Workflow (Grundlæggende): Kalendervisning

Se dit teams jobs og opgaver ved at bruge TaxDome's kalender til at holde styr på vigtige deadlines og milepæle. Tilpas din visning, rediger forfaldsdatoer, og planlæg din dag, uge eller måned i forvejen.

Dækket her:

• Tilpasning af din kalendervisning
• Filtrering af en liste i din kalender

Tilpasning af din kalendervisning

Kalenderfunktionen på TaxDome viser opgaver og jobs baseret på deres start- og forfaldsdatoer. Dette hjælper med at vise arbejdsbyrden for hvert teammedlem på et givet tidspunkt. 

To access it, go to Workflow > Calendar from the left menu bar. Task and job cards are color-coded for quick recognition. Each card includes the job/task and client account names. 

Nedenfor kan du læse mere om alle de muligheder, du har på kalendersiden:

1. I dag. Vend hurtigt tilbage til dagens opgaver og jobs i kalenderen.
2. Periode. Vælg en kalendervisning ved at klikke på Dag, Uge eller Måned, afhængigt af hvad du har brug for at se.
3. Opgaver og job. Tilpas din kalendervisning ved at vise opgaver, job eller begge dele.
4. Vis kun forfaldsdato. Slå til for kun at vise opgaver/jobs' bjælker på deres forfaldsdato. Det giver dig mulighed for at være mere opmærksom på kommende deadlines for dine opgaver og jobs uden at se noget ekstra på skærmen.
5. Filter. Tilpas din kalendervisning endnu mere ved at bruge filtre (se detaljer i næste afsnit).

Du kan hurtigt ændre start- og forfaldsdatoer for dine jobs og opgaver ved at klikke på dem i kalenderen. Vær opmærksom på følgende:

• Hvis Startdato og Forfaldsdato er indstillet, vises jobbets/opgavens bjælke fra startdato til forfaldsdato.
• Hvis der ikke er angivet en startdato, vises jobbets/opgavens bjælke på forfaldsdatoen.
• Hvis der ikke er angivet en forfaldsdato, vises jobbets/opgavens bjælke på dets startdato.
• Hvis nej Startdato og Forfaldsdatoe er indstillet, vises jobbets/opgavens bjælke ikke i Kalender udsigt.

The start date is not the same as the creation date. This is the date when the assigned team member has to start working on a job. The job/task could be created automatically in the pipeline but the start date may be set for later. The  Calendar view always shows the start date, not the creation date.

Filtrering af en liste i din kalender

Filtre hjælper, når du vil se opgaver, jobs eller begge dele efter type. Du kan f.eks. filtrere dine opgaver og jobs for at finde alle dem, der har høj prioritet eller er tildelt en bestemt person i dit team. 

Der er forskellige måder at filtrere kalendervisningen på (nogle kun for opgaver og andre for opgaver og jobs):

• Tildelt: Se kun de opgaver og jobs, der er tildelt en bestemt person. Som standard har hvert teammedlem et filter med sit navn. 
• Konto: Se kun opgaver og jobs for en bestemt konto.
• Pipelines and Stages: See only the tasks and jobs in a specific pipeline. Select a stage or several stages to narrow the results even more. 
• Task status: See only the tasks with a specific status (Planned, In progress, Waiting for signatures, Waiting for client or Completed) or no status at all.
• Prioritet: Se kun opgaver og jobs med et bestemt prioritetsniveau(Lav, Høj, Medium eller Haster).
• Opgave-tags: Se kun opgaver med specifikke tags.

Hvis du vil indsnævre en liste over elementer i din kalendervisning, skal du klikke på Filter i øverste højre hjørne, vælge et eller flere filtre og derefter klikke på Anvend. 

Alle filtre kan genbruges og gemmes som skabeloner. Læs mere om, hvordan du bruger filtre.