Tags (grundlæggende): Opret, rediger og slet
Farvekodet for hurtig genkendelse og 2-3 ord lange tags hjælper dig med at filtrere dine klientkonti, kontakter, tidsregistreringer og opgaver. De adskiller et element fra andre og gør det nemt at finde lignende elementer med samme tag. I denne vejledning gennemgår vi de vigtigste opgaver i forbindelse med oprettelse, redigering og sletning af tags i TaxDome.
Dækket her:
Oprettelse af tags
Sådan laver du et tag:
1. Gå til Skabeloner > Tags i menulinjen til venstre, og klik derefter på knappen Nyt tag.
2. Vælg farve til tagget fra rullemenuen, indtast navnet på tagget, og klik derefter på knappen Gem .
Du kan også oprette tags i hele det system, hvor du anvender dem.
- Når du anvender tags på kontoen i klientprofilen, skal du klikke på linket Opret tag .
- Når du opretter eller importerer konti, skal du skrive navnet på det tag, du skal bruge, i feltet Tags . Hvis der ikke er nogen tags tilgængelige, vil du se linket Opret tag. Klik på det.
- Når du opsætter betingelser eller automatiseringer inde på pipelines, skal du klikke på linket Tilføj nyt tag.
Redigering af tags
Rediger tags, når du vil. Sådan gør du:
1. Gå til Skabeloner > Tags i menulinjen til venstre, klik på de tre prikker yderst til højre for tagget, og vælg derefter Rediger.
2. Skift enten navn eller farve på et tag, eller begge dele.
Sletning af tags
Hvis du har brug for at slette nogle tags, skal du følge disse trin:
- Gå til Skabeloner > Tags i menulinjen til venstre.
- Klik på de tre prikker yderst til højre for tagget, klik på Slet, og bekræft derefter.
Hvem kan gøre det?
En virksomhedsejer og en administrator kan oprette, redigere og slette tags. Hvis du gerne vil have, at en medarbejder også skal kunne gøre det, skal du give vedkommende adgangsrettigheder:
1. Gå til Indstillinger > Team og planer i venstre menulinje, åbn fanen Teammedlemmer, og klik derefter på teammedlemmets navn på listen.
2. Klik på blyantikonet i sektionen Rediger adgangsrettigheder, og skift til Administrer tags .
3. Klik på Gem. Nu kan teammedlemmet foretage ændringer i tags.
