CRM (Grundlæggende): Se en klientkonto i skrivebeskyttet visning

Med funktionen Log ind som konto kan du opleve TaxDome fra kundens side - du kan f.eks. se, hvilke trin de skal tage for at betale en regning eller downloade et dokument. Det kan være meget nyttigt, når du skal hjælpe dem med fejlfinding.

For at gå til skrivebeskyttet visning af klientportalen skal du navigere til fanen Info i klientprofilen og derefter klikke på knappen Log ind som konto (skrivebeskyttet) . Klientprofilen vil være synlig i skrivebeskyttet tilstand, så du vil ikke kunne interagere med den. Hvis du har brug for at ændre kontooplysninger, skal du gøre det fra din konto.

Klik på linket Sign out from [client's name] account øverst på skærmen for at gå tilbage til dit firmas visning af kontoprofilen.