføjelse af wiki-sider til jobs, forklaret
• Lagring af wiki-sider i jobskabeloner
• Tilføjelse af wiki-sider til jobs via automatisering
• Manuel tilføjelse af wiki-sider til jobs
• Previewing wiki pages in pipelines

Tilføjelse af wiki-sider til jobs, forklaret

Wiki-sider - hvad enten det er instruktioner om, hvordan man onboarder en ny kunde eller proceduren for et bestemt job - er nyttige for teams i alle størrelser. TaxDome giver dig mulighed for at oprette wiki-sider og derefter tilføje dem til jobs, så alle teammedlemmer har dem lige ved hånden, når de har brug for dem. Her er mulighederne for, hvor du kan placere wiki-sider, så dine teammedlemmer altid har et cheat sheet ved hånden:

• Tilføj en wiki-side til en jobskabelon for at give teammedlemmerne den procedure, de skal følge for den specifikke jobtype.
• Add a wiki page automation to a stage in a pipeline to automatically provide team members with the procedure to follow at that particular stage of a job. 
• Tilføj manuelt en wiki-side til et specifikt job for at give et teammedlem den procedure, der skal følges for det pågældende job.  

Læs om alle muligheder i detaljer nedenfor.

Tip! Når du har tilføjet wiki-siden til automatiserings- eller jobskabelonen, vil den tilknyttede automatisering eller det tilknyttede job blive vist i den tilsvarende kolonne på listen over dine wiki-sider. 

Lagring af wiki-sider i jobskabeloner

Når du tilføjer wiki-sider til en jobskabelon, vil jobs, der oprettes fra denne skabelon, indeholde links til disse sider. Sådan føjer du wiki-sider til en jobskabelon:

1. Først skal du oprette en ny jobskabelon eller redigere en eksisterende: Gå til Templates > Firm templates fra venstre menulinje, og åbn derefter fanen Jobs . Klik nu enten på Opret skabelon, eller gå videre og vælg en eksisterende skabelon. 

2. Klik på + Tilføj øverst til højre på skærmen Rediger jobskabelon , vælg Tilføj wiki-sider, og vælg derefter de wiki-sider, du vil tilføje.

3. Gem skabelonen.

Bemærk: Kun publicerede wiki-sider kan føjes til en jobskabelon. Hvis wiki-siden afpubliceres, vil den ikke længere blive vist i skabelonen. Hvis den udgives igen, bliver den gendannet.

Tilføjelse af wiki-sider til jobs via automatisering

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

The launch point for automated wiki pages is selecting a suitable stage in your workflow to add them to. Follow these steps:

1. Du har brug for en offentliggjort wiki-side med de instruktioner, du ønsker skal linkes automatisk. Hvis du ikke har en, kan du oprette den ved at klikke på Ny side, når du tilføjer automatiseringen. 
2. Make sure you have a stage in your pipeline for the wiki page to be linked, then create the Add Wiki page automation. Once the job enters this stage, the wiki page is automatically added to the job details and your team members can easily access it by opening the job.

Unpublishing the wiki page stops the automation. Publish a wiki page again to have it restored both in the pipeline settings and in the jobs moving through it.

Bemærk! For automatiseringen Tilføj wiki-side er det ligegyldigt, om der er tændt for automove jobs for fasen. Automatiseringen udløses automatisk og kræver ingen handlinger fra hverken kunden eller firmaet for at blive gennemført. 

Manuel tilføjelse af wiki-sider til jobs

I nogle tilfælde kan det også være en god idé at linke wiki-sider til jobs manuelt.

For at gøre det:

1. Open a job card. Make sure the job is in the right pipeline stage.
2. Klik på + Link øverst til højre.
3. Vælg Wiki-sider, og vælg en. Kun publicerede sider vises her.

Hvis wiki-siden bliver upubliceret, bliver den fjernet fra linket. Hvis den udgives igen, bliver den gendannet.

Previewing wiki pages in pipelines

Når wiki-siden er blevet tilføjet til et job, vises et link til den på jobkortet. Klik på linket for at se wiki-siden.