Eksempler på automatisering (Basic): Opdatering af kontotags

Let your pipelines do the work for you: automate applying and removing account tags at any pipeline stage. For example, your leads will automatically get the New client tag instead of the Leads tag after they made a prepayment. Or, clients will get the Extension tag once a job enters a specific stage, which will be a trigger for other pipeline automations.

Dækket her:

• Trin 1. Opret tags
• Step 2. Add the Update account tags automation to the pipeline
• Trin 3. Bemærk rækkefølgen af automatiseringer
• Skift tags, når du flytter eller tilføjer jobs

Trin 1. Opret tags

Før du tilføjer automatiseringen, skal du beslutte, hvilket tag der skal påføres eller fjernes automatisk. Brug følgende spørgsmål som reference: 

• Hvilken kundegruppe vil du gerne se ved at filtrere kontolisten? Tilbagevendende kunder, skattekunder osv.
• Hvilken kundegruppe kræver en anden proces med specifikke automatiseringer? F.eks. ugentligt, månedligt, kvartalsvist.
• For hvilken kundegruppe har mine teammedlemmer brug for et specifikt sæt opgaver for at fortsætte med de leverede tjenester? F.eks. QBO-klienter
• Og så videre

Sørg for, at du har oprettet tags til bestemte grupper af kunder.

Step 2. Add the Update account tags automation to the pipeline

Følg disse trin for automatisk at anvende eller fjerne tags, du har oprettet:

1. Select the stage on your pipeline, when tags must be applied or removed, then add the Update account tags automation. While adding, select tags you want to be automatically added or removed to the client account at this stage.

2. Når jobbet går ind i fasen, påføres og fjernes tags i overensstemmelse hermed. 

Bemærk! For automatiseringen Update account tags, , betyder det ikke noget, om automove jobs er slået til for fasen. Automatiseringen udløses automatisk og kræver ikke handlinger fra hverken kunden eller firmaet for at blive gennemført. Der er heller ingen elementer knyttet til jobbet, når automatiseringen udløses.

Denne automatisering kan tilføjes på forskellige måder:

• Ryd eksisterende kont otags er slået til, og feltet Tilføj kontotags er tomt:
  Når et job går ind i denne fase, fjernes alle anvendte tags fra kontoen.
• Ryd eksisterende kont otags er slået til, og feltet Tilføj kontotags er udfyldt:
  Når et job går ind i denne fase, fjernes alle anvendte tags fra kontoen, og tags, der er valgt i feltet Tilføj kontotags, anvendes på kontoen.
• Ryd eksisterende kont otags er slået fra, og feltet Tilføj kontotags er udfyldt:
  Når et job går ind i denne fase, forbliver alle anvendte tags tildelt kontoen, og tags, der er angivet i feltet Tilføj kontotags, anvendes på kontoen.
• Ryd eksisterende kont otags er slået fra, og feltet Fjern kontotags er udfyldt:
  Når et job går ind i fasen, fjernes tags, der er angivet i feltet Fjern kontotags , fra kontoen.
• Feltet Tilføj kont otags og feltet Fjern kontotags er udfyldt:
  Når et job går ind i fasen, anvendes tags, der er angivet i feltet Tilføj kont otags, på kontoen, og tags, der er angivet i feltet Fjern kontotags, fjernes fra kontoen.

Tip! Try to use this feature along with conditional stages and automations so that the next events in your pipeline will be triggered for the accounts to which the tags are automatically applied. 

Trin 3. Bemærk rækkefølgen af automatiseringer

When building complex pipelines using Update account tags automation and conditional stages and automations, be aware of the order of automations. Take into consideration that automations are triggered one by one, from first to last. 

Sammenlign de to billeder nedenfor for at få en bedre forståelse. 

• I eksemplet til venstre oprettes en opgave for alle konti, der har et Ext Needed-tag, hvorefter Ext Needed-tagget for kontiene fjernes, og Ext Filed anvendes.
• I eksemplet til højre vil Ext Needed-tagget for kontiene blive fjernet og Ext Filed anvendt, og da der ikke længere er nogen konti med Ext Needed-tagget, vil opgaven ikke blive oprettet.

For at ændre rækkefølgen af automatiseringer skal du klikke på en automatisering inde på scenen, holde musen over ikonet Flyt og derefter trække og slippe den. 

Skift tags, når du flytter eller tilføjer jobs

The options you choose in the pipeline settings are the default ones. However, you can always decide which tags will be applied or removed when moving your jobs manually or adding them to the pipeline.

Hvis der er oprettet en Update Account Tags-automatisering i en valgt fase, som du flytter jobs til, vises den i en pop-up. Du har følgende muligheder:

• Hvis du ønsker, at automatiseringen skal udløses med standardindstillingerne, skal du lade det være sådan.
• Hvis du ikke ønsker, at automatiseringen skal udløses, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet. 
• Hvis du vil ændre indstillingerne for tags, skal du tilføje eller fjerne dem, du har brug for.
• Hvis du vil slette alle eksisterende tags for kontoen/kontiene, skal du slå Clear account tags til.

Du kan også se anvendte tags fra kanban-visningen samt tilføje eller fjerne tags ved at redigere et jobkort på stedet.