CRM (Grundlæggende): Profiler for kundekonti

TaxDome giver dig mulighed for nemt at vedligeholde dine kunders personlige oplysninger. Med et hurtigt blik kan du se alt, hvad du har brug for at vide om en kundekonto på en enkelt velorganiseret side. Og du kan nemt redigere dine kunders personlige oplysninger.

Dækket her:

Adgang til kontooplysninger

Adgang til en kundes profil er tilgængelig for firmaets ejer, administrator og enhver medarbejder, der er tildelt til at arbejde på den pågældende kundes konto , eller som har fået adgangsrettigheder til at se alle konti.

For at få adgang til en klients profil skal du klikke på søgeikonet øverst i venstre sidepanel og derefter skrive navnet på klienten eller en del af deres e-mail i søgefeltet.

Du kan også få adgang til en konto ved at navigere til Klienter fra venstre sidepanel og derefter klikke på klientens navn på listen.

Du ved altid, hvis kundeprofil du er inde på, fordi du kan se deres foto og kontonavn i venstre side af menulinjen.

Under fanen Oversigt finder du alt, hvad du har brug for at vide om klientkontoen på en enkelt side med oplysninger organiseret efter kategori.

Her kan du se alt dette (med mulighed for at sealt for at se endnu mere i hvert afsnit):

  • Dokumenter: de fem seneste dokumenter, som kunden har uploadet. Alle usete dokumenter får automatisk et New-tag , så du altid kan se, hvilke du eller et firmamedlem endnu ikke har set.
  • Opgaver: de fem seneste opgaver, der er planlagt og/eller i gang for kunden.
  • E-mail: Klientens fem seneste e-mails og deres status
  • Jobs: the current jobs for the account, pipelines the client’s jobs are in, and what stages they are in
  • Chats: de seneste beskeder sendt til klienten, og hvem der svarede og hvornår
  • Ubetalte fakturaer: Kundens ubetalte fakturaer, og om de kan betales med eksisterende kredit.
  • Godkendelser: de seneste dokumenter, der kræver kundens godkendelse og underskrift.
  • Underskrifter: de dokumenter, der er sendt til kunden for at blive underskrevet, og dem, der stadig kræver underskrift.
  • Arrangører: fem seneste arrangører sendt til kunden og deres status
  • Login-aktivitet: hvornår klienten sidst loggede ind
  • Noter: de fem seneste noter, der er gemt til kunden
  • Tidsregistrering: de fem seneste tidsregistreringer for kunden
  • Forslag & EL'er: de fem sidste forslag eller engagementsbreve sendt til kunden.

Detaljer om konto og kontakter 

Hver kundekonto på TaxDome bør være knyttet til en eller flere kontakter. Nogle af oplysningerne for en klientkonto henviser til selve kontoen, mens andre oplysninger henviser til dens kontakter. 

På fanen Info i klientens profil kan du få adgang til og redigere både oplysninger om kontoen og de tilknyttede kontakter.

Sektion for kontooplysninger

I afsnittet Account Details kan du gennemgå og redigere kontodata: kontonavn, type, foto, anvendte tags, teammedlemmer, der er ansvarlige for at arbejde på denne konto osv. 

Nedenfor kan du se detaljerede beskrivelser af hvert nummereret felt:

1. Navn på konto. Konti er de enheder, du arbejder for og fakturerer. De kan oprettes manuelt eller genereres automatisk. (Mere om kontonavne).

2. Foto af kontoprofil. Det foto, der uploades til profilen af enten kunden eller firmaet.

3. Kontotype. Der er tre kontotyper på TaxDome: Individuel, Firma og Andet. Hvis din kunde er et firma, skal du vælge Firma. Hvis det er en person eller en familie, kan du vælge Individual. Find ud af mere om kontotyper.

4. Tags. Bruges til at kategorisere konti. (Mere om tags.)

5. Teammedlemmer. Dine medarbejdere, der har adgang til klientkontoen. (Mere om kontoadgang).

6. Brugerdefinerede felter for konto. Hvis du har oprettet og udfyldt brugerdefinerede felter for kontoen, vises de her. Du kan også tjekke historikken for ændringer ved at klikke på det tilsvarende link. (Mere om brugerdefinerede felter på CRM ).

7. Relaterede konti. Her kan du finde alle konti med delte kontakter. Mere om relaterede konti.

8. QuickBooks-forbindelse. QuickBooks-synkronisering status af kontoen. Som standard synkroniseres kun konti med fakturaer eller betalinger. (Mere om indstillinger for kontosynkronisering).

