Arrangørliste (grundlæggende): Vis, fjern, arkiver, forsegl, gennemgå, eksporter, udskriv

TaxDome giver dig masser af værktøjer til at administrere dine kunders organizere. Her viser vi dig alt, hvad du behøver at vide for at se, fjerne, arkivere, forsegle, eksportere og udskrive dem.

Se alle arrangører for én konto

For at administrere en klients arrangører skal du gå til Klienter > Konti fra venstre menulinje, klikke på klientkontoen og derefter åbne fanen Arrangører . Cirklen til højre for fanen Arrangører viser, hvor mange ventende arrangører en konto har. Hvis der ikke er nogen arrangører her, har du ikke sendt en ud endnu.

Når klienten har modtaget en organizer, vil du se følgende:

  • NAVN: hvad arrangøren hedder.
  • SENEST OPDATERET: hvornår arrangøren blev oprettet eller sidst opdateret af kunden. Alle ændringer foretaget af klienten gemmes i realtid.
  • STATUS: Hvis klienten begyndte at udfylde arrangøren, men ikke afsluttede den, vil der stå status vil der stå PENDING. Hvis klienten eller et teammedlem har indsendt arrangøren, vil der stå status vil der stå FINISHED.
  • PROGRESS: The first number represents answered questions. The second one shows the total number of questions, excluding hidden conditional ones.
  • FORSEGLET: Du vil se dette tag, når et teammedlem har forseglet arrangøren for at forhindre kunden i at foretage nye ændringer (for flere detaljer, se her).

Visning af klientens svar

Klik på arrangørens navn for at se de oplysninger, din klient har givet. Kundens svar vises på en enkelt side.

Du kan finde antallet af spørgsmål til højre for arrangørens navn. Bemærk, at det kun er spørgsmålsblokkene, der tælles med, ikke tekstblokkene.

Klienten efterlader måske svarene på nogle spørgsmål tomme. Som standard vil disse spørgsmål ikke længere blive vist, når du ser arrangøren. Du kan dog få dem vist ved at slå Vis skjulte spørgsmål ogVis ubesvarede spørgsmål til øverst på siden. Disse til- og fravalg er uafhængige af hinanden og fungerer på følgende måde:

  • Vis skjulte spørgsmål. Hvis den er slået til, vises de ubesvarede spørgsmål, der er skjult på grund af conditional logic vil blive vist.
  • Vis ubesvarede spørgsmål. Hvis den er slået til, vises alle synlige spørgsmål, som kunden ikke har besvaret.
  • Vis svar, der afventer gennemgang. Hvis den er slået til, vises kun svar, der afventer gennemgang, og alle kundens svar, der er markeret som gennemgået, skjules.

Når du slår disse til, skal du huske på det:

  • Når du genindlæser organizeren, slukkes der igen for knapperne.
  • Hvis du vil udskrive skjulte, ubesvarede spørgsmål og svar, der venter på at blive gennemgået, skal du slå til og fra for Vis skjulte spørgsmål og Vis ubesvarede spørgsmål og Slå til og fra for Vis svar, der venter på at blive gennemgået.

Forhindrer klienten i at ændre arrangørens svar

Der er to måder at forhindre din klient i at foretage ændringer i den udfyldte organizer:

Forsegling af organizer

Hvis du har brug for, at en klient holder op med at foretage ændringer i en hel organizer, kan du forsegle den. Klik på de tre prikker yderst til højre for arrangørens navn, og vælg derefterSeal.

Hvis du vil indstille en arrangør til at forsegle automatisk, når klienten har indsendt den, skal du klikke på knappen Indstillinger og slå Automatisk forsegling efter indsendelse til, når du opretter eller redigerer arrangørskabelonen.

tip

Bemærk: Automatisk forsegling efter indsendelse fungerer også, hvis du indsender arrangører på vegne af en klient. For flere detaljer, gå her.

Som standard er organizere, der sendes til kunder, uforseglede. Når du forsegler dem, vil du se et tag, hvor der står Sealed. Klienter kan ikke se forseglede organizere på opgavelisten.

Hvis du ønsker, at en klient skal have adgang til arrangøren igen, skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for navnet og vælgeUnseal.

