CRM (Avanceret): Tilpas, brug og fjern tilmeldingslinket til kundeportalen
Afhængigt af dine behov kan du invitere dine kunder til at bruge deres kundeportal eller lade dem registrere sig selv. Her viser vi dig alt, hvad du har brug for at vide om portalens tilmeldingslink.
- Hvordan ved jeg, at en kunde har tilmeldt sig?
- Sådan slår du tilmeldingslinket til portalen fra
- How to auto-add Jobs to Pipelines based on a client sign-up form
Hvordan ved jeg, at en kunde har tilmeldt sig?
Som standard vises Sign Up-linkene på dit firmas login-side. Ved at klikke på et af linkene skal klienten gennemgå en enkel registreringsproces i tre trin, som omfatter indtastning af e-mail, for- og efternavn, telefonnummer, bekræftelseskode sendt til e-mailen og oprettelse af en adgangskode til deres konto. Læs mere om klientens selvregistreringsproces i vores artikel om klienthjælp.
Når klienten har gennemført registreringen, modtager alle teammedlemmer med standardkontoadgang en meddelelse i deres Inbox+ og e-mail.
Sådan slår du tilmeldingslinket til portalen fra
Hvis du ikke er klar til, at kunderne selv kan registrere sig, kan du skjule Sign Up-linket. Det kan gøres af en virksomhedsejer eller administrator.
Naviger til Indstillinger > Klienttilmelding fra venstre menulinje, og slå derefter knappen Tillad klienter at tilmelde sig selvbetjening fra.
Nu vises tilmeldingslinkene ikke på login-siden.