Sektion for kontakter

I sektionen Kontakter kan du gennemgå og redigere data om kontakter (e-mails), der er knyttet til den aktuelle konto: administrere portaladgang, notifikationer, e-mailsynkronisering, signaturindstillinger. Du kan også fjerne og linke kontakter. For at redigere kontaktens e-mail eller andre data skal du klikke på kontaktens navn på listen.

Nedenfor kan du se beskrivelserne for hvert nummereret felt:

1. Tilknyttet kontakt. Navnene på alle kontakter vises i alfabetisk rækkefølge.

2. Beskrivelse af den linkede kontakt. Beskrivelsen kan indtastes ved at klikke på linket 3. Rediger beskrivelse. Den er kun gyldig for den aktuelle konto, så hvis en kontakt er knyttet til flere konti, kan beskrivelserne være forskellige for hver konto (f.eks. primær kontakt for familiekontoen og CEO for virksomhedskontoen).

4. Yderligere e-mailadresse. Andre e-mailadresser til kontakten kan tilføjes som et brugerdefineret kontaktfelt. Alle e-mail-kontaktfelter vises her. 

5. LOGIN. Du kan give adgang til portalen for hver e-mailadresse, der er tilføjet til en kontakt. Hvis brugeren allerede er blevet inviteret til at bruge klientportalen, men ikke har accepteret invitationen, kan du sende den igen ved at klikke på linket 9. Send invitation .

6. NOTIFY. For hver e-mailadresse, der er tilføjet til en kontakt, kan du beslutte, om de skal modtage notifikationer om systemhændelser (f.eks. en ny besked eller en sendt organisator). For hver e-mail kan du tilpasse notifikationstyperne ved at klikke på linket 10. Indstillinger for notifikationer .

7. EMAIL SYNC. For hver e-mailadresse, der tilføjes til en kontakt, kan du bestemme, om du vil modtage e-mails og svare på dem fra TaxDome.

8. Prioritet for underskriver. Denne indstilling bruges med signaturskabeloner. Den bestemmer standardrækkefølgen af underskrivere. Sådan indstiller du underskriverprioritet. 

11. Deaktiver underskriftsautoritet. Denne indstilling bruges, når du sender forslag og tilbagevendende fakturaer til dine kunder. Som standard anses forslaget for at være underskrevet, når alle kontakter med login-adgang underskriver det. Aktiveret underskriftsret giver også mulighed for at underskrive tilbagevendende fakturaer. Du kan dog deaktivere underskriftsbemyndigelse for enhver e-mailadresse.

12. Fjern link. Hvis du ikke ønsker, at kontakten skal være knyttet til kontoen, kan du fjerne tilknytningen. Bemærk, at hver konto skal have mindst én kontakt tilknyttet, så du kan ikke fjerne tilknytningen til den sidste.

Nogle af oplysningerne for en kundekonto henviser til selve kontoen, mens andre oplysninger henviser til dens kontakter:

  • Navnet på klientkontoen (dvs. navnet på virksomheden, organisationen eller personen), fotos gemmes på deres konto.
  • En kundes personlige oplysninger - såsom e-mailadresse, telefonnummer, gadeadresse - gemmes i deres kontakt. Hvis du vil ændre disse oplysninger, skal du redigere kontakten.
  • For hver e-mailadresse, der tilføjes til en kontakt, kan du give den person, som e-mailen tilhører, adgang til portalen, slå e-mailsynkronisering til og tilmelde dem notifikationer. Mere om at slå til og fra.
  • Der er brugerdefinerede CRM felter i dine konti, som er forskellige fra de brugerdefinerede CRM felter i dine kontakter. Hvis du f.eks. arbejder med forskellige organisationer, vil du måske gemme adresser og andre detaljer om dem i deres konto.

Redigering af kontooplysninger 

En virksomhedsejer, administrator eller en medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere konti, kan redigere en kontos detaljer. 

Det gør du ved at navigere til fanen Info i klientens profil og derefter klikke på Rediger til højre for Kontooplysninger. 

Herfra kan du:

  • Skift kontotype
  • Skift kontonavn
  • Tildel/slette tags til kontoen
  • Tilføj/fjern teammedlemmer, der har adgang til kontoen
  • Rediger virksomhedens adresse
  • Udfyld de brugerdefinerede kontofelter
  • Rediger kontakter, der er knyttet til en konto: link og fjern link til kontakter, tilføj nye, rediger kontaktoplysninger, skift portaladgang, notifikationer og synkroniseringsindstillinger for kontakt-e-mails

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler