CRM (Avanceret): Ikke-tilknyttede e-mailadresser
I nogle kontoprofiler kan du se en sektion med ikke-tilknyttede e-mails under Kontakter. Her kan du se e-mailadresser, der i øjeblikket bruges til at logge ind på kundeportalen, men som ikke er knyttet til en kontakt. Det sker, når du giver portaladgang til en e-mailadresse og derefter sletter den fra en tilknyttet kontakt, eller når en ekstra bruger tilføjes af kunden, men ikke knyttes til en kontakt.
Der er flere måder at rette e-mailadresser, der ikke er linket til:
- Slet den ikke-tilknyttede e-mailadresse
- Tilbagekald adgang til portalen
- Link e-mailadressen til en eksisterende kontakt
Slet den ikke-tilknyttede e-mailadresse
Hvis en klient ikke længere bruger en e-mailadresse, kan du slette den. Klik på de tre prikker yderst til højre for e-mailadressen, vælg Slet, og bekræft.
Tilbagekald adgang til portalen
Hvis en klient ikke længere bruger en e-mailadresse, skal du slå LOGIN fra til højre for den. E-mailadressen vil derefter forsvinde fra listen.
Link e-mailadressen til en eksisterende kontakt
Hvis e-mailadressen stadig er relevant, kan du linke den til den eksisterende kontakt, den hører til:
1. Klik på de tre prikker længst til højre for e-mailadressen, og vælg derefter Link email with contact.
2. Begynd at indtaste kontaktens navn, og vælg derefter kontakten fra listen.
3. Vælg e-mail-feltet til e-mail-adressen, og klik derefter på LINK.