Indstillinger (grundlæggende): Skift dine præferencer for notifikationer
For at holde dig opdateret om vigtige begivenheder sender TaxDome automatiske meddelelser til din login-e-mail og Inbox+. Hvis du ikke ønsker at modtage bestemte notifikationer, kan du slå dem fra. Du har også mulighed for at vælge, om du vil modtage kopier af alle systemmeddelelser, der sendes til dine klienter.
Dækket her:
- Notifikationer, forklaret
- Tænd/sluk for notifikationer
- Tænd/sluk for kopier af meddelelser, som TaxDome sender til klienter.
Notifikationer, forklaret
Som standard får du notifikationer om alle kundekonti, som du følger.
Notifikationerne sendes, når følgende hændelser indtræffer:
Fakturaer
- En faktura er forfalden.
- En kunde betaler en faktura.
Betalinger
- En kunde foretager en forudbetaling.
Arrangører
- En arrangør indsendes enten af kunden eller af et andet teammedlem.
- En klient opretter en organisator.
Dokumenter:
- Uploads
- En kunde uploader et dokument.
- En klient åbner et dokument (hvis der blev anmodet om det under filoverførslen).
- E-signaturer
- En kunde e-signerer et dokument.
- En kunde nægter at underskrive et dokument.
- Godkendelser
- En kunde godkender et dokument.
- En kunde afviser et dokument.
- "Færdig med at uploade"
- En kunde angiver, at de er færdige med at uploade dokumenter.
Opgaver
- Du får tildelt en opgave.
- En opgave skal afleveres om tre dage.
Meddelelser
- En klient sender en ny besked.
- En klient eller et teammedlem med adgang til kontoen svarer i en chattråd.
- En klient udfører alle opgaver.
Ny mail
- En klient sender en ny e-mail.
- En kunde eller et teammedlem med adgang til kontoen svarer i e-mailtråden.
Forslag
- En kunde e-signerer et forslag.
- Et forslag bliver automatisk underskrevet, fordi alle usignerede kontakter er blevet fjernet.
Job
- Et job oprettes automatisk i henhold til tidsplanen.
Omtaler
- Du blev nævnt af et andet teammedlem enten i en chat, opgave eller kontonote.
SMS
- En kunde sender en ny SMS til dit firma eller svarer på en eksisterende SMS-tråd.
- Et teammedlem opretter en ny SMS-tråd eller svarer på en eksisterende SMS-tråd på en konto, du har adgang til.
- En ikke-kontakt sender en ny SMS til dit firma
- Masseafsendelse af sms'er er afsluttet.
- Afsendelse af SMS mislykkedes.
Bemærk! Hvis en klient, der er tildelt to teammedlemmer, sender en e-mail til et af dem, vil modtageren ikke modtage en e-mailnotifikation om det.
Tænd/sluk for notifikationer
Du kan slå notifikationer fra enten på kontoniveau (se artiklen) eller for alle systemhændelser.
For at slå notifikationer fra skal du gå til Indstillinger > Min konto i venstre menulinje:
- Hvis du ikke længere vil modtage notifikationer via e-mail, skal du fjerne markeringen i kolonnen EMAIL i afsnittet Notifikationsindstillinger.
- For at stoppe med at modtage notifikationer til Inbox+skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne i kolonnen INBOX+ kolonnen i afsnittet Notifikationsindstillinger.
- Hvis du ikke længere vil modtage bestemte meddelelsestyper, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne Fakturaer, Betalinger, Arrangører, Dokumenter, Opgaver, Meddelelser, Ny mail, Forslag, Job, Omtaler eller Sms i afsnittet Meddelelsesindstillinger .
Vær opmærksom! E-mailnotifikationer går altid til din login-e-mail, ikke til den, der er synkroniseret med TaxDome.
Tænd/sluk for kopier af meddelelser, som TaxDome sender til klienter.
Notifikationsindstillingerne nedenfor kan ændres af en firmaejer eller administrator.
Vil du gerne vide, hvornår en e-mail med en systemmeddelelse er sendt ud til en klient? Hvis du vil det, skal du gå til Indstillinger > Firmaindstillinger i venstre menulinje, slå til for Vil du modtage en kopi af systemadvarsler, som TaxDome sender til klienter? i afsnittet Kontaktoplysninger og derefter indtaste den e-mailadresse, hvor du gerne vil modtage en kopi.
Når en klient svarer på en systemadvarsel, modtager du en e-mail på den adresse, der er angivet under Standard svar-e-mail for system-e-mails. Hvis du har brug for at ændre adressen, kan du gøre det.
