Organizers (grundlæggende): Gør det muligt for kunderne at udfylde svarene på forhånd
Hvis du har kunder, der har været her længe, beder du dem sandsynligvis om at udfylde arrangøren, hver gang de vender tilbage. Med præudfyldningsfunktionen kan du forbedre deres oplevelse ved at lade systemet præudfylde oplysninger, der ikke ændrer sig fra år til år (f.eks. adresser, fødselsdatoer, oplysninger om pårørende, virksomhedsoplysninger og meget mere). Det vil spare timevis af dataindtastning.
Dækket her:
Tænde og slukke for forudfyldning
Præudfyldningsfunktionen er som standard slået til for alle spørgsmål i din organizer-skabelon (undtagen dokumentuploads), så du behøver ikke at gøre noget for at aktivere den. Men da det ikke er alle spørgsmål, der skal udfyldes på forhånd (f.eks. oplysninger om indtægter), bør du slå funktionen fra for de spørgsmål, der skal besvares hver gang.
For at gøre det skal du klikke på tandhjulsikonet til højre for et spørgsmål, der skal besvares hver gang, og derefter slå Tillad forudfyldning fra.
Vær opmærksom på følgende, når du bruger denne funktion:
- Tillad forudfyldning virker kun, hvis kunden modtager den nye kalender baseret på den samme kalenderskabelon. Det virker ikke for de forskellige skabeloner med lignende spørgsmål.
- Hvis arrangøren tillader den tilbagevendende klient at kopiere sektioner, vil kun den første sektion automatisk blive udfyldt.
- Dokumenter skal uploades manuelt hver gang, så for sektioner, der kræver upload af dokumenter, kunne Allow pre-fill option ikke bruges.
Sådan fungerer Pre-Fill for tilbagevendende kunder
Når en kunde, der vender tilbage, udfylder en kalender, der ligner en, de tidligere har indsendt, har de mulighed for automatisk at udfylde felterne med de oplysninger, de allerede har givet. For at gøre det skal de bare klikke påUdfyld svar , når de åbner arrangøren.
Hvis de allerede har indsendt to eller flere arrangører baseret på den samme skabelon, kan de vælge den, der skal udfyldes på forhånd, ved at klikke på Skift kilde.
Sådan ser det ud på klientsiden:
Tip! Organisatorer i sektionen Change source i pre-fill kan have det samme navn. Overvej at omdøbe tidligere sendte organizers for at undgå klientforvirring i den sektion.