Statusser: Oversigt

Hvad sker der med en organizer, et forslag, en faktura eller en besked, nu hvor du har sendt den til kunden? TaxDome's Status funktion giver dig et hurtigt overblik med farvekodede tags. Statusser hjælper med at prioritere arbejdet og fortæller dig, hvornår det måske er din tur til at tage over. Lær alt om statusser her.

Dækket her:

Status for opgaver

Opgavestatus hjælper dig og dit team med at holde styr på opgaverne. De farvekodede tags nedenfor viser dig, hvad du har brug for at vide om opgaverne på din opgaveliste.

Hvad opgavestatusserne betyder:

  • Ingen Status: Opgaven har endnu ikke fået en status.
  • Planlagt: Opgaven skal udføres.
  • Under revision: Opgaven er ved at blive gennemgået.
  • I gang: Opgaven er ved at blive udført.
  • I venteposition: Opgavens forløb er sat på pause.
  • Forlænget: Der blev ansøgt om forlængelse af opgaven.
  • Venter på klienten: Klienten skal udføre en handling for at fuldføre opgaven.
  • Venter på underskrifter: Et dokument skal underskrives for at fuldføre opgaven.
  • Venter på agenturet: Afventer svar fra IRS.
  • Afsluttet: Opgaven er udført.
  • Annulleret: Opgaven er annulleret.

Sådan ser du status for opgaver:

  • På Insights-siden skal du gå til widgetten Tasks: to do.
  • På fanen Oversigt i klientkontoen.
  • I Opgaver, gå til Workflow.(Tip: Filtrer dine opgaver efter status.)
  • På et jobkort (hvis en opgave er knyttet til jobbet).
  • Når du flytter et job til en ny fase.
  • I opgaveskabelonen.

For at ændre status for en opgave uden at redigere den, skal du holde musen over status for at få vist andre statusser, og vælg derefter en ny status. status.

Du kan læse mere om filtrering af en opgaveliste på status.

Status for forslag

Forslagsstatus hjælper med hurtigt at identificere, om et forslag mangler at blive underskrevet, er fuldt underskrevet eller afventer en eller flere yderligere underskrivere.

Hvad forslagsstatusserne betyder:

  • Afventer: Forslaget skal være underskrevet.
  • Underskrevet: Alle underskrivere har underskrevet.

Filtrer din kundekontoliste for at se, hvilke der har afventende eller delvist underskrevne forslag. For flere detaljer, se her.

Sådan ser du status for forslag:

  • Gå til Proposals & ELs i afsnittet Clients.
  • I afsnittet Forslag og EL'er ,
  • På fanen Oversigt i klientkontoen.
  • På et jobkort (hvis et forslag er knyttet til jobbet).
  • Når du flytter et job til en ny fase.

Status for chattråde

Disse statusser holder dig og dit team opdateret på alle aktive og ulæste chattråde. Se dem i afsnittet Klienter.

Hvad chattrådenes status betyder:

  • Aktiv: Chattråden er stadig i gang. For at undgå rod skal du arkivere eller slette den, når du og klienten er færdige med udvekslingen.
  • Ulæst: Det betyder, at mindst én besked i en chattråd endnu ikke er blevet åbnet og læst.

Ved at klikke på status af en chat, kommer du til chattråden. Filtrer konti efter chat status: For flere detaljer, gå her.

Status for arrangører

Hold øje med din arrangørstatus, så du kan komme i gang med nye jobs så hurtigt som muligt.

Hvad arrangørernes status betyder:

  • Afventer: Arrangøren er blevet sendt til kunden, og de skal udfylde den.
  • Færdig: Kunden afsluttede arrangøren og uploadede alle de ønskede dokumenter.

Sådan ser du arrangørernes status:

  • Gå til Organizers i afsnittet Clients.
  • I Organizers-sektionen skal du gå til Oversigt for klientkontoen.
  • På et jobkort, hvis en organisator er knyttet til jobbet.
  • Når du flytter et job til en ny fase.

Filtrer din klientkontoliste for at se, hvilke der har ventende arrangører: For flere detaljer, gå her.

Fakturastatusser

Har en kunde betalt dig endnu, eller har du overhovedet sendt dem en faktura? Blev din faktura synkroniseret med QuickBooks Online? Find hurtigt ud af det ved at tjekke dine fakturastatusser og QuickBooks-fakturastatusser.

Hvad fakturastatusserne betyder:

  • Betalt: Ja, du gættede det - kunden betalte.
  • Planlagt: Fakturaen oprettes og planlægges til at blive sendt til kunden på en bestemt dato.
  • I gang: Kunden har betalt, men betalingen er ikke gået igennem endnu. Du ser oftest dette status med Stripe betalinger som SEPA, Bacs eller kreditkort med 3-D Secure.   
  • Ikke betalt: Kunden har ikke betalt endnu.
  • Forfaldne: Forfaldsdatoen er overskredet, og kunden har ikke betalt. For at lære, hvordan du ændrer en forfaldsdato, skal du gå her.

