Tilbagevendende job (avanceret): Brug med jobskabeloner
Kommer snart! Videoer med tilbagevendende jobs er ved at blive opdateret, så de afspejler de nye pipeline indstillinger interface.
Jobskabeloner er ekstremt nyttige, når du opretter tilbagevendende jobs, fordi de giver dig mulighed for at få alle felter i jobs udfyldt automatisk afhængigt af den service, du leverer. Du kan f.eks. tilføje en beskrivelse, en jobtitel med shortcodes, wiki-sider med instruktioner til dine teammedlemmer, forfaldsdato baseret på startdatoen (f.eks. om 14 dage) og så videre. Her vil vi gennemgå forskellige måder at bruge dem på i detaljer:
Dækket her:
- Brug af standardjobskabelon med tilbagevendende job
- Brug af forskellige jobskabeloner med tilbagevendende job
Brug af standardjobskabelon med tilbagevendende job
Hvis du leverer en fælles service til alle kunder, der er føjet til den tilbagevendende tidsplan, f.eks. månedlig bogføring, kan du bruge standardjobskabelonen til at give teammedlemmerne en kontekst. Følg disse trin:
- Opret en ny jobskabelon. Brug shortcodes til automatisk at indsætte specifikke oplysninger i jobnavnet, f.eks. kontonavn og dato for joboprettelse. Du kan også tilføje en wiki-side med retningslinjer for dine teammedlemmer.
- Indstil din nye jobskabelon som standard i pipeline indstillinger.
- Tilføj gentagelser af job. Det er nemmere at filtrere dem efter tags.
Når den planlagte dato kommer, vil de automatisk oprettede jobs indeholde al den kontekst, du har angivet i standardskabelonen.
Brug af forskellige jobskabeloner med tilbagevendende job
Hvad nu, hvis din tilbagevendende workflow er lidt anderledes for kunder, der tilføjes til den samme pipeline? For eksempel kan nogle jobs kræve færre dage at behandle, mens andre kan indeholde forskellige instruktioner.
Du kan bruge forskellige jobskabeloner til forskellige grupper af klienter, der er føjet til den samme gentagelsesplan. Se her, hvordan du gør:
- Tag dine specifikke kundekonti for at skelne dem fra hinanden på workflow.
- Dupliker din standardjobskabelon, omdøb og tilpas den, eller opret en ny.
- Vælg gentagelserne på listen over jobgentagelser, klik på linket Rediger, og vælg derefter jobskabelonen. Denne vil tilsidesætte den standardjobskabelon, der er valgt i pipeline indstillinger.
Nu oprettes job med den skabelon, der er angivet i de individuelle indstillinger for den valgte gentagelse.
