💸 Skatteforberedelse: Indledende TaxDome opsætning

Vær hilset, skatteforbereder! Mange af dine kolleger i skatteforberedelse implementerer lignende processer i TaxDome for at styre deres praksis. Vi er dedikerede til vores mission om at afsløre alle hemmelighederne om, hvordan du opsætter dine TaxDome processer nu, så du kan høste frugterne bagefter. Gør dig nu klar til at læse om de mest nyttige funktioner og indstillinger, der er designet til at tage din skatteforberedelsespraksis til et nyt niveau.

Udfør de generelle onboarding trin, før du fortsætter, så du er fortrolig med det grundlæggende på TaxDome .

Tip: Download denne enkle tjekliste for at følge dine fremskridt.

Dækket her:

• Brug tags til at filtrere konti eller til at opsætte pipelines
• Brug en brugerdefineret mappestruktur, og anvend ændringer på den i bulk
• Opsæt brugerdefinerede felter
• Importer din virksomhed og individuelle skattekunder

Brug tags til at filtrere konti eller til at opsætte pipelines

Mål: At oprette brugerdefinerede tags, der placerer kundekonti i en bestemt workflow. 

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import. Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations.

Tags til skatteforberedelse bruges til at gruppere konti sammen. Når du har tagget dine konti, får du følgende muligheder:

• Filtrer din kundeliste for at finde:
• Dine individuelle klienter, der endnu ikke har udfyldt deres organizers (dvs. klienter, der har et "1040"-tag og en ventende organizer).
• Tax prep-kunder med forfaldne fakturaer (dvs. kunder, der har tagget "Tax" og en udestående faktura).
• Skatteforberedelseskunder, der endnu ikke har underskrevet deres aftalebrev (dvs. kunder, der har et "Tax"-tag og et afventende forslag).
• Potentielle kunder, der endnu ikke har foretaget deres første indbetaling (dvs. kunder, der har taggene "Prospect" og "Tax" og en afventende faktura).
• Opsætning af automatiserede processer
• Send beskeder i massevis osv.

Brug en brugerdefineret mappestruktur, og foretag ændringer på den i flæng

Da du allerede har grupper for dine kunder, bør du måske overveje, hvordan mappestrukturen i Dokumenter >Kundedokumenter er forskellig afhængigt af de tjenester, du tilbyder.

Som standard er den mappeskabelon, der anvendes i TaxDome , skabelonen Standard skatteår. Det er praktisk til at forberede skatter. Men mange firmaer tilføjer ekstra undermapper, såsom Permanent Tax Docs.

Når året slutter, og den nye skattesæson begynder, skal du tilføje en ekstra årsmappe for det foregående år til alle dine kunder.

Det kan enten gøres ved at oprette en ny skabelon, der kun indeholder én mappe, eller ved at redigere den eksisterende skabel on og anvende ændringen på alle konti, der er knyttet til den skabelon. Vi anbefaler at bruge den anden mulighed, fordi det vil give dig mulighed for at bruge denne skabelon både til dine nye og eksisterende kunder. Det vigtige er, at alle tidligere oprettede mapper forbliver uændrede.

Opsæt brugerdefinerede felter

Du kan inkludere yderligere kundedata for at automatisere endnu flere processer. Det er det, brugerdefinerede felter er til for.

Disse felter kan indeholde alle de brugerdefinerede data, du bruger, når du arbejder med dine kunder, som f.eks:

• Virksomhedens størrelse
• Industri
• Brugerdefineret navn
• Virksomhedens navn
• EIN

Brugerdefinerede felter kan tilføjes både til konti (virksomheder, familier) og kontakter (enkeltpersoner).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Masse-e-mails - i emnelinjen og brødteksten
• E-mailskabeloner - i emnelinjen og brødteksten
• Chat-skabeloner
• Jobskabeloner
• Skabeloner til forslag

Se denne praktiske video for at lære, hvordan du bruger brugerdefinerede felter til at sende e-mails om betaling af anslået skat.

Importer din virksomhed og individuelle skattekunder

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients. To do so, create separate spreadsheets for each client group.

Generelt kan alle skattekonti inddeles i to hovedgrupper:

• Individuelle konti, som enten er enkeltpersoner eller ægtepar, der indgiver fælles ansøgning. Bemærk, at i TaxDome er en familiekonto en individuel konto med to kontakter, der er knyttet til den konto:

• Virksomhedskonti er selskaber, partnerskaber eller andre forretningsstrukturer, som du skal indsende Form 1120, Form 1065 osv. for. Dette er en virksomhedskontotype med flere kontakter (det vil sige personer - såsom ejeren, CEO, CFO, medarbejderne osv:

Hvis du selv opretter regnearket, anbefaler vi, at du kun angiver én kontakt pr. række, også selvom du knytter flere kontakter til den samme konto. På den måde fungerer importen problemfrit.

Men når du eksporterer kundelister fra et andet skatteberegningsprogram, kan du se tilfælde, hvor en skatteyder og dennes ægtefælle, samt alle deres personlige oplysninger, står i samme række. Hvis det er tilfældet, skal du ikke spilde tid på at kopiere og indsætte data - i stedet skal du køre importguiden to gange. Her viser vi dig hvordan: