Tags (grundlæggende): Anvendelse og måder at bruge

Et tag er en etiket, der kan bruges til at finde eller gruppere dine kundekonti, kontakter, tidsregistreringer og opgaver. Her lærer du om de måder, du kan anvende tags på i hele systemet, enten manuelt eller via pipeline automatiseringer.

Dækket her:

Måder at anvende tags på konti

Brugen af tags er ikke begrænset til konti i TaxDome, men det er her, du kan få mest ud af dem. Tags kan give dig og dit team mulighed for at kategorisere dine kunder baseret på placering eller en service, du leverer til dem. Tags kan endda give dig mulighed for hurtigt at afgøre, om du har brug for at indgive en udvidelse for dem uden at søge gennem hver klientpost. 

Nedenfor kan du læse om forskellige måder at anvende tags på konti:

Du kan se alle anvendte tags under fanen Info for hver klientkonto eller på listen Konti. Hvis en klientkonto har fået flere tags, er det kun det første tag på listen, der er synligt. Hold musen over boblen, der viser antallet af tags, for at se de andre tags, der er tildelt denne konto.

Anvendelse af tags på konti i bulk

Når du skal anvende tags på flere kundekonti, kan du bulk-tagge dem i stedet for at anvende ét tag ad gangen for at få arbejdet gjort hurtigere:

1. Gå til Klienter > Konti fra venstre menulinje, og marker derefter afkrydsningsfelterne ud for de klientkonti, du vil tagge. Hvis du vil vælge alle klienter, skal du klikke på det øverste afkrydsningsfelt.

2. Klik på knappen Administrer tags.

3. Du vil se en liste med alle dine tags. For hvert tag skal du vælge en af disse muligheder:

  • Gør ingenting: Tagget vil ikke blive tildelt til kontoen. Hvis en konto allerede har et tag, vil det forblive der.
  • Tildel til alle: Tagget vil blive tildelt alle valgte konti.
  • Fjern fra alle: Hvis nogen af de valgte konti har et bestemt tag, vil det blive fjernet.

4. Klik på Tildel tags.

Anvendelse af tags på konti under import

Import af kundekonti giver dig to muligheder for tags:

Inkluder tags i dit regneark

Denne metode er enormt tidsbesparende, da du ikke behøver at bruge tid på at oprette tags i TaxDome. Du kan også anvende forskellige tags på forskellige konti. 

1. Når du forbereder en CSV-fil til import, skal du tilføje kolonner med de nødvendige tags for kunder og kontakter (hvis der er nogen). Hvis du ønsker, at flere tags skal anvendes på en konto, skal du adskille navnene med komma. 

Tags, som du endnu ikke har, oprettes automatisk under importen.

2. Start importprocessen. I det andet trin af importen (kortlægning af konti) skal du vælge Kortlæg til ejendom i rullemenuen Handling og Tags i feltet Konto for dine kontotags. 

Det var det! Når importen er færdig, har du oprettet dine tags og anvendt dem på konti.

Anvend eksisterende tags under import

Hvis du ikke ønsker at tilføje tags til dit regneark, kan du stadig anvende tags, mens du importerer. Sådan gør du:

Start importprocessen. På det tredje trin i importen (indstillinger) skal du vælge de tags, du vil anvende på de konti, du flytter til TaxDome.

tip

Bemærk! De tags, du vælger, vil blive anvendt på alle importerede konti, så hvis du vil bruge forskellige tags til forskellige konti, skal du forberede separate regneark for hvert sæt tags.

Anvendelse af tags i kundekonti

Du kan også anvende tags på en konto, mens du opretter kontoen eller på et senere tidspunkt. Følg disse trin for at tildele et eller flere tags til en konto:

  1. Gå til Klienter > Konti i venstre menulinje, åbn klientkontoprofilen, vælg Info i menulinjen, , og klik derefter på knappen Rediger. Du vil se alle tags, der er anvendt på kontoen, under Tags.
  2. Klik på Tags for at åbne rullemenuen med tilgængelige tags. Vælg så mange som nødvendigt, klik på knappen Fortsæt, og klik derefter på Gem.

