Job (grundlæggende): Flyt, sorter, arkiver, slet

Hver gang du modtager et nyt job fra en kunde, føjer du det til den første fase af en pipeline. Efterhånden som arbejdet skrider frem, flytter du jobbet gennem de forskellige faser af en pipelineenten manuelt eller via automatisering. I løbet af denne proces kan du sortere den måde, jobbene vises på i pipeline. Du kan også flytte alle dine jobs til andre pipelines. Når et job er færdigt, kan du enten slette det eller arkivere det, afhængigt af dine behov:

Flytning af jobs til nye stadier
Flytning af job til forskellige pipelines
Sorteringsjob i pipelines
Arkiveringsjobs
Sletning af job fra pipelines

Flytning af jobs til nye stadier

Job kan flyttes til nye faser manuelt eller via automatisering. Du kan få mere at vide her.

Hvis du vil flytte job manuelt, skal du vælge den måde, der fungerer bedst for dig:

I bulk fra pipeline: Hold musen over jobnavnet, vælg jobbet, klik på Flyt til øverst til venstre, og vælg derefter etape fra listen. Hvis du vil vælge alle job fra et trin, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.
I bulk fra siden Jobs: Marker afkrydsningsfeltet ud for de job, du vil flytte, klik på Rediger øverst til venstre, og vælg derefter etape fra listen. Hvis du har valgt job fra forskellige pipelines, kan du ikke vælge et stadie.
En efter en fra pipeline: Hold musen over jobbets navn, og træk og slip det.
En efter en fra visningen af jobdetaljer: Vælg etape fra listen.

Hvis der er nogen automatiseringer knyttet til en scene, vises de i en sidebjælke. Fjern markeringen af dem, du ikke vil have. Alle automatiseringer udløses på samme tid, når et job går ind i en ny fase.

Hvis du ser en inaktiv automatisering i en sidebar, betyder det, at den ikke vil blive udløst for kontoen, fordi den ikke opfylder de kriterier, der er angivet i indstillingerne for betinget automatisering. Læs mere om betingede automatiseringer i artiklen.

Hvis jobelementer, der er knyttet til en etape, ikke er færdige, skal du vælge en af mulighederne i rullemenuen i afsnittet Ufærdige krav og derefter klikke på Flyt. Du kan læse mere om, hvordan du bruger linkede elementer i Jobs, her.

Flytning af job til forskellige pipelines

Job kan flyttes til et nyt pipeline enten en efter en eller samlet. For eksempel kan en kundeemne blive til en kunde, hvilket kræver, at du flytter et job til en ny pipeline. Ved at flytte jobs kan du oprette nye jobs ud fra eksisterende og hjælpe med at vedligeholde linkede dokumenter, noter, chats, fakturaer, tidsregistreringer osv.

For at flytte job til en ny pipelinevælg den måde, der fungerer bedst for dig:

En efter en fra visningen af jobdetaljer: Vælg pipeline fra listen, og vælg derefter stadiet.
I bulk fra pipeline: Hold musen over jobbets navn, vælg jobbet, klik på Flyt til øverst til venstre, vælg pipeline fra listen, og vælg derefter stadiet. Hvis du vil vælge alle job fra et trin, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.
I bulk fra siden Workflow > Jobs: Markér afkrydsningsfeltet ud for de job, du vil flytte, klik på Rediger øverst til venstre, vælg pipeline fra listen, og vælg derefter etape.

Tip: Filtrer en jobliste, før du vælger job. Hvis du f.eks. vil flytte job fra en skat pipeline til en udvidelse pipelinefiltrerer du joblisten ved at anvende et filter efter pipelineog derefter vælge jobbene.

Hvis der er nogen automatiseringer knyttet til et valgt trin, som du flytter job til, vises de i en sidebjælke. Fjern markeringen af dem, du ikke vil have. Alle automatiseringer udløses på samme tid, når et job flyttes til en ny pipeline.

Sorteringsjob i pipelines

Som standard sorteres job efter kontonavn. Men med TaxDome pipeline`s indstillinger giver dig dog mulighed for at anvende andre sorteringsmuligheder.

Gå til siden Edit pipeline (læs mere her), og vælg derefter en anden mulighed i rullemenuen Sortér job efter. Du kan sortere job efter:

Tid på scenen.
Forfaldsdato.
Dato for oprettelse af et job.
Prioritet.

Arkiveringsjobs

Når du er færdig med et job, skal du arkivere det. Arkivering i stedet for sletning hjælper, når det gælder rapporteringstid. Arkiverede jobs kan redigeres ligesom aktive, men de er ikke længere synlige i deres pipelines.

Tip: Flyt et job til en anden pipeline når kunden pludselig har brug for en ny service. Du kan f.eks. få brug for at flytte et job fra en skat pipeline til en forlængelse pipeline.

Vælg den måde, der fungerer bedst for dig:

I bulk fra siden Workflow > Jobs: Vælg jobnavnene på joblisten, og klik derefter på Arkiv øverst på listen.
I bulk fra pipeline: Vælg jobbene i listen pipelineog klik derefter på Arkiv øverst på listen. For at vælge alle job fra et trin skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.
En efter enfrasiden Workflow >Jobs: Klik på de tre prikker yderst til højre for jobbets navn, og vælg derefter Arkiv.
En efter en fra en hvilken som helst pipeline: Klik på jobkortet for at udvide det, klik på de tre prikker øverst til højre i den udvidede boks, og vælg Arkiv.

Jobbet flyttes derefter fra underfanen Aktiv til Arkiveret .

Hvis du har arkiveret et job, men senere opdager, at du har brug for det igen, skal du ændre det til aktivt igen:

En efter en fra siden Workflow > Jobs: Gå til Arkiveret, klik på de tre prikker yderst til højre for jobbets navn, og vælg derefter Gør aktiv.
En efter en fra fanen Workflow i en klients profil: Gå til Arkiverede job, klik på de tre prikker yderst til højre for jobbets navn, og vælg derefter Gør aktiv.
En efter en frabjælken med joboplysninger : Klik på de tre prikker til højre for bjælken med joboplysninger, og vælg derefter Gør aktiv i rullemenuen.
I bulk fra siden Workflow > Jobs: Gå til Arkiveret, vælg jobnavnene, og klik derefter på Gør aktiv øverst på listen.

Sletning af job fra pipelines

Selv om vi anbefaler at arkivere afsluttede job i stedet for at slette dem, kan du fjerne et job permanent. Klik på jobkortet for at udvide det, klik på de tre prikker øverst til højre på det udvidede kort, og vælg Slet.

Du kan også slette job fra en pipeline på én gang ved at vælge dem og derefter klikke på Slet øverst til venstre. Hvis du vil vælge alle job fra et trin, skal du klikke på afkrydsningsfeltet ved siden af trinets navn.