CRM (Grundlæggende): Kontonavn, type, IDog Status
IDs help you quickly find an account and tell you whether it’s active or not, while an account name helps you tell your clients apart. When you add a client to TaxDome, their account is automatically given a unique ID code (one or two letters followed by a number, such as V1, WW1, or JG2) and an account name.
Dækket her:
Kontonavne
Konti er enheder, du arbejder for og fakturerer. Når du tilføjer en klient til TaxDome, kan du give den det navn, du ønsker.
Du vil se det i kolonnen Navn på din klientkontoliste.
Du kan vælge kontonavnet, når du opretter en konto.
Eller, hvis du ikke har indtastet det manuelt, genereres kontonavnet automatisk afhængigt af klienttypen:
- Kontonavn for en person = kontaktpersonens fornavn + efternavn
- Kontonavn for et firma = firmanavn
Du kan redigere kontonavnet ved at gå til fanen Info i klientens profil og derefter klikke på linket Rediger .
Kontotyper
Konti kan være et firma , en person eller andet, du vil se det i kolonnen Type på din klientkontoliste.
Du kan vælge typen, når du opretter en konto eller under importen. Hvis din kunde er et firma, skal du vælge Firma. Hvis det er en person eller en familie, kan du vælge Individ.
Kontotype kan redigeres enten i bulk fra kundelisten eller ved at gå til fanen Info i kundens profil og derefter klikke på Rediger til højre for Kontooplysninger.
Konto ID'er
Konto-ID'er er især nyttige, når du har flere klienter med samme navn. For eksempel kan en familie bruge separate konti til Mary Smith (mor), Michael J. Smith (søn), Mike og Mary Smith (forældre), The Smiths, Inc. (familievirksomhed) og Smith Partnership; det er meget lettere at skelne dem fra hinanden med korte konto-id'er.
You’ll see them in the ID column of your client account list.
Also, you can choose to display account IDs on job cards inside your pipelines.
If you know the ID, you can also use it to quickly search for a client account.
ID'er genereres automatisk, når en ny kundekonto tilføjes til TaxDome:
- ID'er for manuelt tilføjede kundekonti = første bogstav i kontonavnet + et tal, der gør hele kombinationen unik.
- ID'er til importerede personlige konti = første bogstav i kundens fornavn + første bogstav i efternavnet + et tal, der gør hele kombinationen unik.
Status for kontoen
IDs also show whether an account status is active (users log into the client portal) or offline. Statuses are color-coded so you can see them at a quick glance in your accounts list:
Grøn betyder, at klientkontoen er aktiv. Kontoen har mindst én bruger, der kan logge på. Konti, der afventer aktivering, vises også som aktive (her er mere om klienter, der afventer aktivering).
Beige betyder, at klientkontoen er offline. Kontoen findes på TaxDome , men har ikke brugere, der kan logge på. Du kan tilføje portaladgang til en klientkonto ved at slå LOGIN til.
Here you can learn more about filtering your clients by login status.
