Signaturer (grundlæggende): Tre måder at bruge e-signatur på TaxDome
Ved at bruge elektroniske signaturer kan kunderne underskrive vigtige dokumenter og aftaler, såsom tilbud eller regelmæssige betalinger, fra deres telefoner eller computere, hvilket sparer alle tid. E-signaturer er lige så juridisk bindende som at sætte pennen på papiret. Desuden kan du også anmode om e-signaturer fra mere end én person til det samme dokument.
Dækket her:
- E-signaturer, forklaret
- At bede kunder om at e-signere udfyldte dokumenter og formularer
- At bede kunder om at e-signere en aftale med dit firma
- At bede kunderne om at e-signere den aftale, der omfatter regelmæssige betalinger til dit firma.
E-signaturer, forklaret
Elektroniske signaturer har været anerkendt ved lov i USA, Canada, Europa og Australien siden begyndelsen af 2000'erne. En e-signatur er lige så gyldig som en håndskrevet underskrift, men kunderne behøver ikke at tage tid fra deres travle skemaer til at printe, underskrive, lave kopier og sende et dokument tilbage med almindelig post. I stedet e-signerer de dokumenter og accepterer aftaler på deres TaxDome portal.
Der er tre måder at bruge elektroniske signaturer på TaxDome:
- At bede kunder om at e-signere udfyldte dokumenter og formularer
- At bede kunder om at e-signere en aftale med dit firma
- At bede kunder om at e-signere en aftale, der inkluderer regelmæssige betalinger til dit firma
At bede kunder om at e-signere udfyldte dokumenter og formularer
Sådan bruger du e-signaturer med vores funktion Anmod om under skrift:
1. Upload dokumentet.
2. Gå til Dokumenter, klik på de tre prikker yderst til højre for PDF-filen, og klik derefter på Anmod om underskrift i rullemenuen.
3. Vælg underskriveren manuelt i rullemenuen Vælg underskriver, eller anvend en signaturskabelon.
4. Angiv, hvor kunden skal tilføje sin underskrift.
5. Tilføj så mange e-signaturfelter, som du har brug for, et for hver underskriver.
6. Tilføj en brugerdefineret besked til kunden.
7. Tilføj et vilkårligt antal datofelter og fritekstfelter for at anmode om de oplysninger, du har brug for fra en kunde.
8. Tilføj din eller dine teammedlemmers e-signaturer til dokumenter.
Sådan ser e-signering ud for kunden:
9. Når klienten har e-signeret, får du en notifikation i din e-mail, og Inbox+. Det færdige dokument er synligt i kundens kontoprofil, og det kan downloades.
Bemærk! TaxDome understøtter i øjeblikket ikke e-signaturer til password-beskyttede dokumenter.
Tip! Læs mere om at anmode om e-signaturer fra kunder
At bede kunder om at e-signere en aftale med dit firma
Sådan bruger du e-signaturer med vores Proposals & ELs-funktion :
1. Opret forslagsskabeloner til dine aftaler. Du behøver ikke at markere dokumentet med felter til e-signaturer; en anmodning om e-signatur og en aftale om vilkår tilføjes automatisk til forslagsskabelonen.
2. Redigere skabeloner og sende forslag til kunder til e-signering.
3. Alle kontakter med underskriftsret, som er knyttet til kundens konto, vil blive bedt om at e-signere forslaget fra deres kundeportal. Forslaget er underskrevet, når alle parter har tilføjet deres e-signaturer. Hvis du har tilføjet en faktura ved accept af forslaget, skal mindst én af kontaktpersonerne indtaste sine betalingsoplysninger for at fortsætte.
Sådan ser e-signeringsprocessen ud for kunden:
4. Når dine kunder har e-underskrevet, får du en notifikation i din e-mail og Inbox+. Det færdige forslag er synligt i kundens kontoprofil. Ved at klikke på forslagets navn kan du se klientens underskrift sammen med dato og tidsstempel.
Tip! Læs mere om, hvordan du bruger funktionen Proposals & ELs til at sende forlovelsesbreve og forslag.
At bede kunder om at e-signere en aftale, der inkluderer regelmæssige betalinger til dit firma
Sådan bruger du e-signaturer med vores funktion Recurring invoices:
1. Opret den tilbagevendende faktura med automatisk betalingsgodkendelse. Du behøver ikke at markere den med felter til e-signaturer; en anmodning om e-signatur og en aftale om vilkår tilføjes automatisk til den tilbagevendende faktura.
2. Alle kontakter med underskriftsret, som er knyttet til kundekontoen, vil blive bedt om at e-signere den tilbagevendende faktura fra deres kundeportal. En enkelt underskrift er dog nok til at acceptere en tilbagevendende faktura.
Sådan ser e-signeringsprocessen ud for kunden:
4. Når dine kunder har e-signeret, får du en notifikation i din e-mail og på Inbox+; kundens kreditkort/bankkonto bliver automatisk debiteret i overensstemmelse med en tidsplan, der er angivet i den tilbagevendende faktura.
Tip! Læs mere om, hvordan du bruger tilbagevendende fakturaer.