Underskrifter: Fejlfinding

Her giver vi løsninger på potentielle problemer, du kan støde på, når du bruger vores underskriftsfunktion, så du og dine kunder får en problemfri oplevelse.

Dækket her: 

• Jeg kan ikke anmode om en underskrift
• Underskriftsfeltet vises ikke for en af kontakterne (for en ægtepar-konto)
• "Desværre er der ingen spørgsmål til rådighed til at bekræfte din identitet for det angivne personnummer".
• Hvordan underskriver man et dokument/forslag som POA for en klient?

Jeg kan ikke anmode om en underskrift

Hvis du nogensinde oplever, at du ikke kan anmode om en underskrift fra en klient, skyldes det sandsynligvis, at du har uploadet et dokument til mappen med et forkert adgangsniveau. Følg disse trin for at løse dette problem:

1. Naviger til fanen Dokumenter for den valgte klient.
2. Find det dokument, du vil bede om en underskrift til.
3. Klik på de tre prikker yderst til højre, og vælg Flyt.
4. Vælg en mappe med knappen Klienten kan se adgang og klik på Flyt dig.
5. Når du har flyttet dokumentet til den relevante mappe, skal du finde det der, klikke på de tre prikker igen og vælge Anmod om underskrift.

Nu kan du nemt løse problemet med, at du ikke kan anmode om en signatur fra en klient. 

Underskriftsfeltet vises ikke for en af kontakterne (for en ægtepar-konto)

Når ægtefæller deler en computer for at få adgang til TaxDome og gemme deres loginoplysninger, er det vigtigt at håndtere dokumentunderskrifter korrekt for at undgå forvirring. Typisk tilføjer man et underskriftsfelt for hver kontakt og sender dokumenter i overensstemmelse hermed. Der opstår dog ofte et problem, når den ene ægtefælle logger ind med den andens gemte loginoplysninger, underskriver dokumentet og gemmer det. Når den anden ægtefælle forsøger at logge ind, ser de ikke underskriftsfeltet, hvilket resulterer i forvirring.

For at kontrollere signaturen statusskal du følge disse trin:

1. Gå til klientens konto på TaxDome , og klik på fanen Dokumenter .
2. Vælg underfanen Signaturer .
3. Hold musen over status på dokumentet for at se, hvilken e-mailadresse der er blevet brugt til underskrift, og hvilken der stadig afventer.
4. Hvis den ene ægtefælle allerede har underskrevet dokumentet med sin e-mailadresse, vil den anden ægtefælles e-mailadresse blive vist som Pending.

I dette tilfælde vil kunden ikke kunne tilføje sin underskrift, fordi underskriftsfeltet allerede er udfyldt. Du kan bede dem om at logge ind på den rigtige konto og underskrive deres felter eller starte underskriftsprocessen fra begyndelsen.

"Desværre er der ingen spørgsmål til rådighed til at bekræfte din identitet for det angivne personnummer".

Hvis dine kunder støder på fejlmeddelelsen: " Desværre er der ingen spørgsmål til rådighed til at bekræfte din identitet for det angivne personnummer", betyder det, at vores KBA-udbyder ikke kunne indsamle nok data fra kreditbureauer eller offentlige registre til at oprette det nødvendige sæt af fem spørgsmål baseret på det SSN, du har angivet. Det sker typisk, når dine kunders økonomiske aktiviteter ikke har været tilstrækkeligt synlige for offentligheden til at generere verifikationsspørgeskemaet.

Lige nu er der ikke nogen direkte løsning på dette problem. For at levere en kompatibel e-signatur eksternt skal kunderne muligvis følge disse trin:

1. Udskriv de nødvendige formularer.
2. Underskriv de trykte formularer i hånden.
3. Scan de underskrevne formularer ind i systemet igen.

Denne proces giver dem mulighed for at give deres underskrift, mens de overholder de nødvendige overholdelsesstandarder, på trods af SSN-verificeringsfejlen.

Hvordan underskriver man et dokument/forslag som POA for en klient?

I tilfælde af klientens død eller invaliditet kan du lave en POA (fuldmagt) til at underskrive på vegne af din klient. Sådan gør du:

1. Tilføj POA'en som kontaktperson på klientkontoen.

2. Sørg for, at underskriftsbemyndigelse er aktiveret for kontakten.