Organisatorer (avanceret): Gør det muligt for klienter at kopiere sektioner

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Når du opretter en skabelon til at indsamle grundlæggende oplysninger fra kunderne, kan du give dem mulighed for at kopiere et afsnit for at give yderligere svar.

For eksempel kan en kunde ønske at tilføje detaljer om en anden eller endda tredje bankkonto i den finansielle del af deres organizer.

Hvis du tror, at dine kunder har brug for at gengive dele af deres organizer, kan du gøre det sådan her:

1. Når du opretter eller redigerer arrangørskabelonen, skal du klikke på tandhjulsikonet ud for den sektion, du tror, klienterne vil genskabe, og derefter slå Tillad klienten at gentage til. Du kan endda indtaste et navn til den knap, der gør dette, som klienten vil klikke på (for eksempel Tilføj afhængig).

Sektioner med Betingelser eller Tillad kunden at gentage slået til vil have en grøn prik, så de er lette at identificere.

Bemærk! Når klienten kopierer en sektion med betingelser, bliver de distribueret til den nye. Hvis f.eks. det betingede spørgsmål eller afsnit vises, når kunden svarer "Ja" på det generelle spørgsmål, vil det blive vist, når "Ja" er valgt i mindst ét af de kopierede afsnit.

2. Når du har sendt organisatoren (du kan læse mere om at sende dem her), kan kunden gentage disse sektioner så mange gange, som de har brug for. De kan også nemt slette dem, der gentages ved et uheld.

Tip! Hvis du tilføjer en tekstblok med formatering i begyndelsen af dette afsnit, kan kunderne ikke overse den. Du kan se et eksempel i skabelonen Individual Tax Organizer with Conditions Organizer, som stammer fra vores Marketplace.