Betalingsliste (grundlæggende): Filtrer, søg, slet og vis info

Se alle dine kunders betalinger på ét sted, filtrer betalingslisten, søg efter en bestemt betaling og få flere detaljer - og meget mere.

Dækket her:

• How do I know when a client has paid?
• The payments list
• Viewing payment Information & transaction IDs
• Printing a payments list
• Searching for a payment
• Filtering a payments list
• Deleting a payment (bank debits only)
• Linking payments to jobs
• Exporting a payments list

The payments list

Go to Billing > Payments from the left menu bar to get a glance at all the payments you’ve received.

For at se betalinger for en bestemt konto skal du gå til Klienter > Konti fra venstre menulinje, vælge klientkontoen, navigere til fanen Fakturaer og derefter gå til underfanen Betalinger. Underfanen Betalinger i en kontoprofil er tilgængelig for en firmaejer, administrator eller et andet teammedlem med adgangsrettigheder til at administrere betalinger.

Once you’re on the Payments page, you’ll see these column names:

• #: Hver betaling har et unikt nummer.
• DATO: Dette er den dato, hvor betalingen blev foretaget.
• STATUS: The payment can be either is Paid, Verifying payment, Incomplete, or Failed status. For more, go here.  
• BELØB: Her kan du se, hvor meget betalingen er på.
• QUICKBOOKS: If you have synced TaxDome with QuickBooks Online, you’ll see the payment sync status here.
• Synkroniseret: betalingen er synkroniseret med succes.
• Not synced: the payment is not synced. The paid service could have been created before sync with QuickBooks Online.
• Synkronisering: betalingen er ved at blive synkroniseret. Denne proces tager tid.
• Mislykket: Der er opstået en synkroniseringsfejl. Hold musen over ikonet status ikonet for at se fejlteksten, og ret den.
• Springet over: Du har sprunget synkroniseringen over for denne betaling.
• SOURCE: How payment was made. For example, if a client paid online with a card, you’ll see Credit Card.
• KLIENT: Navnet på kontoen: Klik på det for at gå til kontoen.
• BETALTE FAKTURAER: Nummeret på den betalte faktura: Klik på den for at se detaljerne.
• REFUND: Hvis en betaling er blevet refunderet, det beløb, der er givet tilbage.
• DESCRIPTION: Payment details. With offline payments, you can see who added the payment.

At the top of the Payments page, you will see totals for payments recalculated when the list is filtered:

• Det samlede antal betalinger (inkluderer betalinger med tilknyttede fakturaer, forudbetalinger, betalinger uden fakturaer og fejlslagne betalinger).
• Det samlede betalte beløb (omfatter kun betalinger med tilknyttede fakturaer og fejlslagne betalinger)
• Det samlede refusionsbeløb
• Den samlede indtægt (det samlede beløb minus refusionsbeløbet).

When viewing a specific client’s payments page, you see the dollar amount for their outstanding invoices, their available credits and unbilled time.

Viewing payment information & transaction ID

To view the payment details, click on its number, date, status, amount or on the three dots to the right of it (or the eye icon, if any) and select View.

You can find out the payment type, amount, and the invoices a payment covers. If payment was made through Stripe or CPA Charge, its transaction ID is displayed.

Printing a payments list

For at udskrive en betalingsliste skal du klikke på knappen Udskriv øverst til højre på siden.

Som standard viser betalingslisten 25 betalinger pr. side. Hvis du vil udskrive flere, skal du vælge antallet i menuen Rækker pr. side nederst til venstre på siden.

Din browser vil tilbyde dig at udskrive listen og inkludere den aktuelle dato og klokkeslæt.

Searching for a payment

Hvis du vil søge efter en betaling ud fra beskrivelse, beløb, kundekonto eller fakturanummer, skal du skrive et søgeord i søgefeltet og derefter trykke på retur på dit tastatur. Klik på x' et i søgefeltet for at rydde det.

Filtering a list of payments

Brug filtre til at se en bestemt type betaling. Filtrering giver dig f.eks. mulighed for hurtigt at se alle betalinger foretaget i et bestemt år. Der er tre måder at filtrere betalinger på:

• Efter konto: Se kun betalinger fra en valgt klientkonto.

• Efter tidsramme: Se kun betalinger foretaget i løbet af et bestemt år.

• Efter kilde: Se kun betalinger foretaget med kreditkort eller tilføjet manuelt.

Hvis du vil indsnævre en liste over betalinger, skal du klikke på Filter i øverste højre hjørne, vælge filtrene og derefter klikke på Apply. De valgte filtre forbliver de samme, når du forlader siden og åbner den igen. Find ud af mere om filtre her.

Deleting a payment (bank debits only)

Som regel anbefaler vi ikke at slette betalinger. Når en betaling er bogført, bør den forblive den samme i din bogføring. Men nogle gange kan bankens debiteringstransaktioner mislykkes op til 60 dage efter, at de faktisk er blevet godkendt.

If the transaction was declined by Stripe or CPACharge, you can delete the corresponding payment on TaxDome. But in all other cases, issue a refund rather than delete a payment. For more information, go here.

For at slette en afvist Bank debit-betaling skal du klikke på de tre prikker til højre for betalingen på listen, vælge Slet og derefter bekræfte.

Her er, hvad der sker, når betalingen slettes:

• The status of the corresponding invoice changes from Paid to Unpaid or Overdue.
• Den synkroniserede betaling i QuickBooks slettes.

Linking payments to jobs

Link payments to jobs to make them immediately available in your workflow. A firm owner, admin or any team member who has been given access rights to manage payments can link payments to jobs.

Der er tre måder at linke en betaling på:

• From the offline payment creation screen: Click Link to Jobs in the top right, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed. You’ll see the job’s title and the pipeline the job belongs to.

• From the payments list: Click the eye icon to the far right of the payment, select Link to Jobs, then select the jobs from the list. Once linked, the Jobs section is displayed. You can see the job’s title and the pipeline the job belongs to.
• From pipeline: Make sure that the job is in the right stage, click the job box, click + Link on the top right, select Payment, then choose the payments. You can link any payment previously made by a client. A job can have as many linked payments as needed. Once payments are linked, you’ll see them in the Payments section of the expanded job box. Click the x to unlink payments.

After linking, payments will be displayed in the  Payments section of the job card. Clicking the eye icon will open the payment in an additional sidebar.