Tags i kontakter

Du kan anvende tags på kontakter, mens du tilføjer eller redigerer dem.

Tags i tidsregistreringer

Tags kan også hjælpe dig med at organisere tidsposter. Tags kan tilføjes, når du opretter eller redigerer tidsposter.

For at se alle tags, der er tildelt dine tidsregistreringer, skal du gå til Fakturering > Tidsregistreringer fra venstre menulinje.

Tags i opgaver

Tags kan tilføjes, mens du opretter eller redigerer en opgave, og de er i sidste ende nyttige til at sortere opgaver.

Du vil kunne se alle tildelte tags i din liste over opgaver. Hvis en opgave har mere end ét tag, er det kun det første tag, der er synligt. Hold musen over boblen, der viser antallet af tags, for at se de andre tags.

Hvordan ved jeg, hvor specifikke tags bruges?

For at få et klart overblik over, hvor tags bruges, skal du gå til Templates > Tags fra venstre menulinje.

Beskrivelse af de tilgængelige kolonner:

  • Konti. Viser antallet af konti med et bestemt tag.
  • Arkiverede konti. Viser antallet af arkiverede konti med et bestemt tag.
  • Afventende opgaver. Angiver antallet af ventende opgaver med et bestemt tag.
  • Afsluttede opgaver. Viser antallet af afsluttede opgaver med et bestemt tag.
  • Pipelines. Viser antallet af pipelines , der har betingelser med et bestemt tag.

For at se enheder med et bestemt tag skal du klikke på det lyseblå nummer i en kolonne.

Tilpasning af en liste over tags

Du har mulighed for at justere tabellens kolonner efter dine præferencer. Klik på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne af tabellen:

  1. Træk og slip kolonnenavne for at ændre deres rækkefølge.
  2. Markér eller fjern markeringen i boksen ved siden af kolonnenavnet for at skifte visning.
  3. Klik på Anvend for at gemme dine ændringer.

Måder at filtrere med tags

Tags er nyttige, når du har brug for at lede efter bestemte typer af kunder, kontakter eller opgaver. Du kan f.eks. hurtigt finde alle kunder, der skal have udarbejdet en formular 1040 eller 5471. Der er tre måder at filtrere på:

Filtrering af din kontoliste ved at vælge et tag

For at filtrere ved at vælge et tag:

1. Gå til Klienter > Konti fra venstre menulinje.

2. Klik på et tag.

Så kan du se alle kundekonti og kontakter med det tag.

Filtrering af din kontoliste ved at vælge eller udelukke tags

Hvis du vil filtrere din kontoliste ved at vælge eller ekskludere tags, skal du klikke på knappen Filter , vælge Is eller Is not og derefter vælge tags. Her er, hvordan det fungerer:

  • Viser en liste over konti med de tags, du har valgt (f.eks. alle skattekunder).
  • Viser ikke en liste over konti uden de tags, du har valgt (f.eks. alle kunder, der ikke er dine bogføringskunder).

Her er en oversigt over, hvordan du bruger filtre.

Filtrering af din opgaveliste, tidsposter eller kontakter ved at vælge flere tags

Hvis du vil filtrere din opgaveliste, tidsposter eller kontakter ved at vælge tags, skal du følge disse trin:

1. Klik på rullemenuen + Filter øverst til venstre på siden Opgaver, Tidsregistreringer eller Kontakter, og vælg Tags og en af parametrene:

  • Hvis du vælger is, vises enheder, der indeholder tags valgt i filteret.
  • Hvis du vælger is not, vises alle enheder, der ikke indeholder de tags, der er valgt i filteret.

2. Vælg de ønskede tags, og klik på Anvend.

Listen vil derefter blive indsnævret til opgaver, tidsposter eller kontakter med de tags, du har valgt.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler