Organisatorer (avanceret): Tildel tags afhængigt af arrangørens svar
The Update account tags feature in Organizers allows applying or removing account tags automatically depending on the client's answers to questions. That may help you perform onboarding and similar tasks in the most efficient way. For example, you can add tag-based conditional automation to the next stage of your pipeline.
Skiftet Opdater kontotags er tilgængeligt for følgende typer spørgsmål:
- Radioknapper
- Afkrydsningsfelter
- Ja/Nej-spørgsmål
- Dropdown
Følg disse trin for at få tildelt kontotags automatisk baseret på kundens svar:
1. Klik på tandhjulsikonet til højre for spørgsmålet:
2. Slå Opdater kontotags til i højre sidepanel:
3. Vælg tags, der skal tilføjes eller fjernes, når klienten vælger det tilsvarende svar:
Kontomærker vil blive opdateret, når arrangøren er indsendt enten af klienten eller et firmamedlem. Hvis spørgsmålet er besvaret, men arrangøren ikke er indsendt, vil ændringer ikke blive anvendt på kontotags.
Bemærk!
- Når en kunde indsender en arrangør, kan den automatiske tag-tildeling ikke fortrydes.
- Hvis arrangøren ikke blev indsendt, og svarene blev ændret, vil de nye ændringer blive anvendt, men dette vil ikke påvirke de tags, der tidligere er blevet anvendt.
- Hvis du sletter en arrangør, sker der ikke noget med de tidligere tildelte tags.