Arrangører (grundlæggende): Indsend, afmeld, ændr

Vores organizers giver dig mulighed for at lave specialdesignede spørgeskemaer og formularer, så du kan få alle de vigtige oplysninger, du har brug for fra dine kunder. Her dækker vi alt, hvad du har brug for at vide om vores organizers.

• At vide, hvornår en arrangør er klar
• Ændring af svar i en organizer
• Sammenligning af svar
• Indsendelse af arrangører til kunder
• Afmelding af arrangører
• Visning af ventende arrangører

At vide, hvornår en arrangør er klar

Once a client completes an organizer and clicks Submit, you receive a notification by email and in your Inbox+. Click on the organizer’s name or on the Go to... link to view it.

Som standard modtager du ikke en notifikation, hver gang en klient uploader et dokument til en organizer. Hvis du gerne vil vide, hvornår det sker, skal du slåNotify about document upload til i skabelonindstillingerne for organizeren.

Skift dine præferencer for notifikationer når du har brug for det.

Ændring af svar i en organizer

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

For at færdiggøre eller redigere en arrangør for en klient:

1. Klik på de tre prikker enten til højre for arrangøren på listen eller inde i en arrangør, og vælg derefter Skift svar.

Bemærk, at:

• Alle ændringer, du foretager i en organizer, registreres i revisionssporet.
• Organisatorer kan ændres af en virksomhedsejer, administrator eller ethvert teammedlem med adgangsrettigheder til at redigere organisatorsvar.

2. Du vil se arrangøren på samme måde, som din kunde gør. Foretag redigeringer efter behov:

1. Gå tilsektion: Vælg et arrangørtrin fra rullemenuen, som du vil flytte til. Dem med det grønne flueben er færdige. Tælleren til højre for et trins navn viser antallet af afsluttede spørgsmål ud af det samlede antal.
2. Spørgsmålsblok: Udfyld svaret, upload dokumenter og meget mere, alt efter spørgsmålstype. Den grønne linje i toppen fyldes op i takt med dine fremskridt.
3. Sammenlignsvar: Se de tidligere arrangører i sammenligning med den aktuelle. For detaljer, gå til underafsnittet nedenfor.
4. Vedhæftede dokumenter: Åbn sidepanelet med dokumenter, der er uploadet til arrangøren.
5. Tre prikker: Åbn menuen med indstillingen Print organizer.
6. X: Klik for at lukke arrangøren og gå til arrangørlisten.
7. Næste: Gå til det næste arrangørtrin.
8. Submit: Moves a job with a completed organizer to the next pipeline stage. You will see the prompt to answer all mandatory questions (if any).

Alle ændringer gemmes automatisk. Du kan lukke programmet og genoptage besvarelsen af spørgsmål senere eller fra en anden computer uden at miste noget.

Sammenligning af svar

Du kan sammenligne den aktuelle arrangør med de tidligere arrangører og kopiere svar eller downloade filer fra dem. For at gøre det skal du klikke på linket Sammenlign svar øverst til højre og vælge en tidligere arrangør fra dropdown-menuen med arrangørernes navne.

Du vil se den aktuelle arrangør til venstre og den forrige arrangør til højre. Der kan du:

• Klik på et afsnit for at se det.
• Kopier et svar ved at klikke på knappen til højre for det.
• Download og preview filer ved at klikke på knapperne til højre for filnavnet.

Klik på X til højre eller på linket Sammenlign svar for at lukke sammenligningsvisningen.

Indsendelse af arrangører til kunder

Der er flere måder at indsende en arrangør på, uanset om den er helt færdig eller ej:

• Vælg Submit organizer for at flytte et job med en tilknyttet organizer til næste trin.

• Klik på de tre prikker til højre for arrangørens navn på listen, eller når du gennemgår svarene i en arrangør, og vælg derefter Send.

Afmelding af arrangører

Du kan blive nødt til at afmelde en arrangør: Du har f.eks. brug for yderligere oplysninger fra en kunde, eller du har indsendt den ved et uheld. 

Klik på de tre prikker til højre for arrangørens navn på listen, eller når du gennemgår svarene i en arrangør, og vælg derefter Unsubmit. Indtast årsagen til afmeldingen som en ekstra kommentar til klienten (valgfrit), og klik derefter på Afmeld arrangør.

Once the organizer has been unsubmitted, its status changes to Pending, and an email about it is sent to the client. If you added a comment, it is is displayed in the notification.

At se afventende arrangører

Hvis du gerne vil se alle ventende arrangører, skal du klikke på Klienter i venstre sidepanel for at komme til siden Konti .

Bemærk! Denne kolonne er kun tilgængelig, hvis du har aktiveret Pending organizers i sidepanelet til tilpasning af kontolisten.

Følg disse trin for at filtrere kontolisten, så den kun viser klienter med ventende arrangører:

1. Gå til Klienter, og klik derefter på Filter.

2. Vælg Organizers i rullemenuen, og markér Pending.

3. Du kan eventuelt oprette en filterforudindstilling for kun at se klienter med aktive afventende arrangører ved at vælge Pending + Active + All i det avancerede filter.

Bemærk: Hvis du arkiverer en afventende arrangør, vil klienten blive vist, når filteret Afventer anvendes, men arrangøren vil ikke blive vist i kolonnen Afventende arrang ører.