Workflow (Grundlæggende): Massehandlinger
I afsnittet Workflow finder du værktøjet TaxDome til at håndtere mange kunders behov på samme tid. I stedet for at gøre tingene én ad gangen kan du vælge flere kunder og anvende den samme handling på alle deres konti. Det er en hurtigere og mere effektiv måde at få tingene gjort på.
Dækket her:
- Sådan udfører du massehandlinger
- Massehandlinger for jobs
- Massehandlinger for opgaver
- Massehandlinger for tilbagevendende job
Sådan udfører du massehandlinger
Du kan udføre massehandlinger i
Job,
Opgaver og
Job-recurrences-lister inde i
Workflow sektionen. Processen for at vælge dem er den samme: Åbn listen over job, opgaver eller jobrepetitioner, vælg nogle få eller alle
Job,
opgaver eller
Jobrecurrences, og anvend derefter den ønskede handling.
Mere om hver liste nedenfor.
Job med massehandlinger
Gå til siden Jobs , og vælg de jobs, som du vil anvende en handling på i bulk. Her kan du udføre følgende handlinger:
- Arkiver/gør aktiv. På fanen Aktiv - klik på Arkiver for at arkivere de valgte job. På fanen Arkiveret - klik på Gør aktiv for at afarkivere de valgte jobs. Mere om arkivering af jobs.
- Rediger. Rediger flere jobs. Mere om masseredigering af jobs.
- Eksporter. Eksporter de valgte jobs. Du modtager en e-mail, når eksporten er gennemført. Mere om eksport af jobs.
Opgaver og massehandlinger
Gå til siden Opgaver , og vælg de opgaver, som du vil udføre en massehandling for. To typer handlinger er mulige her:
- Rediger. Rediger udvalgte opgaver. Mere om masseredigering af opgaver.
- Eksporter. Eksporter de valgte opgaver. Du modtager en e-mail, når eksporten er gennemført. Mere om eksport af opgaver.
Massehandlinger for tilbagevendende job
Gå til sidenJobrecurrences, og vælg de jobrecurrences, som du vil udføre massehandlinger for. Du kan udføre tre handlinger her:
- Rediger. Rediger udvalgte jobrepetitioner. Mere om redigering af gentagelser.
- Eksporter. Eksporter de valgte jobrekurser. Mere om eksport af gentagelser.
- Fjern. Slet de valgte job-rekurrencer. Mere om at slette gentagelser fra en tidsplan.