Hvad fakturaens QuickBooks-status betyder:

  • Synkroniseret: fakturaen er synkroniseret med succes. Klik på ikonet status ikonet for at åbne fakturaen i QuickBooks Online.
  • Ikke synkroniseret: fakturaen er ikke synkroniseret. Den service, der faktureres med denne faktura, kan være oprettet før synkronisering med QuickBooks Online.
  • Synkronisering: fakturaen er ved at blive synkroniseret. Denne proces tager tid.
  • Mislykket: Der er opstået en synkroniseringsfejl. Hold musen over ikonet status ikonet for at se fejlteksten, og ret den.
  • Springet over: Du har sprunget synkroniseringen over for denne faktura.

Sådan ser du fakturastatus:

  • Gå til siden Fakturaer .
  • På et jobkort, hvis fakturaen er knyttet til jobbet.
  • Når du flytter et job til en ny fase.

Du kan finde fakturaens QuickBooks-status på siden Fakturaer, hvis du har synkroniseret TaxDome med QuickBooks Online.

Filtrer listen over fakturaer for at se alle dem, der er forfaldne. For flere detaljer, se her.

Status for tilbagevendende fakturaer

Har en kunde underskrevet og accepteret din tilbagevendende faktura? Har de betalt den sidste planlagte faktura? Find hurtigt ud af det ved at tjekke status for dine tilbagevendende fakturaer.

Hvad fakturastatusserne betyder:

  • Aktiv: Den tilbagevendende faktura er blevet accepteret; fakturaer vil blive sendt i henhold til tidsplanen.
  • Forfaldne: En eller flere fakturaer fra skemaet er ikke blevet betalt til tiden. 
  • Afventer: Den tilbagevendende faktura er endnu ikke underskrevet af kunden; den første faktura vil blive sendt, når kunden har underskrevet og accepteret den tilbagevendende faktura.
  • Kladde: Den tilbagevendende faktura er gemt som en kladde og er ikke blevet sendt til kunden.
  • Afsluttet: Kunden har betalt alle de planlagte fakturaer.
  • Deaktiveret: Den tilbagevendende faktura er blevet deaktiveret af firmaets ejer eller et teammedlem. Ingen planlagte fakturaer vil blive sendt til kunden.

Du kan finde status for dine tilbagevendende fakturaer under fanen Tilbagevendende fakturaer på siden Fakturaer.

Betalingsstatus

Find hurtigt ud af, hvad der sker med hver betaling ved at se deres status.  

  • Betalt: En fuld betaling blev gennemført med succes.
  • Mislykket: Kundens bank har afvist transaktionen. Foreslå din kunde at prøve igen eller kontakte kundeservice i deres bank.
  • Ufuldstændig: Kunden har betalt, men en handling er påkrævet (f.eks. 3D Secure-godkendelse nødvendig).
  • Verificering af betaling: Kunden har betalt, og betalingen er ved at blive verificeret (primært bankbetalinger). Den status ændres til Betalt, når banken godkender transaktionen. Hvis noget forhindrer betalingen i at gå igennem, får du en Inbox+ meddelelse, og betalingen status skifter til Incomplete (hvis 3D Secure-godkendelsen er nødvendig) eller Failed.

Du kan også tjekke betalingsstatus i QuickBooks for at se, hvad der er synkroniseret:

  • Synkroniseret: betalingen er synkroniseret med succes.
  • Ikke synkroniseret: betalingen er ikke synkroniseret. Læs mere om dine muligheder for at synkronisere betalinger med QuickBooks i artiklen.
  • Synkronisering: betalingen er ved at blive synkroniseret. Denne proces tager tid.
  • Mislykket: Der er opstået en synkroniseringsfejl. Hold musen over ikonet status ikonet for at se fejlteksten, og ret den.
  • Springet over: Du har sprunget synkroniseringen over for denne betaling.

Sådan ser du betalingsstatusser og QuickBooks-betalingsstatusser (hvis du har synkroniseret TaxDome med QuickBooks Online):

  • På siden Fakturaer skal du gå til fanen Betalinger for at se alle betalinger. 
  • Gå til Fakturaer på siden Kunder , og åbn derefter fanen Betalinger for at finde fakturaer fra specifikke konti. 

Statusser for tidsregistreringer

Tidsposter har en statusen type og en fakturering status viser dig den aktuelle status for dine tidsregistreringer samt muligheder for tidsfakturering. Her er detaljer om hvert element:

  • Timer status:
    • I gang: tidsregistreringen er stadig tændt. Du kan endnu ikke oprette en faktura ved hjælp af denne tidsregistrering.
    • Færdig: Tidsregistreringen er færdig. Hvis den kan faktureres, kan du oprette en faktura ud fra den.
  • Type:
    • Fakturerbar: Du kan inkludere denne tidsregistrering på en faktura.
    • Non-billable: the time entry can not be billed and will have an empty invoicing status.
  • Fakturering status:
    • Faktureret: Tidsposten er allerede blevet faktureret.
    • Ikke faktureret: Tidsposten er ikke faktureret endnu. Hvis den er færdig, kan du oprette en faktura for den.
    • Empty state: the time entry is Non-billable.

Sådan finder du tidsposternes status:

  • Gå til fanen Tidsregistreringer på siden Fakturaer
  • Gå til underfanen Tidsregistreringer på fanen Fakturaer på klientkontoen.
Besvarede det dit spørgsmål? Tak for feedbacken Der var et problem med at indsende din feedback. Prøv venligst igen senere.

Har du stadig brug for hjælp? Kontakt os Kontakt os