CRM (Grundlæggende): Noter til klientkonto
Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.
Kontonoter er kun beregnet til dine medarbejdere, de er ikke synlige for kunderne. Gem oplysninger, som du skal huske på, når du forbereder dokumenter i TaxDome. Link dine noter til jobs og opgaver for hurtigere adgang. Du kan oprette og gennemgå kontonoter på farten ved hjælp af TaxDome mobilapp.
Dækket her:
- Oprettelse af en note
- Arkivering af noter
- Markering af en note som vigtig
- Redigering af noter
- Linkning af noter til opgaver
- Kobling af noter til job
Oprettelse af en note
En note kan oprettes af en firmaejer og en administrator. Den kan også oprettes af en medarbejder, som enten er tildelt kontoen eller har fået tilladelsenVis alle konti.
Sådan opretter du en ny note:
1. Klik på knappen +NEW i sidepanelet, og vælg Note.
2. Klik på Skriv ny note, og begynd at skrive. Du kan bruge tekstformatering, emoji, bullets, nummererede lister og også indsætte links.
Du kan også nævne dine teammedlemmer, så de får besked om notatets indhold.
3. Så er du færdig! Klik på SAVE for at tilføje noten.
Bemærk! Hvis du forsøger at forlade Notes-siden uden at klikke på knappen Gem, vil vi advare dig. Klik på Annuller i advarselsvinduet, og gem derefter din note. Undlad venligst at markere afkrydsningsfeltet Forhindr denne side i at oprette yderligere dialoger, da du ellers ikke vil kunne modtage sådanne advarsler i fremtiden.
Arkivering af noter
Alle noter kan enten være aktive eller arkiverede. Alle oprettede noter vises i fanen Aktiv. Når du ikke længere har brug for noten, kan du overføre den til arkivet ved at klikke på ikonet Flyt til arkiv.
Du kan også flytte den arkiverede note til fanen Aktiv ved at klikke på linket Flyt til aktiv i fanen Arkiveret.
Hvis du vil slette en note, skal du først flytte den til arkivet. Gå derefter til fanen Arkiveret, og klik på linket Slet.
Markering af en note som vigtig
Du kan vælge, at en note altid skal vises øverst på din liste ved at klikke på knappenålsikonet . Det er nyttigt, hvis der er en note, du ofte henviser til, eller en vigtig note. Hvis der er fastgjort flere noter, vil de alle blive vist øverst på din liste.
Redigering af en note
Hvis du vil ændre en note, skal du klikke på Edit-ikonet , foretage de ønskede ændringer og klikke på SAVE.
For at foretage ændringer i en note, der er oprettet af et andet teammedlem, skal en medarbejder have tilladelsen Administrer konti.
Linkning af noter til opgaver
At linke noter til opgaver hjælper dig med at sikre, at alle vigtige data er tilgængelige ved hånden. Hvis du f.eks. har oplysninger om en kundes bankkonti gemt i kontonoter, kan du linke denne note til opgaven Afstem konti.
1. Klik på linket Link Account Notes øverst i vinduet til oprettelse eller redigering af opgaver. Da noter er kontospecifikke, har du ikke adgang til denne mulighed, hvis du opretter en opgave for to eller flere konti.
2. Vælg note(r). Du kan linke alle noter, der tidligere er oprettet for klientens konto. En opgave kan have et vilkårligt antal tilknyttede noter.
Når noterne er linket, kan du se dem i sektionen Account Notes. Klik på krydsikonet for at fjerne unødvendige noter.
Kobling af noter til job
Linking notes to jobs helps make them immediately available in your workflow when needed. Notes can be linked to jobs by a firm owner or any team member who is either assigned to the account or has granted the View All Accounts permission.
1. Klik på jobbet for at udvide jobboksen, klik på + Link øverst, og vælg derefter Noter i rullemenuen.
2. Vælg note(r). Du kan linke alle noter, der tidligere er oprettet for kundens konto. Et job kan have et vilkårligt antal tilknyttede noter.
Når noterne er linket, kan du se dem i sektionen Noter i den udvidede jobboks. Klik på krydsikonet for at fjerne unødvendige noter.
Bemærk! Noter er forskellige fra jobkommentarer. Jobkommentarer oprettes inde i et job og er kun synlige inde i det. I modsætning til dem oprettes noter inde i en konto og kan knyttes til et vilkårligt antal jobs for denne konto.