Gennemgang af spørgsmål

Endnu en måde at forhindre klienten i at foretage ændringer i specifikke svar i organizeren er at markere sådanne svar som gennemgået. Det gør du ved at åbne organizeren og markere afkrydsningsfeltet til højre for spørgsmålet.

Når spørgsmålet er markeret som gennemgået, vil det ikke længere være tilgængeligt for klienten at redigere. Når du fjerner markeringen af svaret, bliver spørgsmålet tilgængeligt for klienten igen. Hvis du vil se historikken over anmeldelser, skal du klikke på Anmeldelseshistorik til højre for arrangørens navn.

Omdøbning af arrangører

Som standard er navnet på en organizer det samme som skabelonen. Du kan ændre det, enten når du opretter arrangøren, eller på et senere tidspunkt. For at ændre det skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for arrangørens navn og derefter vælge Omdøb. 

tip

Bemærk: Selvom klienter kan vælge brugerdefinerede navne til organisatorer, når de opretter dem, vil de ikke kunne omdøbe dem senere.

Eksport af arrangører

Du kan altid eksportere en færdig arrangør til et eksternt regneark til analyse. En CSV-fil vil indeholde conditional logic spring (undtagen de spørgsmål, der ikke falder ind under logikken) samt yderligere sektioner, der er kopieret og udfyldt af klienten (hvis nogen). Følg disse trin:

1. Gå til fanen Organizers i klientens konto, klik på de tre prikker til højre for organisatoren på listen, og vælg derefter Export. Du vil modtage en e-mail med et downloadlink, der kun er gyldigt i 24 timer.

2. Klik på download-linket i e-mailen, og log ind på TaxDome, hvis det er nødvendigt. 

Du modtager en zippet CSV-fil med dine arrangørdata:

tip

Tip: Hvis du åbner en CSV-fil i Excel, vil den automatisk fjerne foranstillede nuller (f.eks. bliver 001 til 1). For at finde ud af, hvordan du bevarer dem, kan du gå her.

Udskrivning af arrangører

Du kan printe én eller flere organizere på én gang.

  • For at udskrive en kalender, uanset om den er afventende eller færdig, skal du klikke på de tre prikker til højre for kalenderen på listen og derefter vælge Udskriv.

Din browser vil bede dig om at udskrive arrangøren:

  • Hvis du vil printe flere organizere, skal du klikke på print-ikonet øverst til højre på Organizer-siden.

Som standard viser arrangørlisten 25 pr. side. Hvis du vil udskrive flere, skal du vælge det antal, du foretrækker, i menuen Rækker pr. side nederst til venstre på siden, før du udskriver.

tip

Tip: Som standard udskrives de ubesvarede spørgsmål ikke. Hvis du vil udskrive dem, skal du slå Vis ubesvarede spørgsmål og Vis skjulte spørgsmål til eller begge dele. For flere detaljer om dette, gå her.

Arkivering af arrangører

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Når en organizer er færdig, er det bedre at arkivere end at slette den - du kan få brug for at vende tilbage til den. Når du arkiverer en organizer, har du stadig adgang til den. Men en arkiveret kalender kan ikke forsegles, eksporteres, udskrives eller indsendes. Og fordi det er en optegnelse, kan du ikke redigere den.

tip

Bemærk: Link arkiverede arrangører til jobs. Som standard vil de ikke blive vist. Hvis du vil se alle arrangører, skal du klikke på Filtrer knappen, vælg Alleog derefter klikke på Anvend.

Klik på de tre prikker til højre for den arrangør, du vil arkivere, og vælg derefter Arkiver. Arrangøren flyttes derefter fra fanen Aktiv til Arkiveret . Klienter kan ikke se arkiverede arrangører på opgavelisten.

Hvis du har arkiveret en organizer, men har brug for den igen: Åbn fanen Arkiveret, klik på de tre prikker til højre for arrangørens navn, og vælg derefter Gendan.

Sletning af arrangører

I modsætning til arkiverede arrangører kan slettede ikke gendannes. For at fjerne en organisator for altid skal du klikke på de tre prikker yderst til højre for organisatorens navn, vælge Slet og derefter klikke på SLET for at bekræfte (dette påvirker ikke den oprindelige skabelon).

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler