🤝Teamledelse: Onboarding Tjekliste
Lær alle de vigtige trin, du skal følge, når du tilføjer teammedlemmer til TaxDome.
Tip! Download tjeklisten Tilføjelse af dit team til TaxDome for at følge dine fremskridt.
Dækket her:
Inviter dit team og administrer deres TaxDome adgangsrettigheder
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
1. Vær opmærksom på de forskellige adgangsrettigheder, som en ejer, administrator og et almindeligt teammedlem har.. Det er op til dig, firmaets ejer, at beslutte, hvad hvert teammedlem skal have adgang til og kunne arbejde med. Opsæt adgangsrettigheder, når du registrerer hvert teammedlem. Når du har gjort det, kan de stadig ændres når som helst.
2. Tilføj teammedlemmer til TaxDome som brugere. Vælg et årligt eller månedligt abonnement for hvert teammedlem. Giv dem derefter de adgangsrettigheder, de har brug for, afhængigt af deres ansvarsområder.
3. Sørg for, at du grundigt forstår kontoadgang. Teammedlemmer er begrænset i, hvad de kan gøre på TaxDome , indtil de har adgang til klientkonti. Du kan give dem adgang til kun bestemte konti eller til alle konti. Eller de kan kun få adgang til konti, når de er tildelt specifikke opgaver.
4. Tildel teammedlemmer til flere kunder på én gang. Hvis du ønsker, at et teammedlem kun skal arbejde på en udvalgt gruppe af kunder, kan du vælge kontiene og derefter tildele dem med et klik.
Valgfrie trin: Der er mange flere fantastiske funktioner, du kan udforske:
- Opsæt standardadgang til konti. Det betyder, at udvalgte teammedlemmer automatisk får adgang til alle nye konti, der oprettes manuelt eller af kunder, der selv registrerer sig.
Organize Your Team Inside Workflow
Anbefalede trin: Gør det med det samme!
1. Make pipelines available to your team members. Team members need to be added to pipelines to have access to them. Even if a job for a team member’s assigned account is added to a pipeline, they will not have access to it until you edit the pipeline to include them.2. Administrer dine jobs effektivt ved at have jobtildelere. Ved at have jobtildelere kan du se, hvem der er ansvarlig for et specifikt job, og du kan også filtrere efter tildeleren.
- Giv teammedlemmer automatisk midlertidig adgang til konti. Automatiser opdatering af kontoadgang, f.eks. med sæsonbestemte teammedlemmer, der har brug for begrænset adgang til konti. Det kan f.eks. være, at de kun skal have adgang til dokumenter, der uploades til konti i bestemte faser af arbejdsprocessen.
Valgfrie trin: Vi tilbyder mange flere fantastiske funktioner, som du har lyst til at udforske.
- Understand task assignees. Assign to-dos to your team members both inside and outside pipelines.
Tip: Check out TaxDome Academy to find comprehensive courses on effective team management.