Workflow (Grundlæggende): Hvad er Pipelines, stadier, jobs, opgaver?

Hvad er forskellen mellem Pipelines, job og opgaver? Vi bryder det hele ned ved at vise dig den overordnede struktur af TaxDome workflow system:

Level 1: Pipelines

Pipelines are at the top level of the workflow hierarchy. Each pipeline is a work process for a specific service. For example, you might want a 1040 Return Pipeline, a W-2 Pipeline, and a Payroll Pipeline, each containing its own set of procedures. The overall function of a pipeline is to help you easily track the progress of like jobs while allowing them to smoothly flow toward completion. Here's more on creating pipelines.

Niveau 2: Stadier

En pipeline er opdelt i etaper. Dette er de forskellige skridt, der skal tages for at flytte et job mod dets afslutning. For eksempel en 1040 Returnering Pipeline kan have fire faser: Gennemse dokumenter, Forbered aftalebrev, Forbered returnering og Gennemse.

Stadierne omfatter automatiseringer, der forenkler rutineopgaver, såsom at sende organisatorer, beskeder eller fakturaer.

Niveau 3: Job

Hvert job er en individuel service, som en klient betaler for. Et job går ind i en pipeline specielt designet til den service, den kræver. For eksempel vil alle dine kunders 1040 afkast for 2022 gå ind i din 1040 Returnering Pipeline.

Each time you receive a job from a client, you add it to the first stage of the appropriate pipeline. Then, you move the job through the stages of the pipeline, either manually or via automation. Here's more on adding jobs to pipelines.

Du kan flytte et job til et andet pipeline når som helst - eller når det når det sidste stadium. Når et bogholderikundeemne f.eks. bliver kundeemne, kan du flytte jobbet fra kundeemnet pipeline til et bogholderi pipeline.

Niveau 4: Opgaver

Opgaver er gøremål, som du eller dine teammedlemmer udfører i forbindelse med et job. Læs mere om at oprette opgaver og bruge opgaver i jobs.

You can set up your pipelines so that each time a job enters a new stage, automatic actions are triggered: e.g., a task is created for a team member, or an organizer is sent out to a client.

Alle automatisk oprettede elementer til et job - organisatorer, opgaver, beskeder, fakturaer osv. (Du kan også linke elementer manuelt.) På den måde indeholder hvert job altid alt, hvad du skal bruge for at fuldføre det.

Webinar - Workflow automatisering: Optimer dine interne processer! Tirsdag kl. 13 EST. Tilmeld dig her