Arrangører (avanceret): Conditional Logic Spring

Du kan finde flere nyttige vejledningsvideoer ved at besøge TaxDome Academy, vores gratis online knudepunkt for
Se og lær alt hvad du behøver at vide om TaxDome.

Vores Conditions-funktion gør det lettere for kunderne at udfylde organizers ved at skjule ikke-relevante spørgsmål og sektioner. Når du bruger betingelser, behøver klienterne ikke længere at springe over det, der ikke gælder for dem; i stedet ser de det bare ikke. Men hvis klienten svarer på noget på en bestemt måde, vises et sekundært spørgsmål, afsnit eller tekstblok.

Dækket her:

• Trin 1. Tilføj spørgsmål og sektioner
• Trin 2. Tilføj regler for betingelser
• Trin 3. Vælg tilstand (alle vs. alle)
• Trin 4. Afslut og se et eksempel på Organizer

Trin 1. Tilføj spørgsmål og sektioner

For at brugeBetingelser skal du begynde med at tilføje alle de spørgsmål, der er brug for i organizeren: både de generelle, som alle klienter skal svare på, og de sekundære, der vises, når nogen svarer på en bestemt måde. Hvis du vil tilføje et sæt sekundære spørgsmål, skal du først oprette sektionen og derefter tilføje spørgsmålene.

For eksempel skal alle kunder stilles dette spørgsmål: Har du solgt nogen ejendom i år? Hvis en kunde vælger Ja , vil de se en ny sektion med et sæt sekundære spørgsmål. Hvis de vælger Nej, kommer der ikke flere spørgsmål.

Trin 2. Tilføj regler for betingelser

I den betingede sektion skal du klikke på tandhjulsikonet til højre for et ekstra spørgsmål, en sektion eller en tekstblok og derefter skifte tilBetingelser.

I feltetSpørgsmål skal du vælge det generelle spørgsmål, som det ekstra spørgsmål, afsnit eller tekstblok refererer til; i feltet Svar skal du vælge det svar, der skal udløse yderligere spørgsmål, afsnit eller tekstblokke, der skal vises (se nedenfor). Begynd at skrive navnet på spørgsmålet/svaret, og du vil se de foreslåede spørgsmål/svar. 

Du vælger spørgsmål fra dem, du oprindeligt indtastede i arrangøren. Som standard kan du vælge ét, men du kan tilføje flere eller slette dem, du ikke længere ønsker.

Bemærk!

• I feltet Svar er det kun radioknapper, afkrydsningsfelter, dropdown eller ja/nej-svar, der er tilgængelige.
• Vælg det samme spørgsmål til dine betingelser så mange gange som nødvendigt.
• Lad være med at sløjfe spørgsmål til hinanden. Det vil sige, at hvis spørgsmål 1 udløser spørgsmål 2, kan du ikke vælge spørgsmål 2 til at udløse spørgsmål 1.

Trin 3. Vælg tilstand (alle vs. alle)

Afhængigt af dine behov kan du vælgeAll eller Any i rullemenuen Mode :

• Alle: Det sekundære spørgsmål eller afsnit vises kun, når en kunde besvarer alle generelle spørgsmål på en bestemt måde.
• Det kan være hvad som helst: Det sekundære spørgsmål eller afsnit vises, når en kunde kun svarer på ét generelt spørgsmål på en bestemt måde.

Trin 4. Afslut og se et eksempel på Organizer

Once you have set up the conditional logic jumps, a green Conditions indicator appears to the right of the secondary questions, sections, or text blocks. Hover the mouse over the indicator to see the general question it refers to; click on the question to jump to it.

Du kan også se enImpacts-indikator til højre for de generelle spørgsmål, som alle klienter skal besvare. Hold musen over indikatoren for at se det sekundære spørgsmål, afsnit eller tekstblok, der udløses, når en klient svarer på en bestemt måde; klik på spørgsmålet for at springe til det.

To test how the conditional logic works, click the Preview Mode link at the top right. When you're in the preview mode, you can select answers like the client does and see if the conditional questions and sections appear the way we were meant to. Click Close to exit the preview mode and make changes to your organizer template.

Tip! You will be also able to preview the organizer and test conditional logic when manually sending it to the client.