🙌 Teamledelse: Vores mest anvendte funktioner
Once you’ve onboarded everyone, you’ll see just how much the teamwork can be enhanced on TaxDome. You’ll choose access levels for team members, add them to pipelines and assign them to jobs and tasks—but there’s more! Here, we’ve put together some of the team-management tools our users find most helpful.
Dækket her:
- Brug kommentarer i opgaver
- Noter om kunder og job
- Gruppemeddelelse med en klient
- Opret snydeark til procedurer
Webinar - Effektiv teamledelse og kommunikation! Fredag kl. 13 EST. Tilmeld dig her
Brug kommentarer i opgaver
Anbefalet funktion: Prøv det med det samme!
- Tilføj en opgavekommentar for at kommunikere noget vigtigt om den til teammedlemmerne. Har du brug for at formidle noget til teammedlemmerne om en bestemt opgave? Tilføj en note i kommentarfeltet, så teammedlemmer, der er tildelt opgaven, kan se den.
-
Nævn et bestemt teammedlem i en opgave for at få deres opmærksomhed. Skriv @ foran et teammedlems navn for at tagge dem. Du vil måske gerne stille en bestemt kollega et spørgsmål eller diskutere noget med dem uden at skulle tildele dem opgaven.
-
Notifikationer hjælper med at holde styr på opgaver. Når du får tildelt en opgave, eller nogen nævner dig, modtager du en notifikation i din Inbox+. Du kan endda svare på nogle notifikationer direkte fra din Inbox+!
Noter om kunder og job
Anbefalet funktion: Prøv det med det samme!
- Brug kommentarer og @mentions til at kommunikere om et job. Diskuter arbejdet på stedet ved at nævne dine kolleger, svar på notifikationer direkte fra Inbox+, og få arbejdet gjort 2x hurtigere.
- Brug Notes til at oprette interne beskeder om specifikke konti. Skriv en kontospecifik note, som vil være nyttig, når du udfører forskellige tjenester for den pågældende kunde. Tag kollegerne med i noten, hvis du vil sikre dig, at de ser den.
- Link noter til opgaver og jobs. En person, der arbejder pĂĄ et job eller en opgave, kan altid linke alle de relevante kontonoter til det. Det sikrer, at de kundespecifikke oplysninger altid er lige ved hĂĄnden.
Flere fantastiske funktioner at udforske nu eller senere?Â
- Opret noter i mobilappen. Se og rediger kontonoter, og opret nye, mens du er pĂĄ farten.
Gruppemeddelelse med en klient
Anbefalet funktion: Prøv det med det samme!
- Brug @mentions i beskeder. Tag en kollega i en chattrĂĄd ved at bruge @ foran deres navn. Det er en god mĂĄde at bringe et andet teammedlem ind i samtalen med en kunde, nĂĄr du har brug for deres ekspertise.Â
- Begynd at bruge @mentions i mobilappen. Tag et teammedlem i chattrĂĄde eller kontonoter i mobilappen.
- Create Wiki pages. Make pages for onboarding, standard operating procedures, etc. Once you have some, add them to jobs so team members always have them handy to help them efficiently perform their work.
- Tilføj wiki-sider til jobs. Tilføjelse af wiki-sider til jobs sikrer, at teammedlemmer altid har de instruktioner, de har brug for til at udføre deres arbejde effektivt.
Flere fantastiske funktioner at udforske nu eller senere?
Opret snydeark til procedurer
Anbefalet funktion: Prøv det med det samme!
Flere fantastiske funktioner at udforske nu eller senere?
Tip:Â Check out TaxDome Academy for our comprehensive course on effective team management.