CRM (Avanceret): Lav meddelelser til dine kunder
Gør det nemmere at kommunikere med kunderne med firmameddelelser. Opdag nemme trin til at oprette, redigere og slette meddelelser.
Dækket her:
- Firmameddelelser, forklaret
- Oprettelse af faste meddelelser
- Redigering af virksomhedsmeddelelser
- Sletning af firmameddelelser
Firmameddelelser, forklaret
Nogle gange er det nødvendigt at dele vigtige oplysninger med dine kunder. Disse meddelelser vil blive vist i klientportalen, når de logger ind. Meddelelsen vises på hver side, indtil kunden lukker den eller klikker på Læs mere. Hvis kunden klikker på Læs mere, vises hele meddelelsen i sidepanelet.
Når klienten har læst meddelelsen, vises meddelelsen ikke før næste login, men meddelelsen vil altid være tilgængelig på klientens startside.
Oprettelse af faste meddelelser
Følg disse trin for at oprette en firmaannonce:
1. Gå til fanen Indstillinger > Firmaindstillinger, og klik på Opret meddelelse i afsnittet Meddelelse om klientportal.
2. Tilføj annoncens titel og beskrivelse i sidepanelet Opret annonce. Hvis du ønsker, at din meddelelse skal fjernes på en bestemt dato, skal du vælge datoen i feltet Fjern meddelelse efter. Klik derefter på Udgiv. Når meddelelsen er udgivet, vil den blive vist for dine kunder, hver gang de logger ind.
Redigering af virksomhedsmeddelelser
Hvis du finder skrivefejl i din annonce eller ønsker at opdatere de annoncerede oplysninger, skal du følge disse to trin:
1. Klik på blyantikonet ved siden af meddelelsens titel i sektionen Klientportalmeddelelse.
2. I sidepanelet Rediger meddelelse skal du foretage ændringer i meddelelsen og klikke på Udgiv.
Derefter opdateres meddelelsen på klientens startside, og den reviderede meddelelse vises til klienterne, når de logger ind.
Sletning af firmameddelelser
Hvis meddelelsen bliver forældet, kan du slette den. Det gør du ved at klikke på skraldespandsikonet ved siden af meddelelsens titel i sektionen Klientportalmeddelelser og derefter bekræfte det ved at klikke på Slet.
