Opgaver (grundlæggende): Opret og anvend skabeloner

Create task templates to use for triggering new tasks, populating existing ones, or applying with automations in pipelines. Task templates save time by putting together commonly used sets of tasks and storing them for future use. You’ll find them especially helpful for frequently used procedures and ensuring best practices.

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Dækket her:

Oprettelse af opgaveskabeloner

En opgaveskabelon kan oprettes af en firmaejer, administrator eller en anden medarbejder, der har fået adgangsrettigheder til at administrere skabeloner.

Følg disse trin for at oprette en opgaveskabelon:

1. Gå til Skabeloner >Firmaskabeloner i venstre menulinje, og klik derefter på Opret skabelon.

Eller få adgang til denne side ved at tilføjeOpret opgaveautomatisering, mens duopretter eller redigerer en pipelineog derefter klikke på Ny skabelon.

2. Indtast navnet på opgaveskabelonen (f.eks. Forbered 1040) i det påkrævede felt.

3. Så er du færdig! Klik på knappenGem og afslut .

Læs om alle opgavefunktionerne i detaljer:

1. Navn på skabelon: Dette er, hvad du vil se, når du vælger din skabelon.

2. Opgavemodtager: Vælg navnet på det teammedlem, du vil tildele opgaverne til; du kan også vælge flere, hvis projektet kræver mere end én. Når du tildeler en opgave, bliver den automatisk delt med modtagerne. For flere detaljer om opgavemodtagere, se her.

3. Status: Vælg den status, som opgaverne skal starte i.

4. Prioritet: Indstil det prioritetsniveau, som opgaverne skal starte med - LAV, HØJ, MIDDEL eller URGENT. Standardprioritetsniveauet er MEDIUM.

5. Beskrivelse: Indtast en beskrivelse for at definere opgaverne (valgfrit). Du kan bruge tekstformatering, emoji, bullets, nummererede lister og også indsætte links.

6. Tags: Tilføj tags til skabelonen. Det hjælper dig med at kategorisere dine opgaver og sortere unødvendige oplysninger fra. Brug vores foruddefinerede tags, eller opret nye.

7. Start- og forfaldsdatoer: Angiv start- og forfaldsdatoer for opgaver; disse betragtes som enten relative eller absolutte (omtrentlige eller faste):

  • Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the task is due (e.g., start one day after the task was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the task creation date.. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
  • Absolut: Slå Absolutte datoer til for at angive start- og forfaldsdatoer fra kalenderen i stedet (f.eks. 15. april).

Det er valgfrit at angive datoer, men det kan være et nyttigt værktøj til tidsstyring for både dig og dit team. Desuden modtager du en påmindelsesmail tre dage før opgavens forfaldsdato.

8. Underopgaver: Klik på Subtasks for at tilføje en tjekliste med opgaver, der skal udføres, for at den overordnede opgave kan afsluttes. Udfyld navnet på underopgaven, og klik derefter på Tilføj underopgave for at oprette flere tjeklistepunkter.

9. Gem og afslut, Gem og Annuller: Klik på Save & Exit for at gemme skabelonen og gå tilbage til listen over skabeloner, Save for at beholde dine ændringer og fortsætte med at redigere skabelonen eller Cancel for at afslutte uden at gemme.

Tilføjelse af standardopgaveskabeloner fra vores bibliotek

Vi tilbyder standardopgaveskabeloner, som du også nemt kan redigere. Sådan tilføjer du en opgaveskabelon fra vores bibliotek:

1. Gå til Indstillinger > Firmaskabeloner i venstre menulinje, og klik derefter på Kopier fra bibliotek.

2. Klik på kopi-ikonet til højre for den skabelon, du vil tilføje.

3. Når du tilføjer en skabelon fra vores bibliotek, vil listerne over modtagere og tags altid være tomme. Du skal udfylde dem med dine egne valg og redigere de andre felter efter behov. Klik på skabelonens navn, foretag dine ændringer, og klik derefter på Save & Exit.

Anvendelse af opgaveskabeloner

Når du har oprettet en skabelon, kan du bruge den til at fremskynde din opgaveoprettelse. Se her, hvordan du gør:

1. Opret en ny opgave, eller rediger en eksisterende.

2. Klik på skabelonlisten for at udvide den, og vælg derefter en skabelon.

3. Fortsæt med at oprette opgaven. Du kan nu redigere alle opgaveegenskaber, der allerede er udfyldt - dvs. tilføje eller fjerne underopgaver, modtagere, tags osv.

tip

Bemærk! Ændringer, du foretager i en opgave, påvirker ikke den valgte skabelon.

Redigering af opgaveskabeloner

Følg disse trin for at foretage ændringer i en opgaveskabelon:

1. Gå til Indstillinger > Firmaskabeloner i venstre menulinje, og klik derefter på opgaveskabelonens navn i listen.

2. Foretag ændringer i opgaveskabelonen, og klik derefter på Save & Exit.

Duplikering af opgaveskabeloner

Du kan oprette nye opgaveskabeloner ud fra eksisterende. Klik på ikonet med de tre prikker længst til højre for opgaveskabelonens navn, og vælg derefter Duplicate i rullemenuen. Opgaveskabelonens kopi vil blive gemt med det relevante suffiks (f.eks. Form 940 (2)).

Sletning af opgaveskabeloner

Hvis du vil fjerne en opgaveskabelon helt, skal du gå til Indstillinger >Firmaskabeloner i venstre menulinje, klikke på ikonet med de tre prikker længst til højre for opgaveskabelonens navn, vælge Slet i rullemenuen og derefter klikke på Slet igen for at bekræfte.

Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os

Relaterede artikler