Docs (Basic): Klient færdig med at uploade notifikation
Som standard modtager teammedlemmer med adgang til en konto notifikationer, hver gang kunden uploader et nyt dokument.
Måske ønsker du ikke at modtage en notifikation, hver gang kunden uploader et dokument, men hellere kun én notifikation, når de har uploadet alt. Du kan ændre indstillingerne, så kunden nemt kan give dig besked, når de er færdige med at uploade. Her viser vi dig de to forskellige måder at gøre det på.
Dækket her:
- Tilføj en knap til færdig upload på klientportalen
- Tilføj en Done Uploading-afkrydsningsboks i vinduet Client Upload
Tilføj en "Færdig upload"-knap på klientportalen
At oprette en Done Uploading-knap på kundeportalen og sørge for, at du først får besked, når kunden har uploadet alle de ønskede filer:
1. Go to Settings, then open your Firm Settings tab. In the Client Portal Settings box, toggle on "Done uploading" button in interface.
Tilføj et "Færdig upload"-afkrydsningsfelt i klientens upload-vindue
Slå afkrydsningsfeltet " Done Uploading" til i dokumentuploadmenuen , så kunderne kan vælge et afkrydsningsfelt i uploadvinduet for at give dig besked, når de er ved at uploade deres sidste ønskede dokument:
1. Gå til Indstillinger, og åbn derefter fanen Firmaindstillinger. I boksen Client Portal Settings , skal du slå afkrydsningsfeltet "Done uploading" til i menuen Document Uploading.
Dette aktiverer afkrydsningsfeltet Jeg er helt færdig med at uploade i klientens vindue til upload af dokumenter.
3. Send en besked til din kunde, hvor du beder dem om at markere dette afkrydsningsfelt, når alle dine ønskede dokumenter er uploadet.
4. When the client selects this checkbox when they upload, all team members with access to the account receive a notification in their Inbox+.